ドル円、4週間ぶりの円安水準 ≫2013.07.01 [Mon]

日経平均 ； 13852.50 （+175.18、3日続伸）
TOPIX ； 1150.70 （+16.86、3日続伸）
JASDAQ指数 ； 1795.10 （+30.07、3日続伸）
マザーズ ；705.02 （+44.80、3日続伸）

先週末のNY市場は反落。6月のシカゴ購買部景況指数は予想より下、一方で消費者信頼感指数は予想より上、と指標はまちまちの状態が続いています。日本市場は円安を背景に大幅続伸、この3営業日でもう1000円上げちゃいましたね。これだけ急ピッチな上昇だと誰も買えてないんじゃないかと思うんですが、まだ買いの勢いは続くんでしょうか。新興市場はジャスダック、マザーズ共に大幅続伸。4587 ペプチドリームはストップ高だそうで、あの材料でかち上げてくるのが相場なんですよね。正直、訳わかりません。

所有銘柄はほぼ全面高（上昇15銘柄、下落3銘柄）。今日の上昇で完全に買い場を逃した感じですね・・・（＾＾； こう出来高が少ないのにボラティリティが高いと入るのが難しいです。ここから本格反騰するなら今から乗る手もあるなとは思うので、値動きと出来高を見て、良さそうなら買いですかね。最近、あまりザラ場を見ている時間がないのが悩み所ですが・・・。

注目銘柄の決算ざっと見（2013/6/7～6/14） ≫2013.06.30 [Sun]

監視銘柄の決算、6月分の2社を見ておきます。

7545 西松屋チェーン（2月1Q）（→リンク）

1Qは前年同期比で売上2.7%増、営業利益は10.5%減。中間は売上6.4%増、営業利益8.5%増の計画ですが、営業利益は1Q×2倍で到達できるので無理ではないかもしれませんが、売上は厳しいかもしれませんね。6月の月次が良かったのでかなり盛り返しましたが、7月、8月と前年比7-8%増でないとダメそうです。

3657 PPHD（1月1Q）（→リンク）

スマホ向けアプリのデバッグ受注が引き続き好調で、売上38.9%増、営業利益24.9%増と大幅増収増益！1Q発表時点では業績予想は据置きでしたが、その後上方修正を発表し、元々増収減益だった中間期の予想を増収増益に修正してきました。ソーシャルゲームの隆盛あり、ネット選挙やら何やらでネット看視の高まりあり、とこの会社はやってる事が今まさに時流に乗ってる感じがしますね。逆に、今が高成長のピークという懸念ももちろんありますので、中長期よりも短期で狙いたい銘柄ですけれども。

業績に応じて株価も好調なので、結局買えずじまいになりそうですけど、しばらく看視してみて安いと思えたら買いたいです。

投資部門別売買状況（2013年6月3週） ≫2013.06.30 [Sun]

水曜日のFOMC前は期待から買いが優勢でしたが、蓋を開けてみるとバーナンキ議長が量的緩和策の年内縮小、来年終了を示唆した事でNY市場は大幅安となり、日本市場も一気に下落。水曜夜に始まった世界同時株安は2周して金曜AMまで続きましたが、ドル高円安が支えとなり金曜午後に上昇して戻して引けた6月3週（6/17～6/21）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　6/14：12686.52→6/21：13230.13）

証自（13％）  買；1兆4446億  売；1兆4328億 差引；＋118億
法人（5％）    買；6068億      売；5693億      差引；＋376億
個人（20％）  買；2兆2086億  売；2兆3144億 差引；－1059億
外人（60％）  買；6兆9189億  売；6兆8660億 差引；＋529億
証委（2％）    買；2073億       売；2155億       差引；－82億
合計（100%） 買；11兆3862億 売；11兆3980億 差引；－118億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　6/14：1804.10→6/21：1809.33）

証自（3％）   買；121億    売；119億    差引；＋2億
法人（3％）   買；124億    売；134億    差引；－10億
個人（74％） 買；3461億  売；3396億  差引；＋65億
外人（13％） 買；578億    売；605億   差引；－28億
証委（8％）   買；394億     売；392億    差引；＋2億
合計（100%）買；4678億   売；4646億  差引；＋31億

