ドル円、一時76円台まで急騰 ≫2011.07.30 [Sat]

Yahoo!ニュースより、以下抜粋。

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＜ＮＹ円＞一時７６円台まで急騰　ドル売り加速
11時19分配信 毎日新聞

【ワシントン斉藤信宏】

　２９日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦債務の上限引き上げ問題での与野党協議の難航や、米景気の先行き不安を材料にドル売りが加速、円相場は一時、１ドル＝７６円７２銭まで急騰した。戦後最高値（７６円２５銭）を記録した３月１７日以来、約４カ月半ぶりの円高・ドル安水準。午後５時時点は前日比９４銭円高・ドル安の７６円７０～８０銭。週明けのオセアニア市場の取引が始まる米東部時間３１日午後までに米債務上限問題解決の道筋がつかなければ「円の対ドル相場の戦後最高値更新はほぼ確実」（米アナリスト）との見方が強い。

　急激な円高進行は日本の輸出企業の業績を圧迫し、東日本大震災から回復途上の日本経済に大きな打撃。産業界から政府・日銀に対して円売り介入を求める声が強まりそうだ。

　米連邦債務の上限引き上げ問題は、期限が８月２日に迫る中、米議会の与野党間の話し合いが依然難航。市場で米国債のデフォルト（債務不履行）や格下げ懸念が高まった。その上、２９日早朝に発表された１１年４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）は市場予想を大幅に下回る前期比１．３％増と低迷。米景気の先行き不安も重なり、投資家のドル離れに拍車がかかった。

　同日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は６営業日続落し、前日比９６．８７ドル安の１万２１４３．２４ドルで取引を終了、約１カ月ぶりの安値を記録。リスク回避姿勢を強めた投資マネーは安全資産に流れ、同日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の金先物相場は急騰し、指標の１２月物の終値は前日比１５ドル高の１オンス＝１６３１．２０ドルと、終値ベースで過去最高値を更新した。財政と実体経済の両面で市場の米国不信が高まり、一段のドル売りやドル資産離れが国際金融市場全体に深刻な影響を及ぼす恐れが出ている。

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今週、一気に円高に振れていた為替ですが、あれよあれよという間に76円台に突入。米国の債務上限引き上げ問題の進展によっては戦後最高値更新も・・・という話も出始めており、逆にそろそろかなとも思いますが。。。

2011年7月29日（記録のみ） ≫2011.07.29 [Fri]

日経平均 ； 9833.03 （-68.32、3日続落）
TOPIX ； 841.37 （-7.00、3日続落）
JASDAQ指数 ； 1267.50 （-7.59、4日続落）
マザーズ ； 453.23 （-17.50、2日続落）

続いて金曜日。前日からの下落の流れは止まらず、3日続落。米国株の下落に加えて、為替が対ドルで77円台、76円台と円高が進んでおり、どこかで介入があるのかないのか・・・来週の相場も波乱含みの展開になりそうです。

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日経平均は１カ月ぶり安値、米債務上限引き上げ問題の不透明感で＝２９日後場
7月29日（金）15時17分配信 モーニングスター

　２９日後場の日経平均株価は前日比６８円３２銭安の９８３３円０３銭と３日続落。６月３０日以来の安値を付けた。東京の取引時間中にも可否が判断されるとみられていたベイナー下院議長案の採決が見送られ、ドル・円が弱含むと、日経平均は下げ基調を強めた。米債務上限引き上げ問題に対する不透明感が増すなか、週末の手じまい売りもあり、安値圏で戻りの鈍い展開が続いた。東証１部の出来高は１９億４７７２万株。売買代金は１兆２６５０億円。騰落銘柄数は値上がり３０４銘柄、値下がり１２６６銘柄、変わらず９７銘柄。

　市場からは「日足チャートでは７月１４日の安値を割り込んで下方向へ抜けた格好だが、すべては８月２日に期限が迫る米債務上限引き上げ問題の進展次第だ。言うまでもなく、このままゴタゴタが続くようなら、いったん株価は下値を模索することになるだろう。一方で、仮にこの問題に一定のメドが付けば、戻りを試すことになる。前日の米国で発表された新規失業保険申請件数は予想よりも少なかったため、米雇用情勢に対する安心感が意識されてくるだろうし、震災前の水準を回復する流れになりそう」（中堅証券）との声が聞かれた。

