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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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日経平均 ； 14086.80 （-141.64、2日続落）
PR 日経平均 ； 14228.44 （-108.87） ７日後場の日経平均株価は前日比１０８円８７銭安の１万４２２８円４４銭と反落した。後場寄り直後の売り一巡後は安値圏でもみ合い。その後、円が若干弱含んだことから、買い戻しに急速に下げ渋り、午後１時３８分には同３７円８０銭安の１万４２９９円５１銭まで戻した。ただ、７日のＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会、７－９月期米ＧＤＰ（国内総生産）速報値、８日の１０月米雇用統計と海外での重要イベントを前に買い戻しは限定的。買い戻し一巡後は再び安値もみ合いとなり、大引け間際に下げ基調を強めた。東証１部の出来高は２２億５４０９万株。売買代金は１兆６９５１億円。騰落銘柄数は値上がり４６３銘柄、値下がり１１８６銘柄、変わらず１０７銘柄。
本日の決算発表は1社、3796 いい生活の中間決算発表がありました（→リンク）。先月早々に業績予想の修正を出しており、ほぼその通りの内容ですね（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2014中 売上；9.2億 営利；0.14億 経利；0.15億 当期純利；-0.02億 2014通（予想） 売上；19.6億 営利；0.70億 経利；0.70億 当期純利；0.35億 2013中（前年） 売上；9.1億 営利；-0.42億 経利；-0.41億 当期純利；-0.43億 中間は前年同期比で売上0.9%増、営業利益は一応黒字に転換。1Qもそうでしたけど、変わらず売上が増えませんねえ。拡販サービスの伸びも前年同期比1.8%と鈍化しているので、ちょっと明るい兆しが見えないなあと言う感じの決算です。まあ、業績予想の修正は発表済みなので、織り込み済ですけども。 毎度恒例の四半期毎の売上高をチェックしておきますと、事業全体では「4.46億→4.61億→-4.50億→4.73億⇒4.54億→4.61億」と前四半期比では微増ですが、前年との比較では横ばい。ちょっと心配なのは、クラウドソリューション事業の売上高が「4.17億→4.24億→4.23億→4.36億⇒4.32億→4.17億」と減少傾向になっている所ですね。四半期末時点での顧客数も「1455→1434→1413→1390⇒1374→1346」と減少傾向が続いていますし、今期は良いけど来期以降配当維持できるのかが心配な内容です。 株価はここの所300円台で安定しており、今回の決算を見ても、やっぱりしばらくは今の株価水準あたりで行ったり来たりかなと思います。特に投資方針を見直すような話は出てこなかったので基本はホールドですが、そろそろどこで見切りをつけるか考えるべき時期かもしれません。 
日経平均 ； 14337.31 （+111.94、2日続伸）
TOPIX ； 1192.16 （+9.58） JASDAQ指数； 1929.50 （+5.06、2日続伸） マザーズ ；846.75 （-17.04） 昨晩のNY市場は高安まちまち。欧州株がユーロ圏のGDP予想の引き下げをきっかけに売られた流れを受けて安く始まりましたが、10月のISM非製造業景況指数が予想を上回った事を受け、下げ幅を縮小しました。今週は7-9月期のGDPや雇用統計の発表を控えているため、様子見ムードの強い動きになっています。 日本市場は今日は大幅続伸。午前中は前日終値付近での揉み合いでしたが、昼休みに7203 トヨタ自動車が業績予想を引き上げて通期の営業利益が2兆1,000億円になる見通しと伝わると、後場は買いが優勢となり、大幅上昇となりました。新興はジャスダック指数は続伸ですが、4751 サイバーエージェントが反落したマザーズ指数も連れ安で反落。新興は今週来週が決算の企業が多いので、忙しいですね。 所有銘柄は上げ優勢（上昇14銘柄、下落9銘柄、変わらず1銘柄）。昨日から狙っている2152 幼児活動研究会は今日は反発。他個別では昨日決算を発表した8423 アクリーティブが大幅高。チャートを見ると5月には一時30,000円まであったんですね～、今月は当時の信用期限を迎える＆ヘッジファンドの決算期でもあるので、勝負は例年通り12月になるでしょうか。
日経平均 ； 14225.37 （+23.80）