まずは東証一部。売買金額が更に減少し、3月以来の11兆円台へ。主体別動向も目立った動きはありませんでしたが、証券会社が小幅買い越しに転換し、3週連続買い越しの外人と大人勢が一応揃って買い越し。法人は買い越し継続で、個人は売り越しに転換でした。この週は上下の動きが激しかったので、日によっては極端な主体別の動きもあったのかもしれませんが、週を通して見ると特徴のない週でした。

続いてジャスダック。こちらも売買金額が縮小して5000億円割れ、確実に夏枯れ相場に近づいてますね・・・。個人は大幅な買い越し継続でしたが、外人が5週ぶりに売り越しに転換。一方で証券会社が6週ぶりに買い越しに転換、法人は2週連続の売り越しでした。新興は売買金額が伸びないと厳しいですね～。

2013年上半期成績 ≫2013.06.30 [Sun]

先週で2013年上半期の相場が終了しましたので、成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+172.7%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。また、今年初めてまとまった出金を行いましたが、出金したお金はそのままパフォーマンスからマイナスし損金扱いにしています。

01月末；149.3（+307.2%）
02月末；165.3（+350.8%）
03月末；184.6（+403.3%）
04月末；196.5（+435.9%）
05月末；191.3（+421.8%）
06月末；171.9（+368.9%）

年初からの騰落率は+71.9%、年末時点で元本に対して+368.9%で上半期を終えました。金額的にはかなり利益が出ましたけど、率で見るとそこまでの上昇でもないですね。今年は資産を2倍、3倍に増やしている人がごろごろいるみたいなので、その人たちと比べると物足りない伸び率ですが、私自身はそれなりに資産が築けたので良い半年間でした。

上昇の要因は、1月はケンコーコム＆クロス・マーケティング＆プレシジョン・システム・サイエンス、2月はパイプドビッツ、3月以降は相場全体の上昇に乗って・・・という感じでしたね。4月、5月の上昇相場でT&Gしか利益確定しなかったのと、乗り換えた銘柄が軒並み高値掴みになってしまったので5月後半から6月にかけて一部利益を吐き出してしまいました。

ケンコーコム、パイプドビッツ、プレシジョン・システム・サイエンスのどれか一つでももう少し引っ張れていれば、結果が全然違ったんでしょうけどね～。上昇相場の経験がない当時の私には、これが限界でした。今回の経験を次回のバブル相場で生かさなきゃいけませんね。

ちなみに、各種指数を昨年末と6月末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；10395.18→13677.32（+31.6%）
TOPIX；859.80→1133.84（+31.9%）

JASDAQ指数；1413.34→1765.03（+24.9%）
マザーズ指数；404.37→660.22（+63.2%）

日経平均、TOPIX共にわずか半年で30%を超える上昇。新興市場もジャスダックは+25%ですが、マザーズは何と+63.2%。バイオ株バブルがあったとは言え、全体で+63%というのはとんでもないですね・・・。私も辛うじてマザーズ全体のパフォーマンスは上回りましたが、新興に投資していればこれくらい儲かっても当たり前だったという事なので、引き続き少しでも指数全体のパフォーマンスを上回れるように頑張っていきたいと思います。

6月終了 ≫2013.06.28 [Fri]

日経平均 ； 13677.32 （+463.77、2日続伸）
TOPIX ； 1133.84 （+35.01、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 1765.03 （+38.10、2日続伸）
マザーズ ；660.22 （+36.22、2日続伸）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に3日続伸。とりあえずダウは15000ドルを回復、バーナンキ議長の発言前の水準まで戻しました。株は戻しましたが商品市場では金の下落が止まらず、1オンス1200ドルの大台を2年10ヶ月ぶりに割り込んでいます。日本市場は今日は大幅続伸。為替市場で円安が進んだ事や、上半期末のドレッシング買いの思惑もあり、やや意外感のある大幅高となりました。結局、日経平均はほぼ5月末の水準に戻しましたね。

