2010年10月5日（記録のみ） ≫2010.10.05 [Tue]

日経平均 ； 9518.76 （+137.70）
TOPIX ； 832.64 （+9.90）
JASDAQ ； 47.49 （-0.13、2日続落）
マザーズ ； 363.56 （-5.43、4日続落）
ヘラクレス ； 557.90 （-2.14、4日続落）

本日は記録のみ。日銀が追加金融緩和を受けて日経平均が久々に9,500円を回復しましたが、新興市場は揃って下落しており、賑わっているのは一部の銘柄だけという状態です。今度は4357 ラ・パルレが民事再生手続きを申請との事で、ここの所、破綻話が続いていますね。

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東京株式大引け続報：日銀緩和に相場一変、全面高に9500円台回復
10月5日（火）15時33分配信 サーチナ

　5日の東京株式市場は反発した。日銀金融緩和を受け相場付きが一変し、ほぼ全面高となった。大引けの日経平均株価は前日比137．70円高の9518．76円と9500円台を回復した。終値ベースでの9500円台回復は9月29日以来。午後1時35分過ぎに日銀が金融緩和策を発表し、円安に振れたことから株価指数先物が上昇。つれて現物株指数も押し上げられた。TOPIX（東証株価指数）も急反発。

　日銀は午後1時35分過ぎに（1）無担保コール翌日物金利誘導目標の0～0．1％への引き下げ（2）実質ゼロ金利政策の継続（3）国債、CP、ABCP、社債、ETF、J－REITなど資産購入のためのバランスシート上の5兆円規模の基金創設――などを発表した。

　日銀のこれらの緩和・資金供給策を受け、ドル・円が83円台半ばから83円99銭まで円安方向に振れたほか、ユーロ・円も114円95銭まで円安となった。円安を受けて株価指数先物が買われ、つれて現物株指数も急伸した。日銀会合の決定結果発表までは全般様子見気分の強い展開だったが、日銀が買い入れ資産にETF、J－REITなどを加えたことが「ポジティブ・サプライズ」となった格好。日銀金融緩和受け東証REIT指数が急伸、直近戻り高値を上抜いた。前引け段階では値上がり銘柄数は426だったが、大引け段階では1007と1000超となった。

　外資系証券では「為替介入以来下値不安は減ったものの、市場は方向を見出しにくい状態」と指摘しながらも、「中間決算の下方修正リスクを乗り越えた後、低バリュエーション改善に向かう」としている。

　また、国内証券のテクニカル分析では、「日経平均・TOPIXの25日移動平均線下降トレンドが下げ止まっており、全体的な底入れムードは崩れていない」との見方がある。「9月1日で既に底入れした可能性もある」とした上で、「目先、7月14日高値（日経平均9807円、TOPIX874ポイント）、円高修正が再開した場合、6月21日高値（日経平均10251円、TOPIX904ポイント）付近まで反発できる」としている。「短期サイクル面からは10～11月頃まで日柄調整局面にあることから、底放れの明確化はそれ以降になる」としている。また、日経平均先物が抵抗帯とされる一目均衡表上の「雲」の上限を上抜いたことに注目する向きもある。

　出来高も増加した。東証1部の出来高は24億5509万株と政府・日銀が単独でドル買い・円売り介入を行った9月15日の23億5804万株を超えた。売買代金は1兆5740億円。

　ほぼ全面高。東証1部の売買代金上位30傑中26銘柄が上昇し、TOPIX業種別指数では前33業種中、31業種が上昇した。

　メガバンクが揃って買い戻され、ファーストリテイリング <9983> 、ファナック <6954> 、東京エレクトロン <8035> など指数寄与度の高い銘柄が軒並み買われた。半面、ソフトバンク <9984> 、いすゞ <7202> の下げが目立った。（編集担当：佐藤弘）

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小沢氏、強制起訴 ≫2010.10.04 [Mon]

日経平均 ； 9381.06 （-23.17）
TOPIX ； 822.74 （-7.23）
JASDAQ ； 47.62 （-0.30）
マザーズ ； 368.98 （-0.87、3日続落）
ヘラクレス ； 560.04 （-3.96、3日続落）

先週末のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。ドル安を背景に株価上昇が続いています。日本市場は為替が引き続き83円台で推移している事や、銀行株の下落が止まらない状況を受けて反落。検審による小沢氏の強制起訴が決まったというニュースが流れていますが、代表選で敗れた後なので影響は限定的でしょうか。これで離党という事になれば、民主党分裂の危機は一旦遠のくかもしれませんね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇4銘柄、下落4銘柄）。個人的には売りはあまり好きではないのでやっていませんが、9983 ファーストリテイリングの苦戦が報じられているのを見て、こことか7956 ピジョンとか明らかに買われすぎていた銘柄を売る方が、底を這いずり回っている銘柄を買うよりも勝率が高いかもしれないなあと何となく思いました。次の本格下落相場の時までに、どう対処するか考えておかないといけませんね。

