投資部門別売買状況（2013年8月） ≫2013.09.15 [Sun]

2013年8月（8/5～8/30）の月間売買状況のデータです。夏休み入りで閑散＆ハイボラティリティな中で、米国の量的緩和縮小への警戒＆シリア情勢への警戒感からリスクオフの流れが強かった1ヶ月でしたね。ボラティリティが高く上下に激しく振れながらもトレンドは下で、月間では日経平均が1,000円超マイナスでした。

【東証一部】（日経平均株価　8/2：14466.16→8/30：13388.86）

証自（12％）  買；4兆2405億    売；4兆6296億   差引；－3891億
法人（6％）    買；2兆3029億   売；1兆9666億    差引；＋3363億
個人（21％）  買；7兆5469億    売；7兆3483億  差引；＋1986億
外人（59％）  買；21兆3125億  売；21兆4587億   差引；－1461億
証委（2％）    買；7908億         売；7702億         差引；＋206億
合計（100%）買；36兆1937億  売；36兆1734億 差引；＋202億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/2：1828.24→8/30：1746.16）

証自（3％）    買；349億         売；392億           差引；－42億
法人（3％）    買；551億         売；432億           差引；＋119億
個人（73％）  買；1兆431億    売；1兆689億     差引；－258億
外人（16％）  買；2364億        売；2155億         差引；＋209億
証委（6％）　 買；833億        売；831億           差引；＋2億
合計（100%） 買；1兆4529億  売；1兆4500億    差引；＋29億

まずは東証一部。外人が実に去年9月以来となる11ヶ月ぶりの売り越し転換！今年5月以降、相場が調整した期間でも買い越していた外人が売り転換という事で、金額は少ないですがこれがマイナスの大きな要員でしょうね。証券会社も売り越しに転換し、大人勢は共に売り越し。逆に法人、個人が買い越しに転換して、大人勢の売りVS子供勢の買いという形でした。個人は6ヶ月ぶりの買い越しです。

続いてジャスダック。証券会社（5ヶ月連続）と個人（2ヶ月連続）が売り越し継続、法人（2ヶ月連続）と外人（10ヶ月連続）が買い越し継続で、こちらは前月と変わらず。前月久々にトレンドが変わって、それが今月も継続という事で個人の売り越しが目立つのがちょっと不安だなという感じでしょうか。外人が買い続けているのはポジティブで、最近新興が下げても終わった感じがしないのは外人の買いが入っているからかもしれませんね。

投資部門別売買状況（2013年8月4週） ≫2013.09.14 [Sat]

シリア政府の化学兵器使用疑惑により、米国がシリアに軍事介入するという見方が強まり、市場ではリスク回避のために株売り、商品買い売りの動きが鮮明となり米国株が下落。日本市場もその影響で売りが膨らみ、1勝4敗と週を通じて軟調だった8月4週（8/26～8/30）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　8/23：13660.55→8/30：13388.86）

証自（12％）  買；9707億        売；1兆130億   差引；－423億
法人（6％）    買；5010億        売；4133億       差引；＋877億
個人（20％）  買；1兆6848億   売；1兆6169億 差引；＋679億
外人（60％）  買；4兆8110億   売；4兆9318億  差引；－1208億
証委（2％）    買；1858億        売；1762億       差引；＋96億
合計（100%） 買；8兆1533億  売；8兆1512億 差引；＋21億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/23：1761.82→8/30：1746.16）

証自（2％）   買；74億      売；76億      差引；－2億
法人（3％）   買；100億    売；107億    差引；－7億
個人（76％） 買；2678億  売；2744億  差引；－66億
外人（14％） 買；531億    売；443億   差引；＋88億
証委（6％）   買；210億     売；210億    差引；－0.3億
合計（100%）買；3593億   売；3580億  差引；＋13億

まずは東証一部。証券会社（5週連続）と外人（2週連続）の大人勢が揃って売り越し。個人が3週ぶりに買い越しに転じ、5週連続買い越しの法人と子供勢が揃って買い越し。また大人勢の売りVS子供勢の買いという構図に戻りましたね。ただ、ここ最近相場の特徴として、外人が売り越しでも金額は小さく指数も大きくは下げないという点があるので、まだ調整程度で本気の売りではないのかなと思っています。あと、安い所は個人が買い支えているというのもあるんですかね。

続いてジャスダック。売買金額は少し増加して3,500億円台へ上昇。個人が大幅売り越し継続（2週連続）、その分を外人が大幅買い越し（4週連続）。個人売りはあまり良くないですが、外人が買ってきたのは好材料ですかね。前週大幅買い越しの法人は売り転換、証券会社は6週連続の売り越しでした。

投資部門別売買状況（2013年8月3週） ≫2013.09.14 [Sat]

