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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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今日が決算発表も最終日！まずは2305 スタジオアリスの通期決算（→リンク）、と行きたい所ですがその前に一つ。 今回、決算発表と同時に前期の増配（25円→45円）が発表されました（→リンク）。30円くらいには増やして欲しいなとは思っていましたけど、まさか45円とは・・・嬉しいポジティブサプライズでした^^ という事で、続いて決算の内容をチェック。 2011通 売上；341億 営利；59億 経利；59億 当期純利；27億 2012通（予想） 売上；355億 営利；60億 経利；58億 当期純利；28億 2010通（前年） 売上；328億 営利；48億 経利；47億 当期純利；12億 売上は前年同期比3.9%増、営業利益は23.3%増。前期が良いのはもう織り込み済なので、注目の今期予想はと言うと、売上が4.2%増、営業利益が0.9%増と僅かながら増収増益。前期がかなり好調だった事もあり、大きな伸びは期待できないかなと思っていましたので、まあまあじゃないですかね。配当も45円据え置きだし。今年は去年震災の影響で落ち込んだ3月、4月にどのくらい稼げるかが売上に効いてくると思うので、上半期の月次は特に注目したいと思っています。 今回、決算発表と同時に1月の月次が発表されましたが、前年比100.8%と順調なスタートを切りました。株価は今期予想PERで7倍、今回の増配で配当利回りは4%の水準で、この決算で上がるかどうかは分かりませんが、下値の不安は無くなったかなと思いますので、しばらくホールドで様子見したいと思います。 
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日経平均 ； 8947.17 （-55.07、2日続落）
続いて、昨日発表だった元所有銘柄2483 翻訳センターの3Q決算も見ておきます（→リンク）。
3Q時点では、売上は前年同期比15.4%増、営業利益は49.6%増、引き続き好調を維持しています。以前チェックしていた原価率と販管費も押さえておきますと、54%→57%→55%→56%→57%（3Q累計）、販管費は4.1億→4.9億→4.7億→4.8億。原価率は若干上昇しましたが、売上が増えても販管費を抑制しているのが増益要因になっているようです。 事業別では、特許分野は前期比12.2%増、医薬分野は同15.7%増、工業分野は同24.9%増、金融分野は同4.9%増。引き続き全分野で増加傾向ですが、この3Qは大型案件の受注で特に工業分野が伸びています。 株価はあのストップ高後に17万円を付けて、その後は見事に失速して閑散株に逆戻りしてしまいましたね（＾＾； 元々は10万円割れで持っていた株で、今の株価水準はあまり投資妙味がありませんので、また株価が下落してきたら真剣に考えたいと思います。
本日も決算発表が一社、7722 国際計測器の3Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容から。 20123Q 売上；69.8億 営利；4.5億 経利；4.1億 純利；2.0億 2012通（予想） 売上；110.0億 営利；20.0億 経利；19.5億 純利；11.7億 20113Q（前年）売上；59.1億 営利；5.4億 経利；3.4億 純利；2.2億 売上は前年同期比で18.2%、営業利益は同16.1%減、中間期に引き続き増収減益の決算です。元々4Q偏重なので現時点では何とも言えませんが、とりあえず業績予想の修正はありませんでしたね。円高による為替差損は昨年の2億→0.5億に減っていますが、部品調達時の決済通貨がドルのため、原価率の上昇（61.5%→66.9%）という形で円高の影響が出ているようです。 続いて、恒例の受注高＆受注残高をチェック。 受注高；34.4億→36.3億→30.8億→20.8億⇒35.7億→26.5億→25.2億 受注残高；72.6億→81.3億→91.3億→63.7億⇒82.1億→80.7億→79.5億 2Qに続き、3Qも受注減少という事で、これは引き続き心配材料ですね。受注残高はまだ高水準なので今期の業績は大丈夫だと思いますが、来期も成長路線が続くのか、はたまた停滞するのか微妙な所だと思います。震災やタイ洪水など、災害からの復興需要って恩恵がありそうな気がするんですけどね。後は国内企業の海外脱出もこの会社に限ってはマイナスばかりでもないような。 先行きにやや不安はあるものの、業績の伸び悩みを見越してか株価も昨年から停滞しており、配当を受け取りながら景気回復を待つにはちょうど良い水準に落ち着きつつあるのかもしれませんね。このままホールド継続で行きます。
日経平均 ； 9002.24 （-13.35）