TOPIX ； 1182.58 （-0.45、3日続落） JASDAQ指数； 1924.44 （+8.57） マザーズ ；863.79 （+29.42、2日続伸） 昨晩のNY市場は小幅反発。好調な企業決算が好感される一方で、8月＆9月の製造業受注が予想を下回り、上値の重い展開になりました。日本市場は寄り付きは反発して始まりましたが、前場のうちにマイナスに転落し、その後は前日終値を挟んでの攻防が続き、最終的には小幅反発で引けました。新興は4751 サイバーエージェントが今日もマザーズ指数の上昇を牽引。基本的には決算相場ですが、ガンホーショックは少し落ち着いた感じです。 所有銘柄は上げ優勢（上昇16銘柄、下落8銘柄、変わらず1銘柄）。今日は週末に決算をチェックした2152 幼児活動研究会に注目していましたが、それにしても板が薄いなあと。4分割したみたいですが、それでもこの出来高とは・・・以前監視していた時も板が薄すぎて買えないなと感じていた事を思い出しました。こういう閑散銘柄って失敗した時に逃げられないので、慎重にならざるを得ないですよねえ。
米国の財政問題が解決したため、焦点は7-9月期の決算発表に移り、先行する北米では決算相場が開幕。概ね好調な決算が続くNY株が上昇する一方で、翌週に決算本格化を控える日本市場は為替が円高に振れるたびに急落し、水、金と大幅下落して日経平均もマイナスとなった10月4週（10/21～10/25）のデータです。
【東証一部】（日経平均株価 10/18：14561.54→10/25：14088.19） 証自（13％） 買；1兆2455億 売；1兆2183億 差引；＋272億 法人（7％） 買；5976億 売；7002億 差引；－1026億 個人（23％） 買；2兆2560億 売；2兆1527億 差引；＋1033億 外人（56％） 買；5兆4997億 売；5兆5174億 差引；－177億 証委（2％） 買；1930億 売；1939億 差引；－10億 合計（100%） 買；9兆7927億 売；9兆7815億 差引；＋112億 【ジャスダック】（ジャスダック指数 10/18：1928.94→10/25：1963.56） 証自（3％） 買；162億 売；158億 差引；＋4億 法人（3％） 買；170億 売；169億 差引；＋1億 個人（70％） 買；3433億 売；3441億 差引；－8億 外人（18％） 買；873億 売；871億 差引；＋2億 証委（5％） 買；239億 売；244億 差引；－5億 合計（100%）買；4877億 売；4883億 差引；－6億 まずは東証一部。証券会社は買い越し継続でしたが、外人が3週ぶりに売り越しに転換。水、金と二日間どかっと売られたのは、外人売りがあったんですね。金額的には小幅売り越しなので、本格的に売って来たという感じではなさそうですが。他の主体は法人が3週ぶりに売り越しに転換、個人が3週ぶりに買い越しに転換でした。こういう時に個人が買うのはいつもの事ですね。 続いてジャスダック。売買金額は前週から横ばい。売買動向も今週はほとんど動きなしですね。一応まとめておきますと、証券会社が3週ぶり、そして外人が再度買い越しに転換。法人は2週連続で買い越し継続。個人が2週連続の売り越しでした。
続きまして、10/30～31発表の3社分です。
4779 ソフトブレーン（12月3Q）（→リンク） 中間期は前年同期比で売上3.1%増、営業利益39.3%減で増収減益は変わらず。事業別の動向は、eセールスマネージャー関連事業は前年同期比で売上6.9%増と中間と増収ペースは変わらず、フィールドマーケティング事業は同2.0%増で中間時に比べると伸びが鈍化、一方で中間まで足を引っ張っていたシステム開発事業やその他事業が盛り返し、全体としては増益になったという事です。ただ、増収している主力2事業が共に減益なんですよねえ。業績予想の修正はありませんでしたけど、何か大口の商談でも入らない限り達成は難しいかなと思います。株価もそこそこ高い水準ですし、とりあえず今は引き続き様子見が賢明かなと。 4290 プレステージ・インターナショナル（→リンク） 中間は、前年同期比で売上15.7%減、営業利益は7.5%増と1Qに続き減収増益。1Q時点で上方修正したものの中間はまだ減収減益予想でしたけど、上方修正後の予想をも上回り、中間で増益まで持ってきました。通期の業績予想も純利益だけですが上方修正、中間配当は増配と業績は文句なしですね。NKSJ分のマイナス分が下期は無くなりますし、懸念された山形BPO、富山BPOの人材強化を踏まえての業績達成ですから、1Q時点で買っておけば良かったなーとちょっと後悔してます。業績好調とは言え、今の株価で買ってもしょうがないと思いますので、落ちてくるまでのんびり監視する事にしたいと思います。 2152 幼児活動研究会（→リンク） 中間は前年同期比で売上3.8%増、営業利益は21.6%減と1Qに続き増収減益。ただし計画は上回り、上方修正を発表しています。指標をチェックしておきますと、正課体育指導契約園が924園（計画は960園）、課外体育指導会員数は53,550人（今期は計画55,000人）とやや伸び数は物足りませんが、一応順調に増えています。これまであまり意識してませんでしたけど、ここって営業キャッシュフローがそこそこプラスでキャッシュが積み上がってるんですね。今期は減益決算で直近株価が下がってきているので、もう少し下がったら買ってみても面白いかも・・・しばらく重点監視したいと思います。配当性向を20%くらいにしてもらうと、もっと買いやすいんですけどね。