お盆休み明けの週でしたが、月曜日は3週連続で売買代金最低更新でスタート。ずっとくすぶっている量的緩和縮小懸念でNY市場が軟調だったため週中は下落しましたが、週末に円安＆株高の買い戻しで一時400円プラスまで上げるという相変わらずな閑散＆ハイボラティリティな相場で、結局終わってみれば前週終値付近で落ち着いた8月3週（8/19～8/23）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　8/16：13650.11→8/23：13660.55）

証自（12％）  買；1兆27億      売；1兆627億   差引；－601億
法人（6％）    買；5740億        売；5116億       差引；＋624億
個人（20％）  買；1兆7325億   売；1兆7508億 差引；－183億
外人（60％）  買；5兆2368億   売；5兆2529億  差引；－161億
証委（2％）    買；2075億        売；2040億       差引；＋35億
合計（100%） 買；8兆7535億  売；8兆7821億 差引；－286億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/16：1781.64→8/23：1761.82）

証自（3％）   買；79億      売；85億      差引；－6億
法人（6％）   買；250億    売；119億    差引；＋131億
個人（70％） 買；2030億  売；2187億  差引；－157億
外人（16％） 買；501億    売；464億   差引；＋36億
証委（5％）   買；150億     売；150億    差引；＋0.1億
合計（100%）買；3009億   売；3005億  差引；＋4億

まずは東証一部。前週久々に買いに回った外人が早々に売り越しに転じ、4週連続売り越しの証券会社と合わせ、また大人勢が揃って売り越し。その他の主体は前週と変わらず、個人が2週連続の売り越し、法人が4週連続の買い越しでした。

続いてジャスダック。売買金額は前週からまた減少して3,000億円台ギリギリの水準。こちらも個人が早々に売り越し転換、しかも150億円を超える大幅売り越し。その分を法人が買い越し・・・なのですが、事業法人の買い越しがほぼ全てなので、何か取引があったんですかね。翌週以降も続くようでなければ、特殊値と見ても良いのかなと。その他主体は、証券会社が5週連続の売り越し、外人は3週連続の買い越しでした。東証一部もジャスダックも、主力の主体が売りに回るという結果だったので、あまり良い雰囲気ではないですね。

投資部門別売買状況（2013年8月2週） ≫2013.09.14 [Sat]

日本はお盆休み入り、月曜日に売買代金が今年最低を更新して始まる閑散相場でしたが、火曜日の法人税減税を検討との報道を元に火水と大幅上昇、かと思えばNY市場が量的緩和縮小懸念から下げた事をきっかけに木金は大幅下落、と閑散な中でボラティリティの高い相場が続いた8月2週（8/12～8/16）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　8/9：13615.19→8/16：13650.11）

証自（13％）  買；1兆1058億   売；1兆1831億  差引；－773億
法人（6％）    買；5576億        売；4974億       差引；＋602億
個人（21％）  買；1兆8269億   売；1兆8742億 差引；－473億
外人（59％）  買；5兆3221億   売；5兆2266億  差引；＋956億
証委（2％）    買；1821億        売；1815億       差引；＋6億
合計（100%） 買；8兆9945億  売；8兆9628億 差引；＋318億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/9：1791.71→8/16：1781.64）

証自（3％）   買；92億      売；116億    差引；－24億
法人（3％）   買；86億      売；97億      差引；－11億
個人（72％） 買；2407億  売；2383億  差引；＋24億
外人（17％） 買；568億    売；557億   差引；＋12億
証委（6％）   買；195億     売；195億    差引；＋0.1億
合計（100%）買；3349億   売；3348億  差引；＋1億

まずは東証一部。お盆休みという事で売買金額は減って10兆円割れ。証券会社は3週連続の売り越しでしたが、外人は4週ぶりに買い越しに転換。商いが少ないのでこの週だけどうこう言うのはありませんけど、とりあえず外人の売りが止まったのは良いニュースですね。その他の主体は、個人が売り越しに転換、法人が3週連続の買い越しでした。

続いてジャスダック。売買金額は更に下落し3,000億円台へ。こちらも主力の個人が5週ぶりに買い越しに転じ、外人が2週連続買い越しで久々に買い揃いぶみとなりました。その他の主体は、証券会社が4週連続の売り越し、法人は4週ぶりに売り越しに転換しています。

注目銘柄の決算ざっと見（2013/8/9～8/12） ≫2013.09.13 [Fri]

監視銘柄の決算、続いては8/9～12の分です。スタジオアリスはすでに参戦していますが、サボって簡略化バージョンで。

7157 ライフネット生命保険（→リンク）

1Qは売上は34.8%増、経常利益は大幅な赤字。今期から保険業法第113条繰延資産の扱いについて変更があったため、前期に対して7.6億円のマイナスインパクトがあり、経常利益は大幅マイナスになりました。保有契約件数は、3月末の169,312件から6月末で180,591件に増加。前年から売上で4.7億円の増加なので、経常利益がプラスになるのは今のペースで契約を伸ばしてもまだ2年くらい掛かりますかねえ。2015年度に黒字化という中期計画が現実的な線か。ちょっとしばらく買えないなという感じの決算でした。

