投資部門別売買状況（2012年11月2週） ≫2012.11.23 [Fri]

週前半は米国株が「財政の崖」懸念で軟調だった事で日本市場も冴えない動きでしたが、水曜日に週末にも衆議院解散という話が出てから流れが一変。解散総選挙後に更なる追加緩和を主張する自民党が政権を取るとの思惑から為替市場で円安が進み、木金と日経平均が大幅続伸となった11月2週（11/12～11/16）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　11/9：8757.60→11/16：9024.16）

証自（17％）  買；8813億      売；9417億     差引；－605億
法人（9％）    買；4943億      売；4509億      差引；＋434億
個人（16％）  買；8233億      売；9293億      差引；－1060億
外人（57％）  買；3兆1711億 売；3兆449億  差引；＋1262億
証委（2％）    買；969億       売；997億         差引；－28億
合計（100%） 買；5兆4669億 売；5兆4666億 差引；＋3億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　11/9：1334.31→11/16：1330.08）

証自（4％）   買；51億      売；58億     差引；－7億
法人（11％） 買；157億    売；128億   差引；＋29億
個人（62％） 買；826億     売；833億   差引；－6億
外人（17％） 買；226億     売；244億   差引；－18億
証委（6％）   買；87億       売；85億    差引；＋2億
合計（100%）買；1347億   売；1348億 差引；－1億

まずは東証一部。証券会社は2週連続の売り越し継続でしたが、外人が買い越しに転換。その後の相場の流れを見ても、ここで外人が買いに転じたんだろうな～と予想していましたが、まさにその通りですね。個人が売り越しに転換で、これも上昇相場ではいつも通り。法人は小幅ですが3週連続の買い越しでした。おそらくこの次の週も外人は買い越し継続だと思いますが、それがどこまで続くかが年末相場のカギになりそうです。

続いてジャスダック。売買金額は更に上昇し、1300億円台へ！ただ外人が売り越しに転じたため、相場が弱かったんでしょう。新興は9月から好調なので、例年11月にある利食い売りが出てる感じがするんですよね。他では法人の売買金額増加が目立ちますが、ほとんど事業法人の増加による物なので、何か特定の取引があったのかな。その他証券会社は3週連続の売り越し、個人は2週連続の売り越しでした。

投資部門別売買状況（2012年11月1週） ≫2012.11.23 [Fri]

7日水曜夜の米国大統領選を前に、週前半は小動き。オバマ大統領の再選が決まりましたが、同時に議会とのねじれ状態が継続する事が確定したため、「財政の崖」による景気後退への不安から売りが出て、米国株は約3ヶ月半ぶりの安値まで下落。日本株も連れ安し、終わってみれば5営業日全敗だった11月1週（11/5～11/9）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　11/2：9051.22→11/9：8757.60）

証自（16％）  買；8119億      売；8672億     差引；－553億
法人（8％）    買；4238億      売；3971億      差引；＋267億
個人（17％）  買；8925億      売；8033億      差引；＋892億
外人（57％）  買；2兆8806億 売；2兆9492億 差引；－686億
証委（2％）    買；942億       売；889億         差引；＋43億
合計（100%） 買；5兆1030億 売；5兆1069億 差引；；－38億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　11/2：1352.45→11/9：1334.31）

証自（5％）   買；59億      売；71億     差引；－12億
法人（5％）   買；57億      売；64億     差引；－7億
個人（63％） 買；804億     売；813億   差引；－9億
外人（20％） 買；267億     売；236億   差引；＋31億
証委（7％）   買；87億       売；89億    差引；－3億
合計（100%）買；1274億   売；1274億 差引；＋0.4億

まずは東証一部。証券会社と外人が揃って売り越しに転換し、個人が4週ぶりに買い越しに転換、法人は買い越し継続で大人勢の買い越しVS子供勢の売り越しとなりました。5営業日連続で下落でしたから、売買動向もまあこんな物だろうという感じですが、売買金額も買い越し・売り越し額も少なく、売り込まれたという感じでもないです。

続いてジャスダック。売買金額は再度1200億円台に上昇。主体別では証券会社と法人が売り越し継続、個人が売り越しに転換して国内勢が揃って売り越し。外人が買い越し継続で、国内勢の売りVS外人の買いとなりました。売買金額が高水準＆外人買い越しで引き続き良い相場環境だったようです。

