ラクーン＆フィンテック、ストップ高！ ≫2013.11.25 [Mon]

日経平均 ； 15619.73 （+237.41、3日続伸）
TOPIX ； 1259.61 （+11.04、3日続伸）
JASDAQ指数； 1963.26 （+3.73）
マザーズ ；881.98 （+7.47）

先週末のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。ダウとS&P500指数が共に最高値を更新し、共に7週連続の上昇だそうで米国株は緩和継続と景気回復の期待から上昇が続いています。合わせて為替市場が円安に進んでいる事もあり、日本市場も輸出関連を中心に買い優勢で、日経平均は終値ベースの年初来高値まであと8円の水準まで上昇。この勢いで節目を突破するのか、またまた跳ね返されてしまうのか・・・ちょっと上昇が急ピッチなのが不安材料ですね。あとはNYが上げ通しなので、どうするかですな。

所有銘柄は上げ優勢（上昇18銘柄、下落5銘柄、変わらず2銘柄）。今日は金曜に急落した3031 ラクーンと8789 フィンテックグローバルが揃って反発し、しかもストップ高！他では2128 ノバレーゼが珍しく大幅高！この3銘柄が引っ張り、PFも大幅高で年初来高値を更新しました。ちょっと調子が良すぎるので、今日もVIX短期ETFを安心料として買い増し。また5月の時のような狂乱相場が戻ってきているんでしょうか・・・でもどれもこれも上昇しているって感じでもないですしねえ。。。まだちょっと流れが掴みかねています。
  

投資部門別売買状況（2013年11月2週） ≫2013.11.23 [Sat]

前週末に発表された10月米雇用統計が予想より良い結果で、NY市場が大幅高した流れを受けて、日本市場も月曜から上昇。その後もNY市場が連日最高値を更新し、また円が対ドル、対ユーロで円安に推移した事で火、木、金と大幅高となり7月の戻り高値を突破。為替はドル円が2ヶ月ぶりに1ドル100円台へ、日経平均は半年ぶりに終値で15,000円台を回復した11月2週（11/11～11/15）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　11/8：14086.80→11/15：15165.92）

証自（13％）  買；1兆6598億  売；1兆5238億 差引；＋1360億
法人（7％）    買；8126億        売；8833億       差引；－708億
個人（22％）  買；2兆1017億   売；3兆2262億 差引；－1兆1245億
外人（56％）  買；7兆4226億  売；6兆2680億 差引；＋1兆1545億
証委（2％）    買；1785億        売；2333億       差引；－548億
合計（100%） 買；12兆1751億 売；12兆1346億 差引；＋405億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　11/8：1928.85→11/15：1945.19）

証自（5％）   買；189億    売；183億    差引；＋6億
法人（5％）   買；240億    売；139億    差引；＋101億
個人（64％） 買；2472億  売；2706億  差引；－234億
外人（22％） 買；945億    売；840億    差引；＋105億
証委（5％）   買；197億     売；197億    差引；＋1億
合計（100%）買；4044億   売；4064億  差引；－20億

まずは東証一部。久しぶりに売買動向がニュースで取り上げられ、しかもそれをきっかけに買われるという珍しい展開になりましたが・・・、外人が1兆円を超える大量の買い越し継続（3週連続）！そして個人が過去最大規模の1兆円超えの大幅売り越し継続（こちらも3週連続）！証券会社が買い越しに転換し、大人勢が買い揃い踏み。一方で法人が売り越しに転換し、大人勢の買いVS子供勢の売りという良い形になりました^^

続いてジャスダック。法人と外人が2週連続の買い越しで結構まとまった金額の大量買い越し、そして証券会社も買い越しに転換。一方で個人は2週連続の売り越しで、金額的にも大量売り越し。個人は東証一部も大幅に売り越してますが、5月の高値からちょうど半年くらいの時期で信用決済の売りが出てきている感じですかね。売り越し、買い越しの額は大きいんですが、新興の重要な指標の一つである売買金額が増えていないので、まだ5月のような活況（熱狂！？）は戻ってきていないのかなと思います。

投資部門別売買状況（2013年11月1週） ≫2013.11.23 [Sat]

