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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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最後に2016-2020年のPF変遷です。株価上昇に伴い明らかに安い銘柄が減り、利益確定後に新しい投資先を探すのに苦労するようになりました。また資産規模の拡大に伴い、海外株・商品・REIT等への資産配分を増やしたため、以前のような年間50%を超すようなパフォーマンスを出すのが難しくなってきた時期でもあります。 銘柄数は16銘柄に。この年に組んだPFが今のベースになっている印象で、GMO関連銘柄がここで一気に登場しました。16年～17年あたりはその前に投資した過去の遺産で稼いでいたようなもので、18～19年も株式ポートフォリオは冴えない状況が続きます。株式で安い銘柄が少なくなり投資先が見つけられない一方で、REITの利回りに妙味ありと考え株式売却で得た資金を一気にREITに突っ込んだのがこの年でした。（PF内のREIT構成比率が14%→40%へ上昇） 銘柄数は更に減り12銘柄へ。この年は新興市場がボロボロで、安い銘柄が少なくなってきた所で残り物に手を出した結果負けたという印象を持っています。特に後半大きく下げたので、株式の集約と整理を進めました。 銘柄数は変わらず、中身も変わらず。そもそも取引した日が年間で5営業日しかない、本当に何もしない1年でした。
PR 続いて2011-2015年のPF変遷です。この時期はまだ時価総額が安い優良銘柄がゴロゴロ転がっていましたね、相場環境も良く特にアベノミクスが始まって以降はこの上ない環境だったかと思います。 アベノミクス相場に臨んだ布陣。低時価総額を狙うスタンスは変わっていませんが、アベノミクスで不動産がこれから良いと思い、REITのETFへ投資したりスターツを組み入れたりという事を始めたのがこの頃です。このPFの中で三羽ガラスと位置付けていたラクーン・ケンコーコム・パイプトビッツがこの後大当たりして、今の資産を築く上での基盤になりました。 銘柄数が一気に増えて24銘柄へ。この2013年～14年頃がPFが一番ぶくぶくに膨らんでいた時期ですね。1銘柄あたりの資金量を変えず資金が増えた分だけ銘柄を増やしていましたが、その後自分の管理能力の限界から、銘柄数を絞って1銘柄あたりの資金量を増やす方向に方針転換し、今に至ります。今は10銘柄くらいが目安です。 ★2014年末★ この年は更に銘柄数が増え29銘柄まで拡大。今見るとよくこれだけの銘柄数を管理できていたなと思います。見ている銘柄が偏っているので、同じ銘柄が出たり入ったりしているのが振り返ってみるとよく分かります。 ★2015年末★
年末年始で振り返りを色々していたのですが、2006年に投資を始めて今年で約15年、自分の投資スタンスがどのように変化しているか知るのも面白いかと思い、過去年末時点で保有していた銘柄をまとめてみることにしました。まずは2006年-2010年末の変遷を振り返ってみます。 投資を始めた年なので優待目当ての銘柄と自分が知っている会社が多く入ってます。当時は介護や通信に注目してましたね。 ★2007年末★ 少し知恵を付けて、優待株を残して他は新興市場株にシフトしています。この辺の銘柄は損した記憶しかない・・・。当時新興市場は2006年のライブドアショック後で落ちるナイフ状態だったのですが、1年前の価格と比べてナニコレ安いと思って買っていました。こんな感じのPFで2008年のリーマンショックに突入、結果はお察しの通り。 ★2008年末★ 前年末から意外と顔ぶれは変わらずですが、年末時点で全銘柄含み損。マイナスも激しくUSシステムズ-48%、T&Gニーズ-59%、船井財産-60%など。ほかの銘柄も軒並み-20-30%の含み損を抱えています。銘柄が変わっていない分、暴落を食らってどうなったかがよく分かります。。。 ★2009年末★ 資産の減少と共に保有する銘柄数が減り、6銘柄になりました。今思うと、1銘柄に入れる資金を減らさず銘柄を減らした事がこの後の結果につながっていると思います。リスクをとって資金を集中することが重要。この頃はソフトウェア（SaaS）に注目していて、データセンターや介護関連のSaaS銘柄に投資しています。 ★2010年末★
