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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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2007年7月（7/2～27）の月間売買状況のまとめです。 【東証一部】（日経平均株価 6/29；18138.36→7/27；17283.81） 証自（27％） 買；14兆390億 売；14兆3786億 差引；－3396億 法人（8％） 買；4兆1754億 売；4兆6366億 差引；－4611億 個人（21％） 買；11兆195億 売；11兆673億 差引；－478億 外人（43％） 買；22兆9114億 売；22兆980億 差引；＋8134億 証委（1％） 買；6362億 売；6053億 差引；＋309億 合計（100%） 買；52兆7816億 売；52兆7858億 差引；－419億 【ジャスダック】（ジャスダック指数 6/29；82.10→7/27；76.76） 証自（14％） 買；810億 売；814億 差引；－4億 法人（8％） 買；430億 売；457億 差引；－27億 個人（61％） 買；3526億 売；3606億 差引；－80億 外人（16％） 買；1002億 売；891億 差引；＋112億 証委（2％） 買；86億 売；90億 差引；－4億 合計（100%） 買；5854億 売；5857億 差引；－3億 東証一部は、結局月間で見ると外人買いVS日本勢売りで前月と同じ状況です。外人の買い越し額は少し減りましたけど。しかし、全体の売り越し額はさほどでもないのに、指数がえらく下げているのはどう解釈すれば良いんでしょうかね。指数に影響の高い銘柄が特に売られたってことでしょうか！？ ジャスダックは、まず取引額が1兆5551億→1兆1712億へ25%減少。特に個人の取引額が28%減少しており、それが効いてますね。資金が回ってこないんじゃ上がるわけも無く・・・。投資部門別に見ると、東証一部と同じく外人買いVS日本勢売りの構図で、日本勢がとにかく売りまくった1ヶ月だったと言えそうです。。。 
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最後に9616 共立メンテナンスです。（→リンク）
20081Q 売上；180億 営利；16億 経利；14億 当期純利；9億 2008中（予想） 売上；347億 営利；32億 経利；29億 当期純利；16億 20071Q（前年） 売上；156億 営利；19億 経利；18億 当期純利；10億 前年同期比で売上は15.4%増、中間予想の前年比12.5%増を上回るペースで伸びており、順調と言って良さそうです。一方、利益の方は前年同期比で営業利益が15.8%減、経常利益が22.1%減と減少していますが、主たる要因はホテル事業の新規開業時の費用増加によるもので、計画通りの水準だそうです。 事業別に見ると、寮事業とホテル事業が順調に売上を伸ばす一方で、総合ビルマネジメント事業とデベロップメント事業が売上を落としています。全体への影響は軽微のようですが、売上の減少が予想の範囲内のものなのか、中間決算の時に確認できれば確認しておきたいところです。 決算を見る限り、特に問題はなさそうなのでこのままホールドです。最近の下げでまた取得価格を割れてしまいましたので、5月の下落時の安値（2120円）近辺まで下げるようなら、買い増しもありですね。
続いて3390 ユニバーサルソリューションシステムズです。（→リンク）
20081Q 売上；5.3億 営利；-1.6億 経利；-1.6億 当期純利；-1.6億 2008中（予想） 売上；13.2億 営利；-1.5億 経利；-1.6億 当期純利；-1.6億 20071Q（前年） 売上；7.1億 営利；-0.7億 経利；-0.7億 当期純利；-0.4億 20081Q期初予想 売上；5.0億 営利；-2.1億 経利；-2.1億 当期純利；-2.1億 売上は前年同期比24.7%減、利益は赤字なのは織り込み済でしょうが、ほぼ中間予想値と同等の水準の赤字になっています。 数字上は全く良く見えませんが、短信によると会社の1Qの想定値を上回っているそうです。元々公表されていなかった数値なので、それを上回っていると言われても評価のしようがありませんが（＾＾； 会社のIRだけでは情報が不足しているので、再度何か情報はないかと探してみたところ、ブリッジレポートの記事を見つけました（→リンク）。 記事自体は5月29日の物なのでちょっと古いですが、前期の業績未達理由と今期の施策についてけっこう詳しく説明されているので、参考になると思います。合わせて7月14日の説明会の動画もあるので、こちらを見ればより理解が深まるのではないかと。本当は、こういう情報こそIRで出してもらいたい所ですが・・・。 以下、私の理解した範囲でまとめておきます。具体的な商談や提携先の話も出てきており、十分に今後に期待できる内容でした。1Q時点では成果は数字で見えていませんが、次の中間決算でどのくらい実績が出るかが注目です。 ＜前期業績未達の理由＞ ・セキュリティ関連事業の不振 －見込み4億6千万に対し、実績約4000万 ・日本IBMとの連携効果なし －売上げゼロ ・アウトソーシングの売上減 －既存顧客への値下げ対応（おそらくレックス向けと思われ） －営業部隊を新規事業に振り向けたため、新規案件ほとんど無し ＜今後の施策＞ ・ソリューションシステムアウトソーシング事業（今期見込15億＝前々期並） －営業部隊の再投入 －ユニット化（半パッケージ化）による案件の増加＆期間の短縮 ・メディカル・ケア事業（今期見込6億程度？3年後にシェア10％が目標） －全国5ブロックの営業体制の構築 －医療・介護関連で8割のシェアを持つ有力パートナーと提携 －病院への展開（2008年9月から神奈川県の総合病院に納入予定） ・アドバンスソリューション事業＝セキュリティ事業（今期見込ゼロ） －DriveShieldの海外への販売準備（1万ライセンスの引き合いあり） －IBMとの協業の開始 －銀行（主に地銀）への営業展開
金曜日は所有銘柄のうち3銘柄の1Q決算発表がありましたが、証券コードの若い順に2400 メッセージから。（→リンク）
20081Q 売上；55億 営利；10億 経利；10億 当期純利；6億 2008中（予想） 売上；113億 営利；17億 経利；17億 当期純利；9億 20071Q（前年） 売上；46億 営利；7億 経利；7億 当期純利；4億 前年同期比で売上は20.4%増、営業利益は49.7%増、経常利益は47.8%増、当期純利益は47%増と大幅な増収増益。中間業績予想値に対する進捗を見ても、売上は50%弱、利益は55%強と、計画に対して順調に進んでいる事が分かります。 また、決算発表と合わせて「介護スタッフの処遇改善の取り組みについて」（→リンク）のIRがありました。 介護現場の給与水準が低いのは、先日のコムスンの問題などからも周知の事実であり、業界全体の大きな問題の一つです。今までのメッセージの高収益体質を支えてきた介護スタッフへ利益を還元し、かつ優秀な人材を獲得しようという今回の取り組みは、非常に評価できると思います。 このIRで何よりもびっくりしたのは、「なお、今回の処遇改善に伴う労務費の増額は、今期（平成19年度）業績見込みに対して、織り込み済みであり、業績の変更はありません」の部分です。最初にIRの題目を見た瞬間は「人件費増加で下方修正」のシナリオが頭をよぎりましたが・・・素晴らしい！！！ 地合い次第ですが、この内容なら短期的には上げそうですね。上がっても売るつもりはありませんが、下がったら買いたいです。
日経平均は予想通りの爆下げ、406.51円安の16764.09円で引けました。アジアの他市場も全面安で、再び「世界同時株安」状態です。新興市場も当然のように全滅、マザーズとヘラクレスは年初来安値をまたまた更新。ちなみに、今日は東証二部も年初来安値更新の模様。外人がかなり売ってるんだと思うんですけど、強烈ですねえ。
私の所有銘柄も多くが下落。含み損が雪だるま式に膨れ上がって正直けっこうやばい金額になってます・・・（T_T） 中でも一番ひどかったのは9616 共立メンテナンスで8.2%の下げ。引け後に決算発表（多分良い）なので、買い増すかどうか悩みましたが、待っている所まで落ちて来なかったので見送りました。他で大きく下げたのは、8929 船井財産コンサルタンツ、この2社は不動産つながりですかね。。。こちらはPER20倍＝55万を切ったら買い増し考える事にしてます。 来週はお盆休みですね。その前に、今日の引け後に所有銘柄3社の決算発表があります。せめて来週に期待を持てる形で終わりたいなあ。
昨日、監視銘柄で特に注目している4331 テイクアンドギヴ・ニーズの決算発表がありました。（→リンク）
予想通りのひどい決算で、前年同期比で減収減益。今期の会社中間期予想は赤字でしたから、営業利益、経常利益が赤字なのは想定内ですが、重要なのは売上、受注の進捗でしょう。 売上は中間期予想（この時点で前年比減収）に対して、50％に満たず。この業界は4～6月が繁忙期で、7～9月は閑散期ですから、かなりきびしい状況と言えます。また、受注状況も前年の68.7%から62.1%に低下。結婚式は半年や1年前から準備するものですから、2Qどころか3Qの業績も危うく見えます。去年は2Qで巻き返しましたが、今年は昨年以上の成果を出さなければいけません。 もう一つのポイントは新規事業、本業の不振で影響を受けている面はあると思いますが、全事業赤字とは・・・まだまだ時間がかかりそうですね。。。 株価は今日は朝から売り気配でストップ安。昨日買わなくてよかった・・・（＾＾； 今回の決算で材料出尽くしになれば買おうと思っていましたが、今期の業績予想達成への疑いが強まった以上、2万円割れるまでは手出ししない方が無難ですな。当分は、今手掛けている銘柄に力を注ぐ事にします。
以下Yahoo!ニュースから抜粋です。 最終更新:8月10日7時1分
日経平均は3日続伸。昨晩の欧米市場が上昇、サブプライムローン問題を気にしながらも、再び上昇態勢に入りそうな雰囲気になってきましたね。一方、新興3市場はJASDAQとヘラクレスが上、マザーズは下とまちまちな動きでした。