所有銘柄はほぼ全面高（上昇16銘柄、下落2銘柄）。朝は安かったので下で指値をして待っていましたが、結局何も買えず。今日で上半期が終わったのでこれから集計したいと思いますが、この上半期はアベノミクス相場のおかげで大きく資産を増やす事ができました。正直、実力と言うより運の要素が強いと思っているので、結果に奢らず下半期も謙虚に取り組んでいきたいと思います。

インデックス、民事再生 ≫2013.06.27 [Thu]

日経平均 ； 13213.55 （+379.54）
TOPIX ； 1098.83 （+29.55）
JASDAQ指数 ； 1726.93 （+9.40）
マザーズ ；624.00 （+3.54）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に続伸。1-3月期のGDP確報値は年率1.8%と下方修正されましたが、逆に追加緩和継続への期待から買いが優勢となりました。日本市場も今日は大幅反発！木曜日としては9週ぶりのプラスとなったようで、流れを変える上昇になりますかね～。新興も一応反発しましたが、こちらは反発力は弱く小幅高に止まりました。

所有銘柄は高安まちまち（上昇10銘柄、下落8銘柄）。日経平均は上昇しましたけど、私のPFにはほとんど恩恵なしでした。。。引け後に4835 インデックスが民事再生を申請。ここってタカラトミーとか、TBSとか、大株主に結構な面子がいたんですねえ。粉飾疑惑が発覚した時点で予想できた結末ではありますが、また一歩浄化が進んだという事で・・・。

新興暴落 ≫2013.06.26 [Wed]

日経平均 ； 12834.01 （-135.33、3日続落）
TOPIX ； 1069.28 （-9.38、3日続落）
JASDAQ指数 ； 1717.53 （-58.87、4日続落）
マザーズ ；620.46 （-81.54、4日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反発。今回の株安の発端でもある中国で、中国人民銀行が必要な流動性を供給するとの方針を示した事で、買い戻しが優勢となりました。日本市場も寄りは高く始まりましたが、上海株が下落して始まると下げに転じ、後場には下げが加速して3日続落。新興市場は本日上場の4978 リプロセルは青天井の上昇でしたが、その他バイオ株が総崩れとなり、ジャスダック指数、マザーズ指数共に大幅下落となりました。マザーズ指数は11.6%安、バイオ指数と化してますね。。。

所有銘柄はほぼ全面安（上昇3銘柄、下落15銘柄）。1383 ベルグアース、2415 ヒューマンホールディングス、2374 セントケア・ホールディング、3796 いい生活、4845 フュージョンパートナー、8945 日本社宅サービスあたりが大幅安でかなり食らいましたが、地味株、配当利回り株を増やした事もあってか、体感ほどマイナスにはなりませんでした。2128 ノバレーゼ、8945 日本社宅サービス、2438 アスカネットなど、良い感じで下げてかなり安くなった銘柄も出て来ましたね～。ぼちぼち買い出動！のタイミングでしょうか。

上海総合指数、一時2009年1月以来の1900ポイント割れ ≫2013.06.25 [Tue]

日経平均 ； 12969.34 （-93.44、2日続落）
TOPIX ； 1078.66 （-10.98、2日続落）
JASDAQ指数 ； 1776.40 （-31.79、3日続落）
マザーズ ；702.00 （-21.43、3日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅反落。上海市場の暴落によりアジア、欧州市場が下落した流れを受け、リスクオフの流れが強まり、売りが優勢でした。日本市場も今日は続落、中国株が今日も大幅安となった事を受けて売られましたが、中国株が値を戻すと日経平均も下げ幅を縮小して引けました。新興市場も大幅安、昨日ネット株取引で株価操作を行った個人投資家が逮捕されたというニュースがありましたが、相場が悪い時にこういうニュースってよく出て来ますよね。今日の相場に影響したのかは分かりませんが・・・。