皆様、2021年、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 【2020年の予想と結果】
昨日で2020年の相場が終了しましたので、成績を振り返ります。
投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1186.0%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。 01月末；99.0 （+1172.7%） 02月末；87.5 （+1024.6%） 03月末；71.9 （+824.5%） 04月末；78.4 （+908.5%） 05月末；88.2 （+1034.5%） 06月末；92.2 （+1086.2%） 07月末；91.3 （+1074.6%） 08月末；98.9 （+1172.2%） 09月末；100.6（+1193.3%） 10月末；99.8 （+1182.8%） 11月末；105.2（+1252.3%） 12月末；104.1（+1238.6%） 年初からの騰落率は+4.1%、12月末時点で元本に対して+1238.6%で今年の取引を終えました。今年は3月のコロナショックをがっつり食らい、一部銘柄を切って安くなったREITを買い増し。その後株式は大きく戻して高値を抜けましたが、REITが年初来水準まで戻らず、結果PF全体としては振るわない成績になりました。とは言え、この乱高下の中でも年間プラスは確保できましたし、3月の損切り分を年後半に取り戻し実現損益ベースはほぼイーブンに持っていけたので、まあ良かったかなと。ここ何年かでキャピタルゲイン重視からインカムゲイン重視へPF全体をシフトしているので、上昇相場に乗り切れないのはある程度しょうがないと割り切っています。 ちなみに、各種指数を昨年末と今年末で比較してみると下のようになっています。 日経平均；23656.62→27444.17（+16.0%） TOPIX；1721.36→1804.68（+4.8%） JASDAQ指数；3837.58→3719.41（-3.1%） マザーズ指数；897.47→1196.49（+33.3%） 東証REIT指数；2145.49→1783.90（-16.9%） 指数との比較では日経平均・TOPIX・マザーズに負け、JASDAQ・東証REITに勝ち。今PFが国内株式とREITで半々くらいなので、REITで大きく負けた分を株式で取り返してプラスになったという感じかなと。正直REITは去年上がり過ぎていた感があるので、今の水準あたりで安定推移してくれる方がありがたいです。 最後に、資産構成比率の推移です。3月の暴落時に海外株ETF・商品ETFを全て売り切り、ほぼ全額を国内株式と国内REITに突っ込み、更に年後半の株式上昇により利益確定をした結果、最終的にキャッシュポジションが大きく増えました。ポジポジ病の私がこの資金を次の大暴落時まで維持（使わずに我慢）できるかが、来年の最大の課題です。 国内株式 41% → 37% 海外株ETF 1% → 0% 国内REIT 48% → 46% 商品ETF 9% → 0% 外貨MMF 0% → 0% 現金 1% → 17% 
日経平均 ； 27444.17 （-123.98）
TOPIX ； 1804.68 （-14.50）
JASDAQ指数 ； 3719.41 （+16.49、2日続伸）
マザーズ ； 1196.49 （+4.39、2日続伸）
東証REIT ；1783.90（+11.24、3日続伸）
日経平均は3日ぶり反落。記事にもありますが、昨日上昇した割には下げ幅が小さかったですね。私用で相場は見れませんでしたが、2020年の相場最終日という事で、今年も1年間お疲れさまでした。1年間の成績確認と振り返りはいつも通り別記事で行います。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日経平均は１２３円安と３日ぶり反落、利益確定売り先行も一時上げ転換、年間上昇率は１６％＝３０日後場 12/30 15:42 配信 モーニングスター ３０日大納会後場の日経平均株価は前日比１２３円９８銭安の２万７４４４円１７銭と３日ぶりに反落。朝方は、前日に大幅続伸（７１４円１２銭高）した反動や２９日の米国株安を受け、利益確定売りが先行した。