本日分、もう一社は3768 リスクモンスターの3Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容を見て行きます。 20123Q 売上；18.7億 営利；1.8億 経利；1.8億 当期純利；1.0億 2012通（予想） 売上；25.7億 営利；2.2億 経利；2.2億 当期純利；1.2億 20113Q（前年）売上；18.0億 営利；1.9億 経利；1.9億 当期純利；1.0億 3Qは前年同期比で売上3.8%増、営業利益9.2%減。予想通り可もなく不可もない決算を出してきましたね。全く株価上昇に寄与するようなポジティブサプライズが出てこないので、そろそろ見限るべきなのか否か、今回はちょっと真面目に決算をチェックしておきたいと思います。 ・・・と思ったら、中間の時も事業別にちゃんと見てましたね。今回の3Qはと言うと、主力の与信管理サービスが前年同期比96.4%（中間時は95.7%）、ビジネスポータルサイトが同101.6%（中間時は102.2%）、BPOサービスが同236.2%（中間時は253.0%）、与信管理サービスは少しずつ盛り返しているという所でしょうか。 もう少し細かく見て行くと、与信管理サービスの会員数は3812（6月末）→4006（9月末）→4191（12月末）と増加継続中ですが、売上は3.18億→3.25億→3.14億と再度減少に転じていまして、会員数の増加がまだ売上にはつながっていませんね。 続いてビジネスポータルサイトは、3891（6月末）→3861（9月末）→3805（12月末）と会員数が減少中ですが、売上は1.28億→1.28億→1.29億と安定しています。悪くはないけど会員数が減っている限りはいずれは売上も減るでしょうし、あまり期待できる事業ではないですね。 最後にBPOサービスですが、1.01億→1.15億→1.10億とこちらも横ばい。グループのコストセンターとしての役割があるので0.4億のセグメント損失を出しています。 こうして全体を俯瞰してみても、これからどこに期待するのかが見えづらいですね。四季報予想でも来期は売上ほぼ横ばい、利益微増という感じなので、実際それ以上は望めない気がするなあと。キャッシュリッチな資産株ですし、赤字を出しているわけではないのでTOBやMBO期待で（日本M&Aセンターも株主になりましたし・・・）持っておく手はありますけど、それって宝くじに当たるような物ですからね。他に良い所があればちょっとリバランスした方が良いかなという感じがしました。
本日は決算発表が二社。まずは簡単な方から、と言うか証券コードの若い方からという事で 2374 セントケア・ホールディングの3Q決算です（→リンク）。
早速、決算の内容をチェック。 20123Q 売上；188.9億 営利；11.4億 経利；11.4億 当期純利；6.8億 2012通（予想） 売上；250.1億 営利；15.0億 経利；14.9億 当期純利；8.6億 20113Q（前年） 売上；169.0億 営利；10.3億 経利；10.2億 当期純利；5.7億 前年同期比で売上は11.7%増、営業利益は11.0%増と増収増益。売上も営業利益も進捗率は75%を若干超えていますので、売上は通期予想を上回ってきそうですね。主力の介護事業の四半期売上は59.7億→61.5億→63.5億と増えており、業績は順調に推移しています。 順調なのであまり書く事もありませんが、今期このまま計画通りいって、来期も業績目標通りなら今の株価は十分安いと思います。引き続きホールドで。
日経平均 ； 9015.59 （+98.07）
今日は監視銘柄の決算も一社、3796 いい生活の3Q決算です（→リンク）。
本日も所有銘柄の決算発表が一社、2124 ジェイエイシーリクルートメントの通期決算発表がありました（→リンク）。
早速、決算の内容から。 2011通 売上；49.9億 営利；7.9億 経利；7.9億 当期純利；7.6億 2012通（予想） 売上；61.7億 営利；9.2億 経利；9.2億 当期純利；5.1億 2010通（前年） 売上；42.8億 営利；5.2億 経利；5.3億 当期純利；4.6億 月次で大体決算は分かっていましたけど、売上、営業利益共に若干事前予想に届かずで着地でしたね。純利益は繰越税金資産の計上で増えましたが、そのおかげで今期予想が純利益ベースで大幅減益に見えてしまうので、むしろ逆効果な感じがします・・・。 その今期予想ですが、売上23.8%増、営業利益16.5%増とこれまた強気な予想を出してきましたねえ。月次で追っていく必要がありますが、実際にこのペースで業績が伸びるんだとしたら今年も期待できますね。決算短信では、今期は売上拡大よりも利益重視と読み取れるんですが、それでもこの売上伸び率だとしたら、市場環境がそれなりに良いって事なんでしょうか！？ あと、今回の発表で大きいのは増配ですね。ちょっと期待していた前期の配当は残念ながら140円で据置きでしたが、株価対策もあってか今期は200円の大幅増配予想を出してきました。見た目減益決算なので明日は売られるかもしれませんが、配当予想が下支えになるでしょうし、実際に月次で好調が確認できれば盛り返せると思います。増収、増益、増配予想ですから文句なし！のホールドで。
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