投資部門別売買状況（2010年9月4週） ≫2010.10.03 [Sun]

連休の谷間で3営業日しかなかったため動きが取りづらい中、前週に大きく上昇していた事もあって、週を通じて利益確定売りが優勢で、あまり良い所無く3日続落となった9月第4週（9/21～9/24）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　9/17：9626.09→9/24：9471.67）

証自（22％）　買；8520億           売；7920億          差引；＋600億
法人（9％）     買；3219億           売；3545億          差引；－326億
個人（15％）　買；5693億           売；5283億          差引；＋410億
外人（53％）　買；1兆9685億     売；2兆422億      差引；－737億
証委（2％）　  買；644億             売；592億            差引；＋52億
合計（100%） 買；3兆7761億     売；3兆7761億    差引；＋0.2億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　9/17：48.25→9/24：48.28）

証自（8％）     買；19億              売；31億             差引；－12億
法人（16％）   買；48億              売；52億             差引；－4億
個人（50％）   買；147億            売；157億           差引；－10億
外人（18％）   買；68億              売；42億             差引；＋26億
証委（8％）     買；24億              売；24億             差引；－1億
合計（100%） 買；305億            売；305億           差引；－0.3億

まずは東証一部。3営業日なので特筆すべき動きはあまり無いですが、外人が早くも売り越しに転換していまして、これが相場の下げにつながったのかなと。証券会社は今月珍しく買い越し続きですが、過去を振り返ると今年は3月、6月、9月は買い越してるんですね。決算対策か何かで買ってるんでしょうか・・・という事は12月も買いでOK！？

続いてジャスダック。こちらは証券会社と個人が売り越し継続。今年に入って買っているのは外人だけって相場が続いていますが、彼らの資金ってどこに流入してるんでしょうかね。とても中小型の閑散株を買ってるとは思えないので、大型株の保有割合が増えているんでしょうか。

投資部門別売買状況（2010年9月3週） ≫2010.10.03 [Sun]

火曜日の民主党代表選で菅首相が勝利した事により、前週からの円高株安が加速するかに思われましたが、水曜日に6年半ぶりに政府・日銀による為替介入が行われて形勢逆転！ドル円が85円台まで押し戻された事で株式市場も大幅高となり、1ヶ月ぶりに9,500円水準を回復した9月第3週（9/13～9/17）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　9/10：9239.17→9/17：9626.09）

証自（23％）　買；1兆5360億     売；1兆3414億    差引；＋1946億
法人（8％）     買；4689億           売；5210億          差引；－521億
個人（16％）　買；8634億           売；1兆1132億    差引；－2497億
外人（52％）　買；3兆3655億     売；3兆2299億    差引；＋1356億
証委（2％）　  買；1005億           売；1122億          差引；－117億
合計（100%） 買；6兆3344億     売；6兆3178億    差引；＋166億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　9/10：48.19→9/17：48.25）

証自（8％）     買；31億              売；49億             差引；－18億
法人（10％）   買；55億              売；51億             差引；＋4億
個人（57％）   買；298億            売；307億           差引；－9億
外人（16％）   買；91億              売；77億             差引；＋14億
証委（9％）     買；49億              売；49億             差引；－0.2億
合計（100%） 買；525億            売；533億           差引；－8億

まずは東証一部。外人が買い越しに転換して、証券会社、外人の大人勢が揃って買い越し。為替介入で彼らが買い戻した事が相場上昇につながったという事でしょう。一方で法人が売り越しに転じ、個人と揃って子供勢は売り越しでした。

続いてジャスダック。こちらは証券会社が少し売り越しているな・・・というくらいで先週から目立った変化はないです。指数もほとんど変わらずでしたし、為替介入の恩恵は新興市場までは及ばなかったようです。

大和システム、民事再生 ≫2010.10.01 [Fri]