株価指数先物売りを交えて下げ幅を広げ、一時２万７３３８円５６銭（前日比２２９円５９銭安）まで下落した。一巡後は切り返した。後場に入り、日銀のＥＴＦ（上場投資信託）買い期待や時間外の米ダウ先物高などを支えに持ち直し、上げに転じる場面もあった。その後は利益確定売りに再度マイナス圏に押し戻された。なお、年間の上昇率（終値ベース）は１６％で、２年連続の年足陽線となった。 東証１部の出来高は８億７８１９万株、売買代金は１兆９６０６億円。騰落銘柄数は値上がり６０７銘柄、値下がり１５０７銘柄、変わらず７３銘柄。 市場からは「きのう大幅上昇した反動の割には健闘している。一時プラス浮上したが、日銀のＥＴＦ買いがサポートしたとみられる。過剰流動性が続き需給関係はしばらく良好であり、先高期待は強いとみるべきだ」（準大手証券）との声が聞かれた。 業種別では、日本紙 <3863> 、レンゴー <3941> などのパルプ紙株や、日本製鉄 <5401> 、ＪＦＥ <5411> などの鉄鋼株が軟調。東レ <3402> 、東洋紡 <3101> などの繊維製品株や、浜ゴム <5101> 、ブリヂス <5108> などのゴム製品株も安い。三菱マ <5711> 、住友電工 <5802> などの非鉄金属株も値を下げた。小野薬 <4528> 、第一三共 <4568> などの医薬品株や、信越化 <4063> 、ユニチャム <8113> などの化学株も売られた。 半面、ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡ <9202> などの空運株が堅調。川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> などの海運株も高い。ＥＮＥＯＳ <5020> などの石油石炭製品株や、野村 <8604> 、マネックスＧ <8698> などの証券商品先物株も引き締まった。 個別では、ひらまつ <2764> 、エアーテック <6291> 、象印 <7965> 、レッグス <4286> 、大分銀 <8392> などの下げが目立った。半面、シンシア <7782> 、アダストリア <2685> 、Ｗｉｓｍｅｔ <9260> 、沢藤電 <6901> 、ベステラ <1433> などの上げが目立った。なお、東証業種別株価指数は全３３業種中、２９業種が下落した。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日経平均 ； 27568.15 （+714.12、2日続伸）
TOPIX ； 1819.18 （+31.14、5日続伸）
JASDAQ指数 ； 3702.92 （+26.27）
マザーズ ； 1192.10 （+30.23）
東証REIT ；1772.66（+12.54、2日続伸）
日経平均は大幅続伸！午前中から買い先行で始まると、その後も順調に上げ幅を拡大。午後に入ると更に一段高となり、27000円台を回復・・・どころか27500円台乗せを達成し、約30年4ヶ月ぶりの高値になりました。株式市場を見てると完全にコロナは過去のものになってますね。 来年やっぱりコロナがと揺り戻しが来るのか、はたまた金融緩和の出口を見据えて下げるのか、いずれにしろ今のコロナ禍が続けば続くほど、株式市場が上がっていくという何か不思議な状況になってますな。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日経平均は７１４円高と大幅続伸、一時２万７６００円台乗せ、３０年４カ月ぶり高値水準＝２９日後場 15:23 配信 モーニングスター ２９日後場の日経平均株価は前日比７１４円１２銭高の２万７５６８円１５銭と大幅続伸。１９９０年８月１５日（終値２万８１１２円１２銭）以来約３０年４カ月ぶりの高値水準となる。朝方は、米追加経済対策法案の成立を背景に米株主要３指数が揃って最高値を更新した流れを受け、買いが先行した。時間外取引の米ダウ先物高も追い風となり、株価指数先物買いを交えて上げ幅拡大の流れとなり、大引け近くには２万７６０２円５２銭（前日比７４８円４９銭高）まで上伸した。 東証１部の出来高は１０億２０８７万株、売買代金は２兆２０４２億円。騰落銘柄数は値上がり１８１４銘柄、値下がり３１６銘柄、変わらず４６銘柄。 市場からは「『掉尾（とうび）の一振』を感じさせる動きだが、まさかここまで上がるとは思ってもみなかった。