今日は何よりも、ちょっと前に損切った9983 ファーストリテイリングと7956 ピジョンが爆上げ。一方で私が持っている銘柄は半分くらいが冴えない動き・・・ザラ場を見ていて自分の下手さに腹が立つばかりの1日でした。 そんな中、今日は2つ取引あり。まずは、午後の寄りで何故か7960 パラマウントベッドが特買いになったので、半分売って少額ですが利益確定しました。あの決算ではどうせ明日から下がるでしょうから、下で買い直す予定。 もう一つは、6405 鈴茂器工に午後大量の売り物が出たので、反射的に買い増し。今日の最安値で買えましたが、底が全く見えませんね。今日は久々に出来高が増えたので、信用の整理が進んでいると良いんですけど。 今日は4331 テイクアンドギヴ・ニーズの1Q発表ですね。午前中急激に下げたので、今日のうちに買っておこうかどうか悩みましたが、午後から反発したので手を出しませんでした。T&Gの借りはT&Gで返す！といきたい所なので、注目してます＾＾
さて、2社目は9427 イー・アクセスです（→リンク）。合わせて「デバイス事業に関するお知らせ」（→リンク）、通期業績予想の上方修正（→リンク）のIRもありました。
まずは簡単に上方修正について触れておきます。以下、連結業績予想の修正値です。 修正前→売上；630億 営利；20億 経利；-105億 当期純利；-73億 修正後→売上；622億 営利；33億 経利；-91億 当期純利；-59億 一番大きな変更は、イー・デバイス事業の開発の一部（アプリケーションプラットホームの開発及び販売）をイー・モバイルに移管した点で、営業利益で13億、経常利益で14億の増益要因となっています。イー・アクセス自体は今後デバイスの開発に注力するようです。 そして1Q決算。例によって単体で比較します。 20081Q 売上；139億 営業利；27億 経常利；25億 当期純利；36億 2008通（予測） 売上；607億 営業利；76億 経常利；65億 当期純利；60億 20071Q 売上；143億 営業利；33億 経常利；29億 当期純利；18億 前年同期比で売上は2.6%減。営業利益は15.7%減、経常利益は15.4%減ですが、ネットワーク事業（旧ADSL・ISP事業）に限ると営業利益は12.2%だそうです。去年はADSL事業は増益でしたから、この分野で減益なのはちょっと心配ですね。WiMAX関連の費用が含まれていたりするんでしょうか。（追記；プレゼンテーション資料によると、ADSLのみの営業利益は31億円、売上減の影響による範囲に留まっているようです。） 今回の発表は、新規事業であるイー・モバイル事業、イー・デバイス事業の進捗が少し見えてきたかなという程度の印象でしたが、上方修正を好感してか株価は今日はストップ高！62,000円台は売られすぎでしたので、その反動もあるでしょう。またしばらくは60,000～70,000円台を行ったり来たりって感じですかね。
昨日は所有銘柄の決算発表が2つ。共に微妙な内容の決算でしたが、まずは簡単な方、7960 パラマウントベッドから。（→リンク） 決算に入る前に・・・残念ながら中間＆通期業績予想の下方修正がありました。（→リンク）
＜中間＞ 修正前→売上；185億 営利；7億 経利；8億 当期純利；5億 修正後→売上；173億 営利；0.5億 経利；3.7億 当期純利；1億 ＜通期＞ 修正前→売上；400億 営利；24億 経利；26億 当期純利；15億 修正後→売上；396億 営利；18億 経利；22億 当期純利；12億 何と最低ラインと思われた前年並の業績すら達成できないとは・・・。これで今期業績のV字回復の望みは絶たれましたね。黒字である事が唯一の救いでしょうか。で、1Qの数字はと言うとこちら↓ 20081Q 売上；83億 営利；-0.5億 経利；1.2億 当期純利；1.0億 2008中（予測） 売上；173億 営利；0.5億 経利；3.7億 当期純利；1.0億 20071Q（前年） 売上；86億 営利；0.6億 経利；1.6億 当期純利；0.8億 売上は連結で前年同期比3.7%減、これは今四半期から仏コロナ・メディカル社の業績がプラスされており、単体では16.5%減と売上の落ち込みがかなり深刻です。 短信に「当医療業界におきましては、病院の病床の再編をめぐって厚生労働省が、療養病床の大幅削減などに対応するため、都道府県が今秋策定する「地域ケア整備構想」に関する基本指針を通知しました。これらに連動して、介護報酬の改定が1年前倒しで来年4月に実施されることが決まりました。」とありますが、来年度以降のビジネス環境好転に期待するしかないんですかね。 ということで、まだしばらくは厳しい状況が続きそうですが、経常利益の黒字は確保しており、フリーキャッシュフローはプラス、しかも無借金経営ですから、PBR1倍割れの今の株価水準から極端に売り込まれる事はないかなと。今まで通り、下がったら買い、上がったら売りで対処していきたいと思います。
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