　業種別では、関西電 <9503> など電力株が軟調。１２年３月期第１四半期で連結営業益７２％減のＴＤＫ <6762> などハイテク株も売りが継続した。１２年３月期第１四半期で連結営業益８７％減の住友電工 <5802> など電線株もさえない。郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> の海運大手３社もそろって下落。三井住友 <8316> など銀行株や、第一生命 <8750> など保険株も下げ基調。１２年３月期連結業績予想を大幅下方修正した主力大証の任天堂 <7974> が急落し、ミツミ <6767> など関連株も安い。

　半面、国際帝石 <1605> 、ＪＸ <5020> など石油関連株はしっかり。住金 <5405> など鉄鋼株も買いが優勢となった。１２年３月期第１四半期で連結営業益２ケタ増の三井不 <8801> など不動産株も堅調。１１年６月中間期連結で計画上ブレの不二家 <2211> など食品株も継続物色された。個別では、１２年３月期連結業績予想を上方修正したアンリツ <6754> や、１２年３月期第１四半期で連結営業益などが通期計画を超過達成した東光電 <6921> などが高い。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２５業種が下落した。

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2011年7月28日（記録のみ） ≫2011.07.28 [Thu]

日経平均 ； 9901.35 （-145.84、2日続落）
TOPIX ； 848.37 （-10.74、2日続落）
JASDAQ指数 ； 1275.09 （-8.92、3日続落）
マザーズ ； 470.73 （-12.84）

続いて木曜日。債務上限引き上げ問題で揺れる前日の米国市場が、ダウ、ナスダック共に大幅下落した事で、日本市場も堰を切ったように売られた1日でした。

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日経平均１万円割れ、先物主導で下値模索＝２８日後場
7月28日（木）15時20分配信 モーニングスター

　２８日後場の日経平均株価は前日比１４５円８４銭安の９９０１円３５銭と大幅続落。終値としては１９日以来７営業日ぶりに１万円を割り込み、２５日移動平均線や、２００日線も下回った。材料難でこう着感を強めていたが、先物への大口売りをきっかけに下値を模索した。新規の悪材料は見当たらないなか、断続的な売りに押されて９９００円を割り込む場面もあった。東証１部の出来高は１７億９５２６万株。売買代金は１兆１７９８億円。騰落銘柄数は値上がり２７８銘柄、値下がり１２８８銘柄、変わらず９８銘柄。

　国内投信のファンドマネジャーは「米国の債務上限引き上げ問題で合意ができれば業績相場入りが期待されるものの、現時点では不透明感が強い。米国では７月の税収が見通しよりも多かったようで、８月２日の期限を過ぎてもすぐにデフォルトということにはならない。それでも期限に間に合わないようだと、相場は波乱含みになりそうだ」と指摘している。円相場は１ドル＝７７円台後半で戻りが鈍いが、「為替介入に対する警戒感も薄れているが、８月２日以降も米国がゴタゴタするようならば、可能性が高まってくるだろう」との見方を示している。

　業種別では、国際帝石 <1605> 、出光興産 <5019> など石油関連株が下落し、三菱商 <8058> など商社株もさえない。神戸鋼 <5406> など鉄鋼株や、ＤＯＷＡ <5714> など非鉄金属株も売りが継続した。旭硝子 <5201> などガラス株も軟調。トヨタ <7203> など自動車株も下押した。丸井Ｇ <8252> 、ケーズＨＤ <8282> など小売株も安い。三井住友 <8316> など銀行株も停滞した。１２年３月期第１四半期連結で営業益５６．７％減のアドバンテスト <6857> や、１２年３月期連結で営業益３８．３％減予想のＳＭＫ <6798> などが売りに押された。

　半面、東北電 <9506> など電力株の一角はしっかり。東電 <9501> も買いが優勢となった。個別では、１２年３月期第１四半期で連結営業益５３．９％増のソフトバンテ <4726> が高い。１１年９月中間期の連結利益予想を上方修正した日立建機 <6305> や、富士通ゼ <6755> なども継続物色された。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、３２業種が下落した。

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2011年7月27日（記録のみ） ≫2011.07.27 [Wed]

日経平均 ； 10047.19 （-50.53）
TOPIX ； 859.11 （-7.09）
JASDAQ指数 ； 1284.01 （-5.78、2日続落）
マザーズ ； 483.57 （+0.25、3日続伸）

続いて水曜日。まだまだ底堅い相場が続くも、米国の債務上限問題の長期化が相場に影を落とし始める・・・という所でしょうか。最終的には、どこかで解決を図る問題だとは思うんですけどねえ。

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日経平均５０円安、好業績銘柄への買い支えに下げ渋る場面も＝２７日後場
7月27日（水）15時23分配信 モーニングスター

