2024年 上半期成績 ≫2024.06.28 [Fri]

本日で2024年上半期の相場が終了しましたので、いつも通り成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1188.9%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；102.8（+1224.7%）

02月末；99.7 （+1184.7%）

03月末；102.3（+1218.7%）

04月末；101.5（+1208.9%）

05月末；99.1 （+1177.6%）

06月末；99.9 （+1187.9%）

年初からの騰落率は-0.1%、24年6月末時点で元本に対して+1187.9%で2024年上半期の取引を終えました。昨年上期のコメントで「日経平均がガンガン上げている中で期間中の大半がマイナスでしたから、精神的には辛い半年間でした・・・。」と書いていますが、今年もほぼ同じ結果でした。あまり考えたくありませんが、この機会損失は深刻ですね。。。

ちなみに、各種指数を昨年末と6月末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；33464.17→39583.08（+18.3%）

TOPIX；2366.79→2809.63（+18.7%）

グロース250；706.41→661.24（-6.4%）

東証グロース；891.03→851.42（-4.4%）

東証REIT指数；1806.96→1724.02（-4.6%）

指数は日経平均・TOPIXが20%近く上昇、グロース市場が5%前後の下落、東証REITも5%弱の下落ですか。持っている資産の構成がそもそも今の相場に合っていないという、ここ数年変わらない結果です。辛うじて指数には勝っているという事で、これを慰めにするしかない状況ですね。あとはインカム重視なので良しとするしかないです。

最後に、資産構成比率の推移です。ナンピン等々でちょっと現金が心許なくなってきたなというのが素直な感想。国内株式が増えたのも上昇したというよりは買い増した分やREITが下げた分で比率が増えたのかなと思います。

国内株式    42%→48%

海外株ETF 0% → 0%

国内REIT   48% → 47% 

商品ETF    0% → 0%

外貨MMF   0% → 0%

現金           10% → 4%