日経平均 ； 9404.23 （+34.88）
TOPIX ； 829.97 （+0.46）
JASDAQ ； 47.92 （+0.05）
マザーズ ； 369.85 （-0.71、2日続落）
ヘラクレス ； 564.00 （-0.33、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に続落。発表される経済指標は良い物が続いているようですが、高値圏で足踏みが続いています。日本市場は今日は大きく上昇してスタートしたものの勢いはなく、午後に入ると売りが優勢となり小幅反発でした。今日は8939 大和システムが民事再生を申請。日本振興銀行、武富士に続いてという事で、最近また少し立ち行かなくなる企業が増えてきましたね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇5銘柄、下落3銘柄）。今日は2468 フュートレックと8929 船井財産コンサルタンツがけっこう下げましたね・・・、私はフュートレックを少し買い増し。買ったら下がるの典型的なパターンに嵌ったわけですが、いつになったら底値でうまく買えるようになるんでしょうか。これだけ何年も続けても相変わらず引っかかっているわけで、本当に学ばないなあと。

三菱UFJ、年初来安値更新 ≫2010.09.30 [Thu]

日経平均 ； 9369.35 （-190.03）
TOPIX ； 829.51 （-17.46）
JASDAQ ； 47.87 （-0.48）
マザーズ ； 370.56 （-1.32）
ヘラクレス ； 564.33 （-5.50）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反落。ドルが対ユーロで5ヶ月ぶりの安値更新だそうで、ドル独歩安が続いています。為替相場では対円でも1ドル83円台前半までドル安円高が進行。それに合わせて株価が下落するといういつもの流れで、大幅反落となりました。欧州で債務危機がまた騒がれ始めた事で特に金融株が軟調で、8306 三菱UFJフィナンシャルグループが年初来安値を更新したようです。銀行株はいくら安くなっても買う気になれませんけどね。。。

所有銘柄は下げ優勢（上昇2銘柄、下落5銘柄、変わらず1銘柄）。最近地味に上げていた4290 プレステージ・インターナショナル、4779 ソフトブレーンあたりがけっこう下げまして、ちょっと残念な9月の終わり方になりました。どかっと売りが出るわけではなく、閑散の中でのジリ下げなので買いにも入れないし、厳しい環境が続いています。一度、セリング・クライマックスが来ないとダメなんでしょうか。

2010年9月29日（記録のみ） ≫2010.09.29 [Wed]

日経平均 ； 9559.38 （+63.62）
TOPIX ； 846.97 （+4.32）
JASDAQ ； 48.35 （+0.17）
マザーズ ； 371.88 （+4.56、2日続伸）
ヘラクレス ； 569.83 （+7.66）

本日は記録のみ。円がまたジリジリと上がってきてますね。何か米国の景気回復を示す兆候が出てくるまでは、しばらくは介入→円ジリ高→介入→円ジリ高の繰り返しなんでしょうか。今の水準で円を売っておけば、長期的には必ず報われるように思うんですが・・・相場って面白いですね（＾＾；

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日経平均６３円高、円ジリ高も下値限定的＝２９日後場
9月29日（水）15時25分配信 モーニングスター

　２９日後場の日経平均株価は前日比６３円６２銭高の９５５９円３８銭と反発。動意の乏しい展開が続いた。円がジリ高で推移したため、上値は重かったが、先物への断続的な買いが支えになり、下値も限定的だった。「年金の買いやら、ヘッジファンドの買いやら、さまざま聞かれたが、基本的にはポジション調整に過ぎない」（中堅証券）との声がある。東証１部の出来高は１７億５４３６万株。売買代金は１兆３４６６億円。騰落銘柄数は値上がり１２７５銘柄、値下がり２５８銘柄、変わらず１２８銘柄。

　リテラクレア証券・情報部部長の清水洋介氏は「最近は目先の需給要因に動かされている相場が続いている。信用期日も接近しているほか、期末でもあるうえ、追加の金融緩和期待など思惑を呼びやすい。月が明けないことには明確なトレンドは形成できないだろう」と指摘している。「９５００－９６００円で値固めをしているような形で、こうした流れが続けば、あすもしっかりした展開が期待される。マクロ指標を無視できない環境だが、１０月からは企業業績を材料視した相場になる」という。

　業種別では、国際帝石 <1605> 、ＪＸ <5020> など石油関連株が堅調。丸紅 <8002> など商社株も買いが優勢となった。住友鉱 <5713> など非鉄金属株も上昇した。郵船 <9101> など海運株もしっかり。最先端ＤＲＡＭ量産が報じられたエルピーダ <6665> などハイテク株も継続物色された。日電硝子 <5214> などガラス株も底堅い。特種東海 <3708> 、王子紙 <3861> などパルプ・紙株も引き締まった。東レ <3402> など繊維株も高い。