　２７日後場の日経平均株価は前日比５０円５３銭安の１万４７円１９銭と反落。米債務上限問題の不透明感が見送りムードを強めているとの声があり、後場は値幅２６円６８銭と狭いレンジで横ばい推移が続いた。ドル・円の下落が警戒されるなか、ファナック <6954> など好業績銘柄への買いが支えになり、やや下げ渋る場面があった。東証１部の出来高は１７億２１６万株。売買代金は１兆１６３１億円。騰落銘柄数は値上がり２８０銘柄、値下がり１２７６銘柄、変わらず１０４銘柄。

　大和証券・投資情報部部長の高橋和宏氏は「米債務上限問題にメドが付けばドル・円もある程度は正常化し、日経平均も震災前の水準を試すような展開にもなるだろうが、期限の引き延ばしなどで先送りするようだと、ドル・円の戻りに過度な期待は持てない。また、為替介入についても、震災後の思惑で動いていたときとは円高の理由が異なっており、介入に効果があるとは考えにくい。米７月雇用統計のような材料が内容次第で流れを変えてくれるだろうが、それまでドル・円は弱含みで推移し、瞬間的には７６円台を付ける可能性もある」と指摘している。

　業種別では、関西電 <9503> など電力株が安い。東電 <9501> は値下がり率トップとなった。三井住友 <8316> 、横浜銀 <8332> など銀行株も下落し、大和証Ｇ <8601> など証券株や、Ｔ＆ＤＨＤ <8795> など保険株も下押した。大成建 <1801> などゼネコン株も軟調。日電硝子 <5214> などガラス株も停滞した。商船三井 <9104> など海運株も軒並み売られた。日産自 <7201> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株もさえない。国際帝石 <1605> など資源開発株も売りが優勢となった。

　半面、個別で、家庭用放射線測定器を発売するエステー <4951> が値上がり率トップ。９月中間期連結業績予想を上方修正したファナック <6954> は年初来高値を更新した。政府による保有株の売却が報じられたＪＴ <2914> も堅調。１２年３月期第１四半期連結で大幅増益の日立線 <5812> や、１２年３月期第１四半期で連結純利益４割増のオリックス <8591> も高い。１２年６月期連結で２ケタ増益予想のゲンキー <2772> なども継続物色された。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２９業種が下落した。

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2011年7月26日（記録のみ） ≫2011.07.26 [Tue]

日経平均 ； 10097.72 （+47.71）
TOPIX ； 866.20 （+4.29）
JASDAQ指数 ； 1289.79 （-3.62）
マザーズ ； 483.32 （+1.30、2日続伸）

続いて火曜日。ドル円が一時77円台に突入するも、アジア株の上昇に乗って反発と。まだこの辺までは、強い動きだったという事ですかね。

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日経平均４７円高、先物主導で買い戻し加速＝２６日後場
7月26日（火）15時20分配信 モーニングスター

　２６日後場の日経平均株価は前日比４７円７１銭高の１万９７円７２銭と反発。香港ハンセン指数などアジア株が上昇するなか、先物への断続的な買いを支えに上げ幅を拡大。一時１万１３０円まで上昇した。ドル・円は乱調展開が続いたが、ユーロ・円が落ち着きを取り戻したため、主力株を中心に堅調に推移したが、引けにかけて伸び悩んだ。東証１部の出来高は１６億４１１３万株。売買代金は１兆８３０億円。騰落銘柄数は値上がり９３９銘柄、値下がり５４３銘柄、変わらず１８４銘柄。

　明和証券・シニアマーケットアナリストの矢野正義氏は「午前中にドル・円が７７円台に突入したときに売り仕掛けがみられたが、午後になっても株価が底堅く推移したため、買い戻しが流入したようだ。市場の関心はマクロからミクロへ移っており、外部環境よりも各企業の決算が気になっている。米国ではＳ＆Ｐ５００のうち、１４０－１５０社の決算が発表されたが、そのうちの８割が予想を上回っている。決算発表シーズンには上値を追う動きもみられないだろうが、業績が下値を支えてくれるだろう」と指摘している。

　業種別では、伊藤忠 <8001> など商社株が買われた。住金 <5405> など鉄鋼株や、三菱マテリアル <5711> など非鉄金属株も堅調。三菱ＵＦＪ <8306> など銀行株も継続物色され、大和証Ｇ <8601> など証券株や、Ｔ＆ＤＨＤ <8795> など保険株、クレセゾン <8253> などノンバンク株も引き締まった。ＪＲ東日本 <9020> など電鉄株もしっかり。個別では、１２年３月期連結業績予想を開示した信越化 <4063> が一段高。１２年３月期連結業績予想を上方修正した花王 <4452> なども買われた。値上がり率トップは日産東ＨＤ <8291> 。