上昇継続、日経平均半年ぶり9,300円台 ≫2012.11.22 [Thu]

日経平均 ； 9366.80 （+144.28、2日続伸）
TOPIX ； 776.43 （+9.42、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 1350.06 （+5.57、6日続伸）
マザーズ ；383.71 （-0.86、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。ギリシャ支援の合意は26日に先送りされましたが、イスラエルとハマスの停戦合意や週間新規失業保険申請件数が改善した事を受け、堅調な値動きでした。米国市場はサンクスギビングで今晩は休場、明日も半日取引、日本も今週末は連休なので、来週クリスマス商戦の状況を受けてという事になりますかね。

そんな動きづらい状況ではありますが、為替市場では対ドル、対ユーロで円安が進行し、日本市場は今日も大型、輸出関連を中心に上昇して大幅高。5月以来、約半年ぶりに終値で9,300円台を回復しました。あれよあれよという間に上昇していますが、上昇も下落も急なのが最近の日本市場の特徴なので、そろそろ警戒感は高まってきてますね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇6銘柄、下落6銘柄、変わらず1銘柄）。東証一部が好調だと私の銘柄はさっぱりなんですよね・・・（＾＾； 上昇している所を売って、安い（＝地味で買い手がいない）所に乗り替えているので、仕方ない所ではありますけれども。今日もまた2417 ツヴァイを買い増して、ほぼ目標枚数に到達。手元資金も少なくなってきたので、残りをどう配分するか連休中に考えたいと思います。

クロス・マーケティングに参戦！ ≫2012.11.21 [Wed]

日経平均 ； 9222.52 （+79.88）
TOPIX ； 767.01 （+4.97）
JASDAQ指数 ； 1344.49 （+3.03、5日続伸）
マザーズ ；384.57 （-0.66）

昨晩のNY市場は高安まちまち。HPの不正会計問題やバーナンキ議長の講演で財政の崖懸念が高まった事などが重石となりましたが、サンクスギビングの休暇を前に意外と底堅い動きで前日終値レベルまで戻して取引を終えました。日本市場は今日も円が弱含みだった事を背景に上昇し、終値で9,200円台へ到達。この勢いだと総選挙前に貯金を全部使い果たしてしまいそうで、逆に後が怖いですね・・・。

所有銘柄は上げ優勢（上昇8銘柄、下落4銘柄）。今日も引き続き2417 ツヴァイを買い増し、板が薄いのでコツコツと買っています（＾＾； そして新規で3629 クロス・マーケティングに参戦！ここは3Q決算発表後に20%近く下落していまして、買いのチャンスかなという事で買ってみました。需要の拡大が望めない日本市場では、マーケティングの重要度は年々高まっていますし、調査・分析という観点では「ビッグデータ」というテーマもあるので良いかなと。730円に分厚い無限売り板があり、何か見えない悪材料でもあるのかと不安もありますが、すでにある程度下げているので、まずはポジションを取って考えようという判断です。

日銀総裁、物価目標3%は非現実的 ≫2012.11.20 [Tue]

日経平均 ； 9142.64 （-10.56）
TOPIX ； 762.04 （-0.12）
JASDAQ指数 ； 1341.46 （+6.08、4日続伸）
マザーズ ；385.23 （+1.69、2日続伸）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅続伸。前日に財政の崖懸念が和らいだ事を受けて、好調な相場が継続したという解説されていますが、現状は過度なリスク回避からの買戻しという感じもしますね。日本市場は今日は小幅反落。最近はNY市場の動きには全く連動せず、もっぱら為替を見ながらの株価推移が続いています。引け後に日銀の白川総裁が会見し、自民党の安倍総裁が掲げるインフレ目標3%、日銀法改正、建設国債引き受けなどに関して慎重な見方を示しました。金融政策、財政政策で無理やり押し上げるのではなく、まずは経済成長の姿をどう描くかが重要だと思いますけどねえ。

所有銘柄は高安まちまち（上昇6銘柄、下落6銘柄）。いまいち付いていけていませんが、3715 ドワンゴが絶好調で、6月の10万円割れ水準からほぼ2倍化。あそこはやっぱり買いのタイミングだったんですね～。ちょっと前ですが2483 翻訳センターや6727 ワコムも2倍化しましたし、投資チャンスは逃しましたが方向性は間違っていないと信じて、今後もアンテナを高く銘柄探索に努めたいと思います。ま、今年は何を買っても上がってるって事なのかもしれませんが（＾＾；