所有銘柄はほぼ全面安（上昇3銘柄、下落14銘柄、変わらず1銘柄）。新興国ETFもブラジル、中国が下げ続けてますし、金も下げどまらずでなかなかしんどい下げが続いてますが、個別でもう少し下げたら買いたいなという株も出てきているので、値動きはしっかり見て行きたいと思います。

上海総合指数、5.3%の急落 ≫2013.06.24 [Mon]

日経平均 ； 13062.78 （-167.35）
TOPIX ； 1089.64 （-9.76）
JASDAQ指数 ； 1808.19 （-1.14、2日続落）
マザーズ ；723.43 （-13.37、2日続落）

先週末のNY市場は高安まちまち。2日連続の急落後で下げ過ぎとの見方から買い戻しが優勢でしたが、相場を押し上げるまでには至らず、小幅反発に止まりました。為替が円安に振れたため日本市場は寄りは高く始まりましたが、流動性引き締めの懸念から上海株が急落し、上海総合指数が昨年12月以来の2000ポイント割れとなった事で、リスクオフによる売りが膨らみました。結局、上海総合指数は5.3%安、これは2009年8月以来の下落幅だそうです。最近ブラジルも下落していますが、新興国はインフレ懸念、金融引き締め懸念など今環境はあまり良くないですね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇8銘柄、下落8銘柄、変わらず2銘柄）。日経平均はマイナスでしたが、私のPFは個別株はそこそこ堅調。一方で海外ETFはボロボロですが、日本株比率をちょっと下げたいと考えている所だったので、今回の下落はPFのバランス調整の機会と捉え、うまく利用したいと思います。

投資部門別売買状況（2013年6月2週） ≫2013.06.23 [Sun]

注目の米雇用統計が市場予想を上回り、前週末のNY市場でダウが200ドルを超える上昇となった事で、月曜日から日経平均が600円高の大幅反発でスタート！しかしこの週注目のイベントであった日銀の金融政策決定会合では、現行の緩和策継続が決定されただけで特にサプライズがなく、同時に米国では量的緩和縮小への懸念が広がったため為替が円高に動き、ドル円は95円台まで上昇。これらの不安が木曜日に爆発し、日経平均が843円安と暴落し、4月の“異次元緩和”発表前の水準まで下落した6月2週（6/10～6/14）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　6/7：12877.53→6/14：12686.52）

証自（15％）  買；1兆8623億  売；2兆2471億 差引；－3849億
法人（5％）    買；7396億      売；6536億      差引；＋860億
個人（20％）  買；2兆8822億  売；2兆6549億 差引；＋2273億
外人（58％）  買；8兆609億   売；8兆129億   差引；＋480億
証委（2％）    買；2375億       売；2337億       差引；＋37億
合計（100%） 買；13兆7824億 売；13兆8022億 差引；－198億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　6/7：1717.03→6/14：1804.10）

証自（2％）   買；95億     売；112億    差引；－17億
法人（2％）   買；135億    売；141億    差引；－6億
個人（76％） 買；4664億  売；4648億  差引；＋16億
外人（12％） 買；758億    売；732億   差引；＋26億
証委（8％）   買；474億     売；489億    差引；－15億
合計（100%）買；6126億   売；6122億  差引；＋4億

まずは東証一部。この週も外人は買い越し継続、これだけ下げても外人は売ってきてなかったんですねえ。まだ日本株買いのトレンドは変わっていないという事なんでしょうか。国内勢は証券会社が大幅売り越しに転換し、法人と個人が買い越しに転換。大暴落の売り主体は国内証券会社という事だったんですね。。。売買金額は前週から更に減っていますので、セリクラというよりも買いが入らないという暴落だったでしょうか。

続いてジャスダック。こちらは指数が上昇しましたが、個人が買い越しに転換し、個人外人買い越しの上昇時の形に戻りました。外人は4週連続の買い越し、一方で法人が売り越し転換、証券会社が5週連続の売り越しです。売買動向を見ると、東証一部も新興も上昇時から大きくは変わってないんですね。この事実は今の相場を見る時に視点として意識しておくべきかなと思います。