2025年 上半期成績 ≫2025.06.30 [Mon]

本日で2025年上半期の相場が終了しましたので、いつも通り成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1137.5%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；100.4（+1142.1%）

02月末；103.6（+1181.7%）

03月末；105.9（+1210.2%）

04月末；106.5（+1217.9%）

05月末；110.2（+1263.2%）

06月末；111.5（+1279.5%）

年初からの騰落率は+11.5%、25年6月末時点で元本に対して+1279.5%で2025年上期の取引を終えました。1月から毎月プラスだったという事で、特に5月以降は久々に上がってるなという実感がありましたね。

ちなみに、各種指数を昨年末と12月末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；39894.54→40487.39（+1.4%）

TOPIX；2784.92→2852.84（+2.4%）

グロース250；644.18→748.25（+16.2%）

東証グロース；824.57→962.31（+16.7%）

東証REIT指数；1652.94→1778.87（+7.6%）

指数は日経平均・TOPIXはプラス引けで年初来高値圏で終了。グロース指数が長いトンネルを抜けたか！？大きく戻して16%高、REIT指数も8%程度の上昇。私のPFはグロース半分、REIT半分みたいな感じなので、ちょうど指数なりに上がっていますね。実力とかほぼ関係なし（^^; 今年は3月にトランプ関税ショックで大きく下落したものの、6月末時点で日経平均もTOPIXもほぼ全戻しで結局何だったのか・・・という話と、5月以降のグロース市場は久々に資金が戻って盛り上がりがありましたね。足下でまた日経平均やTOPIXが強い相場になってきたので、グロース市場はまた厳しくなるかもしれませんが。。。

最後に、資産構成比率の推移です。株式とREITの比率が上昇率の違い分だけ変わったくらいで特に大きな変化なし。本当は5%くらいはキャッシュポジションにしたいのですが、まだ手を打てていない状態です。

国内株式    52%→54%

海外株ETF 0%→0%

国内REIT   47%→45% 

商品ETF    0%→0%

外貨MMF   0%→0%

現金      1%→1%