プレステ撤退 ≫2012.11.19 [Mon]

日経平均 ； 9153.20 （+129.04、4日続伸）
TOPIX ； 762.16 （+10.82、3日続伸）
JASDAQ指数 ； 1335.38 （+5.30、3日続伸）
マザーズ ；383.54 （+3.35）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反発。オバマ大統領が与野党幹部と協議し、財政の崖への回避について協議した事で、懸念がやや後退した形となり一応反発。日本市場は円安株高期待が継続し、4日続伸。売買動向から外人が買ってきている様子も窺えるので、今回こそは上抜けを期待したいところです。

所有銘柄は上げ優勢（上昇6銘柄、下落5銘柄、変わらず1銘柄）。今日はまず4290 プレステージ・インターナショナルを全株売却。本下期からNKSJホールディングス向けの売上が無くなる点と、来季以降BPOセンターの建設負担増の懸念があるため、一旦ポジションを解消して来期の予想が出るまで様子見を見る事にしました。その資金でブラジルETFと2417 ツヴァイを買い増し。プレステを売って手元資金が増えたので、広くリバランスしたいな～と何となく考えています。

投資部門別売買状況（2012年10月） ≫2012.11.18 [Sun]

2012年10月（10/1～11/2）の月間売買状況のデータです。9月の雇用統計で失業率が大幅改善した事で、ダウが4年9ヶ月ぶりの高値をするなど米国株は好調でしたが、日本市場は反応鈍く低迷。いつもの通り下げには付き合って2週目に一時8,500円台まで下落したものの、追加緩和への期待から為替が円安に振れた事で上昇に転じ、翌週3週目には9,000円台へ。最終週には米国にハリケーン「サンディ」が来襲、日銀の金融政策決定会合で追加金融緩和が発表、シャープやパナソニックが大幅赤字決算を発表と色々ありましたが、翌週の米大統領選挙を前に何とか9,000円台をキープしました。

【東証一部】（日経平均株価　9/28：8870.16→11/2：9051.22）

証自（17％）  買；4兆6030億    売；4兆5838億  差引；＋192億
法人（8％）    買；2兆3424億   売；2兆2061億   差引；＋1362億
個人（15％）  買；3兆7607億    売；4兆612億    差引；－3006億
外人（58％）  買；15兆7365億  売；15兆5699億 差引；＋1666億
証委（2％）    買；4084億         売；4196億       差引；－113億
合計（100%）買；26兆8508億  売；26兆8407億 差引；＋102億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　9/28：1315.71→11/2：1352.45）

証自（6％）    買；303億         売；248億            差引；＋55億
法人（6％）    買；250億         売；336億            差引；－86億
個人（60％）  買；3000億        売；2940億          差引；＋60億
外人（21％）  買；1019億        売；1054億          差引；－35億
証委（7％）　  買；336億         売；337億            差引；－1億
合計（100%） 買；4908億       売；4914億          差引；－7億

まずは東証一部。前月久々に買い越しに転じた証券会社が3ヶ月連続の買い越し、そして外人が実に6ヶ月ぶりの買い越し転換で大人勢が久々の買い越し揃い踏み！法人が買い越しに転換し、売りは3ヶ月連続の個人のみとなりました。外人の買い転換が相場の転換点となるか、11月の動向が重要ですね。

続いてジャスダック。9月は国内勢の売りVS外人の買いでしたが、証券会社と個人が買い越しに転換、外人が売り越しに転換。結局、3月、9月と主体別動向が同じだったのは何か期末特有の事情があったという事なんですかね～。今月は主体別動向は変わりましたけど、相場全体は好調で指数も上がりましたし、証券会社、個人という国内勢主体の買いでも指数が上がる事があるんだなと認識を新たにしました。

PGM、アコーディアへのTOB開始！ ≫2012.11.16 [Fri]

日経平均 ； 9024.16 （+194.44、3日続伸）
TOPIX ； 751.34 （+13.83、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 1330.08 （+2.11、2日続伸）
マザーズ ；380.19 （-3.00）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に小幅続落。11月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回った事や、イスラエルによるガザ地区空爆で中東情勢が緊迫している事で、リスク回避の売りが引き続き優勢でした。日本市場は大幅続伸、出来高も3月13日以来の大商いだそうで、当面は売りの買い戻しが上昇要因っぽいですけど、今回の円安株高はしばらく続くかもしれませんね。本日、衆議院が解散され、12月16日に選挙が決まりました。どこに投票するべきか・・・今回は悩ましいですな。