月曜日がお休みで4営業日しかありませんでしたが、後半にECB理事会や米雇用統計の発表などを控え、全体に様子見気分の強い週でした。週中に発表されたトヨタの決算が相場を押し上げる場面もありましたけど、後半は尻すぼみになってしまい前週末比でマイナスまで転落した11月1週（11/5～11/8）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　11/1：14201.57→11/8：14086.80）

証自（13％）  買；1兆182億    売；1兆1634億 差引；－1452億
法人（6％）    買；5072億        売；4924億       差引；＋148億
個人（20％）  買；1兆5974億   売；1兆6548億 差引；－574億
外人（59％）  買；4兆9399億  売；4兆7430億 差引；＋1969億
証委（2％）    買；1443億        売；1409億       差引；＋34億
合計（100%） 買；8兆2035億 売；8兆1978億 差引；＋57億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　11/1：1915.87→11/8：1928.85）

証自（4％）   買；141億    売；135億    差引；＋6億
法人（4％）   買；114億    売；138億    差引；－24億
個人（62％） 買；1934億  売；2032億  差引；－98億
外人（25％） 買；829億    売；757億    差引；＋72億
証委（4％）   買；139億     売；140億    差引；－1億
合計（100%）買；3182億   売；3179億  差引；＋3億

まずは東証一部。証券会社と個人が売り越し継続、法人と外人が買い越し継続で前週と変わらず。変わった事と言えば、前週目立った動きを見せていた信託銀行、投資信託あたりの売買金額がガクっと減ったくらいですかね。良い意味でも悪い意味でも動きなしという感じでした。

続いてジャスダック。ガンホーショックで前週大幅に売り越していた外人が早々に買い転換。一方で個人が売り転換。ショックは広がらず・・・という解釈で良いのかな。証券会社が売り越しに転換、法人は買い越し転換で、またまた前週と逆の形になりました。新興も基本外人が買っている方が上がるので、まあ悪くない動きではないかと思います。

ダウ終値、史上初の16,000ドル到達 ≫2013.11.22 [Fri]

日経平均 ； 15381.72 （+16.12、2日続伸）
TOPIX ； 1248.57 （+2.26、2日続伸）
JASDAQ指数； 1959.53 （-2.22）
マザーズ ；874.51 （-3.61）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。週間新規失業保険申請件数が前週より減少し、景気回復への期待から買いが続き、ダウが初の16,000ドル乗せまで上昇しました。日本市場は好調な海外市場と円安に傾いた為替相場を好感して上昇してスタートし、前場は日経平均が一時15,500円を突破しましたが、後場に入ると先物が突然崩れて急落し、結局前日から小幅続伸で引けました。ダウも日経平均も高値圏で、ちょっと動きづらい相場になってきてますね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇14銘柄、下落10銘柄、変わらず1銘柄）。今日は最近PFを引っ張ってきていた3031 ラクーンと8789 フィンテックグローバルが急落し、私のPFは一休みという感じ。まあこうして主役が急落しても他の銘柄がカバーしてくれているので、地合いが良いって事なんでしょうね。高値圏だし、年末に向けて売りが出やすい状況ですし、思わぬ急落があるかもしれないのでしっかり相場は見ておかないといけませんね。
  

NT倍率12.32倍、2000年4月以来の高水準 ≫2013.11.21 [Thu]

日経平均 ； 15365.60 （+289.52）
TOPIX ； 1246.31 （+12.88）
JASDAQ指数； 1961.75 （+4.26、2日続伸）
マザーズ ；878.12 （+4.68、8日続伸）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に続落。10月のFOMC議事録が公開され、量的緩和縮小について議論されていた事が明らかになり、緩和継続期待が低下して売りが優勢となりました。今日はアジア株も軟調でしたが、為替が円安傾向で推移している事、また朝方に前週の海外投資家の日本株買い越し額が過去2番目の水準になったというニュースが好感され、先物主導で上昇し大幅高となりました。日経平均をTOPIXで割ったNT倍率が2000年4月以来の高水準になったという事で・・・日経平均は一部の銘柄（ファストリとかソフバンとか）が押し上げているので、ちょっと危ない指数ではありますよね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇13銘柄、下落10銘柄、変わらず2銘柄）。何か全面高！という感じにはなりませんが、今日も8789 フィンテックグローバルが大幅続伸になるなど、PF全体としてはぼちぼち上がっています。今年は年末に向けて利益確定が出やすい年なので、年末ラリーもちょっと前倒しになってるのかもしれませんね。私もどこで利益確定をするか、悩み中です。
  