　半面、中部電 <9502> など電力株は下押した。三井不 <8801> など不動産株もさえない。１２年３月期連結業績予想を下方修正したタカラレーベン <8897> も安い。住友ゴム <5110> などタイヤ株も軟調。ツムラ <4540> や、主力大証のロート <4527> など医薬品株も下落した。公取委の強制捜査が嫌気された日精工 <6471> 、ＮＴＮ <6472> 、ジェイテクト <6473> 、不二越 <6474> の４社もそろって売りが優勢となった。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２４業種が上昇した。

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2011年7月25日（記録のみ） ≫2011.07.25 [Mon]

日経平均 ； 10050.01 （-82.10）
TOPIX ； 861.91 （-6.90）
JASDAQ指数 ； 1293.41 （+5.95、2日続伸）
マザーズ ； 482.02 （+3.71）

しばらく相場を見れていませんでしたので、まとめて記録のみ更新。週前半は大きな動きはなかった印象でしたが・・・まずは月曜日。

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日経平均８２円安、外部環境悪化で安値こう着＝２５日後場
7月25日（月）15時24分配信 モーニングスター

　２５日後場の日経平均株価は前週末比８２円１０銭安の１万５０円０１銭と４営業日ぶりに反落。アジア株の下落を背景に下げ幅を拡大したが、下値は限られた。ムーディーズによるギリシャの格下げにユーロ・円が弱含み、精密機器などもやや下げ基調を強めたが、全体的な反応は薄く、日経平均は安値圏で横ばい推移が続き、後場は値幅２５円４４銭と狭いレンジでこう着した。東証１部の出来高は１４億１４０１万株。売買代金は９５９６億円と３営業日ぶりに１兆円を割り込んだ。騰落銘柄数は値上がり４６７銘柄、値下がり１０３７銘柄、変わらず１６７銘柄。

　中堅証券のマーケットアナリストは「中国株や、ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ先物取引システム）での米株価指数先物の下落、円の強含みなど、外部環境がさえないことを考慮すれば、下値は限定的だった。米国では強い企業決算が目立っているうえ、国内でも発表が本格化する国内企業の決算を確認しておきたいとする向きが強い。米国の債務上限問題が気になり、上値も重そうだが、いまのところ悲観的な見方は少なく、米国のデフォルトなどショッキングな悪材料が出てこない限りは、２００日移動平均線が下値メドになりそうだ」と指摘している。

　業種別では、三菱ＵＦＪ <8306> 、千葉銀 <8331> など銀行株が下落し、大和証Ｇ <8601> 、みずほ証 <8606> など証券株や、Ｔ＆ＤＨＤ <8795> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> など保険株もさえない。野村不ＨＤ <3231> など不動産株も売りが優勢となった。ＨＯＹＡ <7741> や、１２年３月期第１四半期連結で営業益５２％減の電産コパル <7756> など精密機器株も下押した。ホンダ <7267> など自動車株も軟調。関西電 <9503> 、東ガス <9531> など電力・ガス株も安い。コマツ <6301> など機械株も売られた。

　半面、ＪＲ東日本 <9020> 、ヤマトＨＤ <9064> など陸運株は底堅く推移した。個別では、１２年３月期第１四半期連結で増収増益となった日精線 <5659> が急上昇し、１２年３月期連結で２ケタ増益予想の加藤製 <6390> などは継続物色された。４－６月期で経常益４８％増が報じられたサンリオ <8136> も上昇し、政府による天然ガス産出実験が報じられ、海洋掘削 <1606> は思惑買いが流入した。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、３１業種が下落した。

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投資部門別売買状況（2011年7月2週） ≫2011.07.23 [Sat]

前週末に発表された米国の6月の雇用統計が予想外に悪化した事に加え、欧州の債務危機がイタリアなど他のEU諸国にも広がるのではないかとの懸念が広がり、世界的に株式市場が下落。米国、欧州共に懸念材料を抱える中、ドル、ユーロに対して円が買われ、特にドル円は78円台まで突入した7月第2週（7/11～7/15）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　7/8：10137.73→7/15：9974.47）

証自（21％）　買；1兆1759億   売；1兆1512億    差引；＋247億
法人（8％）     買；4299億         売；5017億          差引；－718億
個人（17％）　買；9871億         売；8918億          差引；＋953億
外人（52％）　買；2兆8524億   売；2兆9065億    差引；－540億
証委（2％）　  買；852億            売；811億            差引；＋41億
合計（100%） 買；5兆5305億   売；5兆5324億    差引；－18億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　7/8：1279.39→7/15：1284.61）

