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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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続いて、先週の10日火曜日分です。 1925 大和ハウス工業（→リンク） 先期は増収、大幅増益。戸建住宅と商業施設、事業施設などのビジネス関連は減収でしたが、賃貸住宅、マンション、住宅ストック（リフォーム）が増収。一時は戸建が好調と言われていたように思いますが、賃貸とかマンションとかにも需要が移ってきてるんでしょうかね。今期の予想は震災の影響が見えないため、6月10日に発表予定という事ですが、足下の4月の受注は前年比増のようなので、強気な見通しが出てくるんでしょうかね。 3808 オウケイウェイヴ（→リンク） 3Q時点でも、前年同期比で2桁（18.4%）増収を継続。ポータル事業（1.46億→1.36億→1.35億→1.59億⇒1.75億→2.03億→2.07億）は増加が続いていますが、ソリューション事業（1.97億→2.02億→2.31億→1.99億⇒2.02億→2.33億→2.19億）はちょっと足踏み・・・というか、去年からほぼ横ばいですね。特に「ここで買い！」という材料は無かったです。 
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監視銘柄のチェックが終わりましたので、次はウォッチング中の銘柄群の決算を見ていきます。まずは5/9分から。
2400 メッセージ（→リンク） 震災の影響も何のその、先期の決算は上方修正＆増配で、売上は前年同期比で10.5%増、営業利益は21.9%増で着地。今期予想も売上9.1%増、営業利益11.5%増、配当も4,400円→5,300円へ増配。地味ですが、こういう所に投資してこそ、成長株投資ですよねえ。株価の変動は少ないので、面白くないかもしれませんが。 3635 コーエーテクモホールディングス（→リンク） 予想通りというか、事前の業績予想は未達でしたが、営業利益は前年同期比で約5倍の大幅増。今期も引き続き増収増益を見込んでおり、特にオンラインモバイル事業を伸ばす計画になっています。ソーシャルゲーム市場は既に盛り上がっていますが、競争も激しいだけにブランド力で目論見通り拡大できるのかどうか、注目ですね。 3769 GMOペイメントゲートウェイ（9月中間）（→リンク） 売上は四半期ベースで7.27億→7.71億→8.02億→8.45億⇒8.95億→9.52億と順調に上昇していますが、決算資料を見ると震災による影響が出てくるのを5月以降と見ているみたいですね。株価は相変わらず高いし、とりあえずウォッチング継続かな。 8423 フィデック（→リンク） 先期は二期連続の特損で大赤字、一時は債務超過まで転落しましたが、無事に増資を終え、営業利益、経常利益は黒字化。今期も二桁の増収増益を見込んでおり、株価も発表翌日はストップ高まで上昇しましたが、その後はまた下落してきていますね。ドン・キホーテの子会社となり正直魅力は薄れてしまいましたが、業績は想定通り回復しているので、安くなったら狙ってみようというくらいですかね。
日経平均 ； 9558.30 （-90.47、3日続落）
最後は8253 クレディセゾンの通期決算です（→リンク）。事前に、震災の影響による特損計上と業績予想の修正を発表済です（→リンク）。
続いて金曜日2社目、4331 テイクアンドギヴ・ニーズの通期決算です（→リンク）。
今日も監視銘柄の決算の続き・・・、3325 ケンコーコムの通期決算です（→リンク）。発表に先立ち、特損の計上と業績予想の下方修正を発表済です（→リンク）。
先期は5%増収ながら、営業利益は赤字。ケンコーコム本体の業績は、震災で宇都宮の物流センターの出荷能力が減少し、売上への影響はあったものの、固定費削減等でほぼ計画通りの利益を確保。しかし、シンガポールの子会社（＝医薬品の販売）の不振と、計画外の中国への先行投資が影響して赤字が膨らんだと説明されています。 今期の業績予想は、現時点では震災の影響で合理的な予想が困難として、非開示。4月の月次はミネラルウォーターなど地震関連商品の需要増で前年比で大きく増加し、好調なスタートを切っていますが、特需は一時的な物なので、5月、6月とどうなるかが注目ですかね。 先期末に第三者割当増資をして株数が増えた事もあり、個人的には注目度が下がっているんですが、それでも株価の絶対水準は低く業績さえ戻れば・・・という所はありますので、引き続き月次を追っていきたいと思っています。
続いて、木曜に発表だった監視銘柄3796 いい生活の通期決算を見て行きます（→リンク）。
続いて監視銘柄の方を。まずは木曜日に発表された3715 ドワンゴの中間決算です（→リンク）。決算発表に先立ち、中間期業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