マザーズ7連騰 ≫2013.11.20 [Wed]

日経平均 ； 15076.08 （-50.48、3日続落）
TOPIX ； 1233.43 （-3.43、2日続落）
JASDAQ指数； 1957.49 （+1.83）
マザーズ ；873.44 （+19.58、7日続伸）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に下落。高値圏で利益確定の売りが出やすい状況である事や、今晩にバーナンキ議長の講演を控えて様子見模様の強い1日でした。日本市場も朝は買われたものの日中はジリ下げで。日経平均は3日続落。マザーズが地味に7連騰してるのが目に付くくらいですかね、新興は個別で急騰している銘柄もあり、日経平均が重い分新興に資金が流れている感じがします。

所有銘柄は高安まちまち（上昇13銘柄、下落11銘柄、変わらず2銘柄）。今日は3778 さくらインターネットは寄り直後に急騰した後に買いが続かず反落でしたが、8789 フィンテックグローバルが大幅高になりました。こうやって日替わりで何かが上昇してくれると、毎日楽しみがあってありがたいですね～。大量に分散しているメリットが出たのかなと。
  

さくらインターネット、ストップ高！ ≫2013.11.19 [Tue]

日経平均 ； 15126.56 （-37.74、2日続落）
TOPIX ； 1236.86 （-4.81）
JASDAQ指数； 1955.66 （-0.08）
マザーズ ；853.86 （+2.17、6日続伸）

昨晩のNY市場は高安まちまち。序盤は買い優勢でダウが大台の16,000ドルを突破しましたが、著名投資家のアイカーン氏が弱気の見通しを示したと伝わり、利益確定の売りに押されて上げ幅を縮小しました。日本市場は小幅反落。先週の連騰で警戒感の強い中、後場に入って戻しはしたものの終日マイナス圏での取引でした。

所有銘柄は高安まちまち（上昇10銘柄、下落13銘柄、変わらず2銘柄）。ここ2日間絶好調だった8789 フィンテックグローバルと3031 ラクーンは今日はお休みでしたが、3778 さくらインターネットが日本マイクロソフトとクラウドサービスで協業を発表して急騰しストップ高！こうして日替わりで上昇してくれる銘柄が出てくると良いですね。Windows Server 2012のクラウド提供って、ビジネス規模が大きそうに思えますけど実際はどうなんですかね～、業績見通しの更新が待たれます^^
 

ラクーン、2連続ストップ高！ ≫2013.11.18 [Mon]

日経平均 ； 15164.30 （-1.62）
TOPIX ； 1241.67 （+2.63、3日続伸）
JASDAQ指数； 1955.74 （+10.55、5日続伸）
マザーズ ；851.69 （+7.42、5日続伸）

先週末のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。11月NY連銀製造業景況指数や10月鉱工業生産など、各種指標が予想を下回りましたが、逆に量的緩和継続への期待が高まって買われるというちょっと前に良く見られた展開になりました。日本市場は小幅反落、朝方はNY株高を受けて買い先行でスタートしましたが、先週まで連騰していた事もあり、後場に入ると利益確定が優勢となり小幅反落で本日の取引を終えました。

所有銘柄は上げ優勢（上昇19銘柄、下落5銘柄、変わらず1銘柄）。本日も8789 フィンテックグローバルは大幅続伸！そして3031 ラクーンが2日連続のストップ高！スーパーデリバリーの機能強化が買い要因と言われていますが、業績に貢献するようなアップデートでも無さそうですし、需給で買われてるだけなんでしょうね。ただ、ラクーンみたいな地味な銘柄が連日ストップ高するのは、4月～5月の活況相場以来なので、それだけ相場が活性化しているという事なのかもしれませんね。この勢いで年末まで持つのかなというのが気になりますが。。。
 