証自（4％）     買；49億              売；56億             差引；－7億
法人（5％）     買；57億              売；66億             差引；－8億
個人（65％）   買；799億            売；781億           差引；＋18億
外人（18％）   買；223億            売；228億           差引；－5億
証委（8％）     買；94億              売；93億             差引；＋1億
合計（100%） 買；1222億         売；1223億         差引；－1億

まずは東証一部。証券会社は意外にも買い越し継続でしたが、外人が売り越しに転換。ただ、売り越し金額自体は大した物ではなく、大きく売り込まれたという感じではないですね。下値が堅かったのも、あまり売りが出なかったからみたいです。その他の主体は法人が売り越し継続、個人が買い越しに転換。

続いてジャスダック。売買金額は前週比でやや減少しましたが、個人の買い意欲はまだ強いですね～、これで5週連続の買い越し。しかも、個人だけが買い越しで指数が上がるなんて珍しい！こんな感じで、今後も資金流入を期待したい所です。

ユーロ圏首脳、第二次ギリシャ支援で合意 ≫2011.07.22 [Fri]

日経平均 ； 10132.11 （+121.72、3日続伸）
TOPIX ； 868.81 （+8.70）
JASDAQ指数 ； 1287.46 （+2.28）
マザーズ ； 478.31 （-2.95、3日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅反発。ユーロ圏首脳がギリシャ第二次支援策について合意した事で、当面の懸念が後退した事が好感されました。まあ、先延ばしにしているだけなので、また思い出したように出てくるんでしょうけどね。日本市場も今日は素直に続伸、約2週間ぶりに10,100円台回復です。

所有銘柄は上げ優勢（上昇7銘柄、下落2銘柄、変わらず1銘柄）。今日は2124 ジェイエイシーリクルートメントと3794 エヌ・デーソフトウェアが大幅上昇。NDソフトは今日は寄りから買われていましたけど、特に材料が出た様子もなく。小型株はちょっとの出来高で派手に上下に動くので、これでも誤差の範囲内なんでしょうかね・・・。

情報誌ぴあ、39年の歴史に幕 ≫2011.07.21 [Thu]

日経平均 ； 10010.39 （+4.49、2日続伸）
TOPIX ； 860.11 （-0.55）
JASDAQ指数 ； 1285.18 （-1.90）
マザーズ ； 481.26 （-0.55、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に小幅反落。アップルが好決算で上昇するなど好材料もありましたが、中古住宅販売件数が市場予想に反して下落するなどの悪材料があり、昨日大きく上げていた事もあって、利益確定が優勢となりました。日本市場も今日は前日の終値付近で揉み合い、個別で9501 東京電力が盛り上がっていたくらいでした。為替がかなり円高水準にある割に10,000円台を維持しているので、まあ強いんでしょうが・・・、ぼちぼち主要企業の決算発表があるので、それが相場を冷やすかもしれませんね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇6銘柄、下落4銘柄）。今日も2305 スタジオアリスが大幅続落で、完全に調整入りしましたね。適当に押し目を作りながら上昇してくれた方が息の長い相場になると思うので、ある程度の調整は歓迎すべきかなと思ってます。今はどっちかと言うと、日本株よりは海外ETFか外貨が良く見えるんですよね～、手元資金があまりないので、投資に踏み切れてませんが（＾＾；

最後に、情報誌ぴあが休刊だそうで・・・。インターネットにより、新聞、雑誌はこれからもどんどん置き換えられていくんでしょうね。

日経平均、6営業日ぶり10,000円台回復 ≫2011.07.20 [Wed]

日経平均 ； 10005.90 （+116.18）
TOPIX ； 860.66 （+6.91）
JASDAQ指数 ； 1287.08 （+4.11）
マザーズ ； 481.81 （-2.09）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅反発。6月の住宅着工件数の改善や、懸念されていた債務上限の問題に進展が見られた事、IBMの決算なども材料視され、ダウ、ナスダック共に今年最大の上げ幅でした。日本市場も今日は反発。朝の買い一巡後はほとんど動きがなく、売買金額も1兆円割れで盛り上がっているとは言えませんでしたが、とりあえず底割れは回避してほっと一息という所ですかね。

所有銘柄はほぼ全面高（上昇8銘柄、下落1銘柄、変わらず1銘柄）。昨日好調な月次を発表した2124 ジェイエイシーリクルートメントが大幅高。地味な株ですが、こういう日くらいは上がってくれないとね。他は薄く広くという感じで目立った動きはなく、最近好調だった2305 スタジオアリスなんかは逆に売られていました。うまく循環物色されていくと良いんですけどね。