所有銘柄は上げ優勢（上昇6銘柄、下落5銘柄、変わらず2銘柄）。東証一部に資金が流れた分、新興の中小型は大人しかった印象で、最近上下動を繰り返している3831 パイプドビッツが今日は大幅安。他で目に付いたのは、2131 アコーディア・ゴルフですね。2466 PGMホールディングスによるTOB発表で寄らずのストップ高！TOB価格81,000円は安いなあと個人的には思うんですが、まあ株価低迷は株主軽視をしてきたツケという側面もあるので、今後この第二ラウンドがどうなるか注目ですね～。

最後に今日の売買。昨日に引き続き、2417 ツヴァイを少し買い増し。板が薄すぎて全く買えない＆株価が上がってしまい買えないというダブルパンチ状態です。まあ無理して上値を追う事もないので、そうなってしまったら諦めて放置するか一旦手放すか考えたいと思います。

ツヴァイ参戦！ ≫2012.11.15 [Thu]

日経平均 ； 8829.72 （+164.99、2日続伸）
TOPIX ； 737.51 （+15.10）
JASDAQ指数 ； 1327.97 （+6.01）
マザーズ ；383.19 （+3.54）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅安。オバマ大統領が「富裕層へのブッシュ減税を延長しない」と発言し、財政問題への懸念が高まり、ダウは6月以来4ヶ月半ぶりの安値に下落しました。一方で、為替市場では解散総選挙後への思惑から対ドル円安が進行し、為替に敏感な日本市場は大幅続伸。今晩ドル円は81円台に突入、このまま円安トレンドになれば年末相場があるかもしれませんね～。

所有銘柄は上げ優勢（上昇8銘柄、下落3銘柄、変わらず1銘柄）。今日は3831 パイプドビッツが一転ストップ高！年初来高値更新か！？と思いきや、昨日の高値に1円届かなかったんですね（＾＾； 今日は全体に相場は良かったわけですが、私は2417 ツヴァイに新規参戦。周りで婚活している人が増えてきたから（別にツヴァイを使っているわけではない）という単純な理由で注目した同社ですが、シニア向けや若者向けのサービスが面白そうだなという事で買ってみました。例によって何日かに分けて買い増していく予定です。

プレシジョン・システム・サイエンス 2013年6月期 1Q決算発表 ≫2012.11.14 [Wed]

引き続き、本日発表された7707 プレシジョン・システム・サイエンスの1Q決算を見ておきます（→リンク）。

20131Q　　　　 売上；8.4億  営利；-2.0億 経利；-2.0億  当期純利；-1.9億
2013中（予想） 売上；19.5億 営利；0.3億  経利；0.2億  当期純利；0.1億
20121Q（前年） 売上；8.2億  営利；-0.2億  経利；-0.5億  当期純利；-0.6億

売上は前年同期比2.1%増ですが、営業利益は赤字幅が拡大。中間は黒字化するという予想を据置きましたが、売上を達成したとしても赤字かなと言う感じですね。通期の41億円が達成できれば黒字化はできそうですが、まずは中間達成しない事には何ともならないので、次が重要です。

さて営業赤字拡大の理由ですが、まずは新規受託案件で開発コストが嵩んだ事によるコストの増加。原価レベルで昨年同期比1.7億円も増えており、赤字分の大半を占めている感じです。短信では1Qのみの一過性の費用だと説明されているので、中間決算時にここはチェックですね。あとは製造子会社のエヌピーエスの費用増により販管費が0.2億円増加。この負担増は今後も続きますが、気にするほどではない金額なので、売上が伸びれば特に問題はないでしょう。

あとは取引先別の販売状況が公開されているので見ておきますと、前々期、前期の業績不振の原因であったロシュグループ向けの売上はようやく上向きましたが、代わりにキアゲングループが失速。受注状況はまずまずという事なので、2Q時に昨年並に戻るかどうか確認したいと思います。

バイオ株は業績と株価があまり連動しませんが、決算内容は正直良くないので、明日は売られるかもしれませんね。あまりに売られるようなら買い増しも検討しますが、基本は放置で引き続き決算推移を見て行きたいと思います。中間決算で確認すべきポイントがたくさん出てきましたので、次もちゃんとチェックしたいですね。