2305 スタジオアリス（12月中間）（→リンク）

中間は前年同期比で売上2.8%増、営業利益は大幅赤字。期初から中間は赤字予想ではありましたが、赤字幅が拡大して業績予想も下方修正されました。下期偏重型という事で通期の業績予想は変更されておらず、7月、8月の月次はまあまあ良かったですが、10月、11月がよっぽど良くないとダメでしょうね。通期で下方修正になったとしても、配当を維持してくれればそれで良し。来年度また同じくらいの利益目標でスタートなんて形になるのかなと予想しておきます。

デジタルガレージ、ストップ高 ≫2013.09.13 [Fri]

日経平均 ； 14404.67 （+17.40）
TOPIX ； 1185.28 （+0.92）
JASDAQ指数； 1820.49 （+2.12、5日続伸）
マザーズ ；752.52 （+21.78、3日続伸）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に下落。週間新規失業保険申請件数が予想を上回る好結果だった事で、量的緩和縮小への警戒が高まり、売りが優勢となりました。日本市場は小幅反発。3連休前、しかも来週にFOMCを控えての週末で後場は売りが優勢となりましたが、後場にFRB議長の後任にサマーズ氏で最終調整へと伝わると為替が円安に動き、最後は戻して小幅ながら反発です。新興市場は主力のネット関連が好調で、ジャスダックは5日続伸、マザーズは3%近い上昇で3日続伸でした。

所有銘柄は高安まちまち（上昇11銘柄、下落11銘柄）。米ツィッター社がIPO申請を行ったとの報道があり、4819 デジタルガレージがストップ高！今回の上場ニュースで株価のピークを付けるんでしょうかね～、ちょっと注目したいと思います。

他の個別で注目という事で、7615 京都きもの友禅を監視に追加。ここ、意外と配当利回り高いんですよね。最近外国人観光客が増えているという話があり、オリンピック関連で買われる可能性もあるなと。今期予想PERは10倍程度と安いんですが、月次からは今期業績があまり良くないので、しばらく様子を見て買いのタイミングを探ろうかと思っています。

第一実業に参戦！ ≫2013.09.12 [Thu]

日経平均 ； 14387.27 （-37.80）
TOPIX ； 1184.34 （-4.89、2日続落）
JASDAQ指数； 1818.37 （+7.16、4日続伸）
マザーズ ；730.74 （+15.79、2日続伸）

昨晩のNY市場は高安まちまち。シリア問題に関し、ロシアの提案により外交的解決への期待が高まった事で、今日も買戻しが継続。前日にiPhone5cを発表したアップル株が急落したため、ナスダックはマイナスとなりましたが、相場全体としては堅調な値動きでした。日本市場は4日ぶりに反落。前日後場から利益確定売りが出ていましたが、今日は為替市場が円高に振れた事もあってマイナスで取引を終えました。

所有銘柄は高安まちまち（上昇10銘柄、下落10銘柄、変わらず1銘柄）。オリンピック関連は今日も一服という感じですが、人材関連が好調でしたかね。

私は今日はいくつか取引を行いまして・・・

まずは新規に8059 第一実業に参戦！ここは低PBR&低PERの機械商社ですが、法人税減税や設備投資減税などの投資を促進する政策が検討されていること＋過去数年の投資抑制期間を経てアベノミクスやオリンピックをきっかけに設備投資機運が高まりそうだと思われる事、海外事業で円安が追い風になる事、中期経営計画で3年で20%増という成長目標を掲げている事、そして最近重視してますけど配当利回りが高い事（3.5%超）、が選定の理由です。

あとはインドETFを買い増し。新興国の株価も少し落ち着いてきた感じがするのと、国内株の比率が増えてきたのでリバランスの意味もあり買い増しました。オリンピック決定を機にまた相場の流れが変わるように思うので、キャッシュポジションを減らしてちょっと乗っておこうかな～という感じです。
 

注目銘柄の決算ざっと見（2013/8/6～8/7） ≫2013.09.12 [Thu]

注目銘柄の決算ざっと見、8/6、8/7分の3社です。

2483 翻訳センター（→リンク）

1Qは前年同期比で売上49.8%増、営業利益97.2%増の増収増益。主力の翻訳事業は医薬分野、金融分野が伸びた一方で特許分野、工業分野がマイナスとなり、トータルでは売上が前年同期比1.6%増と微増。ただ、ISSグループの手がける派遣事業、語学事業、その他（イベント関連）事業の売上寄与があり、売上は大きな伸びとなっています。売上、営業利益共に中間予想に対する進捗率は50%を超えていますので、業績はほぼ計画通りですかね。今週に入ってオリンピック関連として買われており、連日のストップ高で株価は年初来高値を更新。1株10万円（分割後だと1000円）を切る地味株だったのも今は昔・・・、今の株価だとさすがに買えませんね。