引き続き、監視銘柄の決算を見ておきます。まずは10月前半の2社分から。
7545 西松屋チェーン（2月中間）（→リンク） 1Qは前年同期比で売上4.0%増、営業利益は23.5%減。当初の中間業績予想に対し、売上は未達、営業利益は増益予想が赤字に転換してしまいました。売上が行かなかった上、原価が増えるというなかなか厳しい決算ですね～。通期の業績予想も下方修正されましたが、売上は売上5.1%増、営業利益7.1%減と売上がまだ強気な予想なので、もう一段の下方修正リスクがあるかなと思います。 7615 京都きもの友禅（→リンク） 中間は前年同期比で売上5.0%減、営業利益30.6%減と大幅減収減益。下方修正は必至だと思っていましたが、増収増益予想は見直さなかったですねー。下期スタートの10月月次が前年比97.9%とまた前年割れなので、3Q発表時点で下方修正濃厚な感じです。来年度、再来年度は消費増税で影響が出そうですし、来期から再来期にかけて業績、株価の底が来ると思うので、株価が大きく下げた所を狙いたいなと思っています。投資するのは当面先ですが、中期を見据えて監視継続でいきます。
続いて、金曜に発表された8059 第一実業の中間決算です（→リンク）。同時に中間配当の増配を発表しました（→リンク）！！！ネガティブな決算の多い中で、この増配はありがたい^^
早速、決算の内容から。 2014中 売上；623.6億 営利；19.3億 経利；21.0億 当期純利；11.1億 2014通（予想）売上；1300.0億 営利；46.0億 経利；48.0億 当期純利；30.0億 2013中（前年）売上；615.1億 営利；20.7億 経利；23.2億 当期純利；12.9億 中間は前年同期比で売上1.4%増、営業利益は6.8%減。事前の計画に対して、売上、営業利益共に未達。1Q時点では、減収減益、営業赤字の決算でしたからそれよりは改善しましたが、景況感の回復と為替事情を加味するとちょっと物足りない感じでしょうか。 セグメント別の業績を見ると、プラント・エネルギー事業は大口案件の納入が少なく前年同期比で売上2.1%減、エレクトロニクス事業は需要は横ばいでしたが売上5.3%増（ただし9.5%減益）、産業機械事業は自動車業界向けの設備需要が伸びて売上6.1%増、海外事業は前年並みで売上0.4%増でした。こうして見ると、景気回復の恩恵を受けているのは産業機械事業だけですね。アジア地域が新興国を中心に伸び悩んでいるのでその影響を受けている感じ・・・、つまり新興国が伸びれば売上が伸びるという構造ですかね。短信には数字が出ていませんが、受注高・受注残高の数字が出てきたら見ておきたいですね。 株価は上下はしていますが、今年初めの水準とほぼ変わらず横ばいで推移。今回も減益決算ですし、増配とは言っても記念配かつ中間配当（すでに権利落ち済み）ですから、株価的にはしばらく厳しいかもしれませんね・・・。ただ、株価水準は今期予想PER7倍くらいと安いですし、配当利回りもそこそこなので、引き続きホールド＆下げたら買い増しで行きたいと思います。
木曜日分の2社目、2131 アコーディア・ゴルフの中間決算を見ておきます（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 2014中 売上；489.3億 営利；73.1億 経利；63.9億 当期純利；31.3億 2014通（予想） 売上；942.0億 営利；150.0億 経利；128.0億 当期純利；63.0億 2013中（前年） 売上；478.1億 営利；70.7億 経利；63.5億 当期純利；36.7億 中間は売上2.4%増、営業利益3.5%増と増収増益。ただ、事前の計画には売上、営業利益共に届かず。通期の業績予想の修正はありませんでしたが、前期で計画比売上1.5%減、営業利益6.2%減で、かつ10月の月次はあまり良くないみたいなので、ちょっと通期の業績予想の達成は危うくなってきましたかね。9月の台風の影響が大きそうですけど、10月にも季節外れの台風が来ちゃいましたし、已むを得ない部分もあるでしょうか。 事業別の売上は、ゴルフ場運営、レストラン、ゴルフ用品販売、その他と全ての分野で1Qと変わらず伸びています。入場数は1Qと変わらずプラスでしたが、客単価がマイナスに転換。注目のキャッシュフローは、2QではしっかりフリーCFがプラスに転換したので、こちらは一安心というところでしょうか。 決算内容は1Qに比べると良くない結果だったと思いますが、株価は上昇しましたね。今回も特に投資判断を影響する内容はなかったので、変わらずホールド継続でいきます。
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