　半面、公募増資が報じられた東電 <9501> が急落し、関西電 <9503> 、中部電 <9502> など電力株は軒並み安い。ＪＲ東海 <9022> 、ＪＲ東日本 <9020> など電鉄株の下げも目立った。個別では、会社更生法を申請した武富士 <8564> （整理）は６６円でストップ安配分。「ニンテンドー３ＤＳ」の価格と発売日を発表した任天堂 <7974> は急落した。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２８業種が上昇した。

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武富士が会社更生法の適用申請 ≫2010.09.28 [Tue]

日経平均 ； 9495.76 （-107.38）
TOPIX ； 842.65 （-6.65）
JASDAQ ； 48.18 （-0.03、2日続落）
マザーズ ； 367.32 （+4.32）
ヘラクレス ； 562.17 （-1.65、5日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反落、高値圏で利益確定売りが優勢となりました。日本市場は今日9月の配当権利落ち日という事もあり、配当分下落してその後横ばいで推移していましたが、後場に入ると更に売りが出て結局配当分＋αの下落。引け後に8564 武富士が既報通り会社更生法を申請しましたが、まあ織り込み済でしょうかね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落4銘柄、変わらず1銘柄）。昨日提携を発表した2468 フュートレック、3823 アクロディア共に寄りは大きく買われたものの、その後は買いが続かずに小幅高で終了。新興全盛期だったら爆上げだったんでしょうけど、今はこういう業績に即直結しないような材料で動く相場ではないですからね～。

他では、4779 ソフトブレーン、8929 船井財産コンサルタンツ、8423 フィデックあたりが分厚い蓋をされちゃっていますが、これら小型株の蓋は誰がしてるんでしょうかね！？今の出来高では到底こなせるような物ではなく、出している意味がよく分かりませんが。。。

武富士、会社更生法申請を検討との報道 ≫2010.09.27 [Mon]

日経平均 ； 9603.14 （+131.47）
TOPIX ； 849.30 （+10.89）
JASDAQ ； 48.21 （-0.07）
マザーズ ； 363.00 （-5.92、3日続落）
ヘラクレス ； 563.82 （-4.30、4日続落）

先週末のNY市場は耐久財受注の改善が好感され大幅高で、ダウが4ヶ月ぶりの高値更新！日本市場は朝、消費者金融大手の8564 武富士が会社更生法申請を検討していると報じられ、消費者金融株や銀行株が売られましたが、海外株高を受けて輸出株が堅調で、4日ぶりに反発しました。

尖閣諸島問題で地政学的リスクが高まっているものの、まだ資金の逃避には即結びついていないという事でしょうか。今日は9月末の配当権利確定日でもあったので、ドレッシング買い的な要素もあったのかもしれませんが。。。尖閣問題では中国に良いようにやられっ放しですが、唯一良かったとすれば『中国はあんな国だ』という事に皆が気付き、チャイナ・リスクという認識が共有された事じゃないでしょうかね。今回の失敗が致命的な物にならないよう、政府関係者には踏ん張って欲しい所です。

所有銘柄は高安まちまち（上昇2銘柄、下落5銘柄、変わらず1銘柄）。引け後に所有銘柄2468 フュートレックが3823 アクロディアとの資本業務提携を発表したようです。うーーーーーん、アクロディアはつい先日子会社で循環取引→過年度決算訂正を発表していたような会社なので、手放しでは喜べませんねえ。まだ投資を始めたばかりという所でもあり、とりあえず明日の株価の反応を見てもう少し考えます。

2度目の為替介入との噂も・・・買い続かず ≫2010.09.24 [Fri]

日経平均 ； 9471.67 （-94.65、3日続落）
TOPIX ； 838.41 （-8.11、3日続落）
JASDAQ ； 48.28 （+0.09）
マザーズ ； 368.92 （-4.05、2日続落）
ヘラクレス ； 568.12 （-2.40、3日続落）

昨晩のNY市場は続落。週間新規失業保険申請数が予想を上回った事で、景気への先行き懸念がまた優勢となりました。上昇するのは金価格ばかり・・・ですね。為替市場で円高が進行し、日経平均も朝から大幅安で推移していましたが、午後に介入の噂で為替が一気に円安に振れた事で株価も急騰しプラス圏に浮上！・・・が、それも長続きせず結局3日続落。やはり根本的に円高の流れが止まらないと厳しいですかね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇5銘柄、下落3銘柄）。今日もあまり目立った動きはありませんでしたが、4290 プレステージ・インターナショナルは今日も上げて6日続伸。こういう出来高は少ないけど上昇している銘柄って、どういう風に見ればいいんでしょうかね（＾＾； 地味な動きが注目を集めて一気に上昇なんてなると良いんですが。