3768 リスクモンスター（→リンク）

1Qは前年同期比で売上2.9%減、営業利益13.7%増と減収増益。売上は低迷するもコスト削減で利益は確保、昨年からずっとこんな感じですね。

与信管理サービスの会員数は4508（6月末）→4571（9月末）→4700（12月末）→4720（3月末）⇒4744（6月末）と増加していますが、売上金額は3.19億→3.21億→3.17億→3.10億⇒3.20億とほぼ横ばい。ビジネスポータルサイトの会員数は、3711（6月末）→3647（9月末）→3600（12月末）→3564（3月末）⇒3505（6月末）と減少傾向は変わらず、売上は1.30億→1.33億→1.40億→1.36億⇒1.36億と増加しています。

株価は5月に一度噴きましたが、その後元の株価に戻って横ばい推移。時価総額は安いんですが、相変わらず売上が・・・という事で引き続きウォッチングです。

8423 アクリーティブ（→リンク）

1Qは売上7.1%増、営業利益15.3%増と増収増益。中間予想に対する進捗率は50%を超えており、上振れ期待も残るなかなかの決算ですね。債券取扱高が前年比で111.9%と増加し、営業収益増加につながっています。内訳を見ると、メーカーの減少分を新規子会社の医療/介護分野がカバーし、主力の小売の取扱高の増加がそのままプラスになった感じです。既存取引先の仕入増加が要因との事なので、次四半期以降で反動減もあり得るのでその辺は注意が必要ですかね。

株価は今期予想PERで8倍程度なのですが、税負担が少ない分純利益が高めに出ているので、割り引いて考えるとPER10倍を超える水準なのかなと。成長（というかV字回復）が鈍化しつつあるので、今の株価だとまだ買える水準ではないかなと思っています。

NTTドコモ、iPhone5の取扱い開始 ≫2013.09.11 [Wed]

日経平均 ； 14425.07 （+1.71、3日続伸）
TOPIX ； 1189.25 （-0.97）
JASDAQ指数； 1811.21 （+7.15、3日続伸）
マザーズ ；714.95 （+23.38）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅続伸。シリアへの軍事介入が回避される公算が高まった事で、買い戻しが優勢となりました。日本市場も日中はプラス圏で推移していましたが、今週に入って急ピッチで上昇している事もあり、後場に入ると利益確定売りが膨らんでほぼ前日と同水準で取引を終えました。オリンピックネタで買われていた建設関連株や倉庫関連株が今日は総崩れとなり、調整色の強い一日でしたね。上昇し続けるよりも押し目があった方が息の長い相場になるので、ここらで調整してくれた方がむしろ良いのかなと思います。

所有銘柄は高安まちまち（上昇8銘柄、下落11銘柄、変わらず2銘柄）。昨晩、アップルが新型iPhoneをドコモで取り扱う事を発表したので、9437 NTTドコモに注目していましたが、見事に寄り天でしたね・・・噂で買われて事実で売られるの典型ですな。今回のオリンピックとかも先回りしてど真ん中の建設株を買っておけばプラスになったわけですし、短期のトレーディングでは人よりちょっと先回りして買う事が重要になってくるのかなと思います。
 

ご祝儀相場、2日目 ≫2013.09.10 [Tue]

日経平均 ； 14423.36 （+218.13、2日続伸）
TOPIX ； 1190.22 （+17.22、2日続伸）
JASDAQ指数； 1804.86 （+8.29、2日続伸）
マザーズ ；691.57 （-6.75）

 昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。日本株の上昇や中国の8月の輸出統計を受けたアジア株の上昇を受け、終日高値圏で推移しダウが約2週間ぶりに15,000ドル台を回復しました。日本市場は今日もオリンピックのご祝儀相場が継続し、建設株や不動産株が高騰！日経平均も終日プラス圏で推移し、2日続伸となりました。祭りが他のセクターにも波及して回転するようになれば面白いですけどね～。建設株一巡後が勝負でしょうか。

所有銘柄は上げ優勢（上昇14銘柄、下落7銘柄）。私の銘柄でご祝儀相場の恩恵をモロに受けたのは8850 スターツコーポレーションくらいですが、その他も全体に上げてはいるのでそれなりにプラスになっています。今日は新たな投資先候補として8769 アドバンテッジリスクマネジメントを調べてまして、事業も面白いし一発材料もあるし、一応配当も出てるし投資先としてはありだなーと思ったんですが、1Qの減収がどうしても引っかかるので本日の投資は見送りました。しばらく株価の推移を見ながら参戦するか否か考えたいと思います。