中間期は、売上は予想未達となりましたが、広告宣伝費や経費の抑制により、利益は上方修正。事業別に見ると、モバイル事業とゲーム事業は売上が計画割れ、ポータル事業のみが、売上、利益共に計画超えとなっています。 そのポータル事業（＝ニコニコ動画）の中身ですが、プレミアム会員数が1Qの108万人→2Qの119万人と順調に増加。ニコニコ生放送の公式番組数もこの半年で急増していまして、段々とお金を払ってでもという魅力あるメディアに育ってきているという事ですかね。 株価は震災ショックで一瞬下げたものの、すぐにまた上昇して高値水準へ。私はしばらく手は出さないと思いますが、どこでどんなチャンスがあるか分からないので、監視は継続していきたいと思います。
所有銘柄、最後は7722 国際計測器の通期決算です（→リンク）。同時に先期の期末配当の増配を発表しています（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2011通 売上；107.6億 営利；18.4億 経利；16.2億 純利；10.1億 2012通（予想）売上；110.0億 営利；20.0億 経利；19.5億 純利；11.7億 2010通（前年）売上；55.0億 営利；1.7億 経利；0.9億 純利；-0.3億 先期は売上が前年同期比で95.5%増、営業利益は997.8%増！東日本大震災の影響もあったでしょうが、事前の売上、営業利益予想を上回っての着地というのは素晴らしいですね。更に株主にとっての朗報は期末配当の20円→25円への増配。どちらかと言うと震災や円高の影響で減配があるのではないか・・・と思っていたので、嬉しいサプライズでした^^ 注目の今期予想は売上2.2%増、営業利益8.5%増、配当は35円→40円で、増収増益増配予想！成長率は少々物足りないかもしれませんが、今の株価で今期予想PERは約7.5倍、配当利回りは約6.9%なので、これで十分かと思います。 恒例の受注高と受注残高をチェックしてみますと・・・、 受注高；13.9億→19.9億→16.9億→33.0億⇒34.4億→36.3億→30.8億→20.8億 受注残高；34.5億→34.7億→45.5億→53.2億⇒72.6億→81.3億→91.3億→63.7億 4Qは受注高が減少していますが、これはおそらく震災の影響でしょうね。今期の1Q、2Qで震災前の水準まで受注が戻るかどうか、注意が必要かなと。 株価は震災後の安値からは戻しましたが、まだかなりの割安水準。さすがにこの決算なら800円は堅いと思いますけどね～。もし、今みたいに500円台で今後も放置されるようなら、他を売ってでもがっつり買いたいと思います。
続いて、2社目は4290 プレステージ・インターナショナルの通期決算です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 2011通 売上；192.1億 営利；22.9億 経利；23.6億 当期純利；11.5億 2012通（予想） 売上；225.0億 営利；26.5億 経利；26.7億 当期純利；16.1億 2010通（前年） 売上；161.7億 営利；23.9億 経利；24.3億 当期純利；15.9億 先期は、前年同期比で売上が18.8%増、営業利益が4.1%減で着地。。3Q時点で売上や営業利益の改善傾向が見えていましたが、4Qも引き続き改善したようです。注目の今期予想は、売上が17.1%増、営業利益が15.6%増、そして配当が2500円→3000円へアップ。2桁増収増益＋増配のこれ以上ないものになっていますが、基本強気に予想を出してくる会社なので、喜ぶのはまだちょっと早いかなと。 個別の事業をチェックしておきますと・・・、 ●ロードアシスト事業（増収増益） 天候不順などによる費用増加はあったものの、既存受託業務の成長で増収増益。 ●インシュアランス事業（増収増益） 前々期に買収した子会社が売上増に貢献、また利益率の高い分野の売上が高まり利益が増加。 ●CRM事業（減収減益） アジア・オセアニアの大型案件終了の影響で、売上、利益共に減少 ●カード事業（減収、利益横ばい） 利用者は伸びるも円高の影響で減収、利益は横ばい。 ●プロパティアシスト事業（増収減益） 新規受託業務の開拓が成功し売上は伸びたものの、初期投資や設備投資が先行して利益は減少。 ●IT事業（増収、利益横ばい） 子会社が売上を伸ばし増収、利益は横ばい。 こうしてざっくり見るだけでも会社の状況が見えてきますね。今期は、成長事業と位置付けているロードアシスト事業、インシュアランス事業、プロパティアシスト事業への経営資源の集中と、事業拡大のための徹底的な先行投資をする、と説明されています。具体的な投資計画は固まっているみたいですが、また費用先行で減益・・・なんて事にならないか心配ですね。まずは売上目標達成が第一かと思いますので、特に上記3事業に今期は注目していきたいと思います。 今期予想PERで6倍強と株価は割安になりましたが、昨年度の下方修正の前科があるだけに、素直に買われますかねえ。とりあえず、私は引き続きホールドでいきます。
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