注目銘柄の決算ざっと見（2013/11/8～11/14） ≫2013.11.17 [Sun]

注目銘柄の決算、11/8＆11/14の2社分です。監視中の銘柄については、これで10月11月分はカバーできましたかね。

3730 マクロミル（6月1Q）（→リンク）

1Qは前年同期比で売上8.1%増、営業利益は4.8%減で増収減益。元々中間が減益予想なので減益は想定内だと思いますが、中間で売上12.4%増の予想なので売上の伸びはちょっと物足りないですかね。業種別売上高は伸びてますし、商品別売上高もカスタマイズ調査以外全て伸びてますし、調査の売上高の半分を占める自動調査の伸びが足りないのか原因かな！？というくらいでしょうか。ここは一回参戦したもののすぐ止めた経緯があり、その後銘柄数も増えたので当分参戦はない感じですが、注目している企業なので決算チェックは続けていきたいと思います。

7157 ライフネット生命保険（→リンク）

中間は売上は29.7%増、経常利益は赤字拡大ですが1Qに比べると赤字額は減ってますね。今回決算発表を見てて気付いたんですが、2017年度まで四半期毎に2.65億円の償却負担が続くという事なので、それも考慮した実質的な営業損益を見て行く必要がありますね。繰延資産の償却を除いた経常利益は-3.5億円→-2.7億円と実質改善していますので、ここがプラスになる見通しが立てば、2015年を待たずに投資を開始できるかもしれません。

ただ、気になる点は何点かあって、まずは契約件数の伸びが増加している事、そして事業経費を押さえて赤字を縮小している事、これまでは先行投資が必要だったと言えばそれまでですが、拡大期にある企業で事業費の抑制が続けられるのかなという点は気になりますね。事業費が増えると当然経常利益が減るので、ここは注意して見て行きたいなと。

株価は順調に下落し続けていますが、急いで投資する必要もないので、相当安いと思える所まで下落しない限り参戦する事はないと思います。

注目銘柄の決算ざっと見（2013/11/6） ≫2013.11.17 [Sun]

注目銘柄の決算ざっと見、続いて11/6の2社分です。

2483 翻訳センター（→リンク）

中間は前年同期比で売上38.2%増、営業利益4.3%増と増収増益。売上は1Q×2倍で着地し、売上、営業利益共に期初予想を上回ってきました。元々上期は減益予想でしたけど、増益になったので見た目も良い決算になりましたね^^

主力の翻訳事業は医薬分野、金融分野がプラス、一方で特許分野、工業分野がマイナスでこれは1Qと変わらずでしたが、トータルでは売上が前年同期比3.6%増と1Qの1.6%増に比べて増収幅が広がりました。派遣事業、通学、語学教育事業、その他（イベント関連）事業はISSの貢献で増加していますが、セグメント利益は全事業足して800万円くらいなので、ほとんど儲かってないですね（＾＾；

株価は今期予想PERで30倍弱と相変わらず高いので、引き続き様子見かなって感じです。

3768 リスクモンスター（→リンク）

中間は前年同期比で売上0.1%増、営業利益11.9%増と増収増益。今までは売上減がずっとネックだったので、ぱっと見は「おっ！」という印象ですかね。

恒例の事業別動向と指標を見ておきますと、与信管理サービスの会員数は4508（6月末）→4571（9月末）→4700（12月末）→4720（3月末）⇒4744（6月末）→4770（9月末）と増加し、売上金額が3.19億→3.21億→3.17億→3.10億⇒3.20億→3.24億と微増。与信管理サービス分野ではコンサルティングサービスの売上が伸びていて、そちらが売上増に効いてますね。

そしてビジネスポータルサイトの会員数は、3711（6月末）→3647（9月末）→3600（12月末）→3564（3月末）⇒3505（6月末）→3471（9月末）とずーっと減少傾向で、売上も1.30億→1.33億→1.40億→1.36億⇒1.36億→1.33億と横ばいから微減という感じです。

売上は増加に転じましたが、（ASP企業にはありがちですけど）売上の伸び方は地味なので、まだ手放しで喜べる状況ではないかなと思います。今の株価は今期予想PERで20倍くらいで特に安くもないですし、引き続きウォッチングですかね。