過剰流動性が勝り、新規買いに買い戻しの流れとなっている」（準大手証券）との声が聞かれた。 業種別では、ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡ <9202> などの空運株が上昇。エムスリー <2413> 、リクルートＨ <6098> 、楽天 <4755> などのサービス株や、ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ西日本 <9021> 、ＪＲ東海 <9022> などの陸運株も高い。大日住薬 <4506> 、第一三共 <4568> 、アステラス薬 <4503> などの医薬品株や、ソフバンＧ <9984> 、ＮＴＴデータ <9613> などの情報通信株も堅調。大和ハウス <1925> 、積水ハウス <1928> などの建設株や、菱地所 <8802> 、三井不 <8801> 、東急不ＨＤ <3289> などの不動産株も引き締まった。東エレク <8035> 、ソニー <6758> 、ファナック <6954> などの電機株も買われた。 半面、国際帝石 <1605> などの鉱業株が軟調。浜ゴム <5101> 、住友ゴム <5110> などのゴム製品株も安い。 個別では、ＭＳＯＬ <7033> 、アイモバイル <6535> 、キャリアＬ <6070> 、ＴＡＣ <4319> 、Ａ＆Ｄ <7745> などの上げが目立った。半面、ＧＬＭ <3486> 、エフオン <9514> 、ユニカフェ <2597> 、ひらまつ <2764> 、ミヨシ油 <4404> などの下げが目立った。なお、東証業種別株価指数は全３３業種中、３１業種が上昇した。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日経平均 ； 26854.03 （+197.42）
TOPIX ； 1788.04 （+9.63、4日続伸）
JASDAQ指数 ； 3676.65 （-5.19）
マザーズ ； 1161.87 （-0.25、2日続落）
東証REIT ；1760.12（+29.68）
日経平均は反発。海外勢がお休みで盛り上がりには欠けますが、ここへ来て年初来高値を更新。今年の事を考えると来年何が起きるか全く予測ができませんが、今年はこのまま高値圏で終われるといいですね^^ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日経平均は１９７円高と反発し高値引け、一段高に年初来高値を更新、米株先物高が支え＝２８日後場 15:27 配信 モーニングスター ２８日後場の日経平均株価は前週末比１９７円４２銭高の２万６８５４円０３銭と反発し、高値引け。今月９日の年初来高値（終値２万６８１７円９４銭）を更新した。朝方は、成立が遅れている米追加経済対策法案に関し、トランプ米大統領が自身のツイッターで「朗報がある」と述べたと伝わり、成立への期待感から買いが先行した。いったん伸び悩む場面もあったが、その後は盛り返した。米大統領が経済対策案に署名し、同法案が成立したことが明らかとなり、時間外取引で米株価指数先物が上昇し、支えとなった。買い気は根強く、大引けにかけて上げ幅拡大の流れとなった。 東証１部の出来高は１０億９１４万株、売買代金は１兆９６４２億円。騰落銘柄数は値上がり７２４銘柄、値下がり１３７７銘柄、変わらず８６銘柄。 市場からは「米経済政策が成立し、今晩のＮＹ株高への期待を織り込みにいっているが、商いはさほど盛り上がらず、勢いは感じられない。年末年始への期待はあるが、基本的に材料不足で大きく動けない」（準大手証券）との声が聞かれた。 業種別では、ＪＰＸ <8697> 、オリックス <8591> などのその他金融株が堅調。東エレク <8035> 、アドバンテス <6857> 、ＴＤＫ <6762> などの電機株も買われた。ＪＲ西日本 <9021> 、ＪＲ東日本 <9020> などの陸運株や、東ガス <9531> 、大ガス <9532> などの電気ガス株も高い。大王紙 <3880> 、レンゴー <3941> などのパルプ紙株や、任天堂 <7974> 、ヤマハ <7951> などのその他製品株も値を上げた。菱重工 <7011> 、ダイキン <6367> などの機械株や、住友電工 <5802> 、住友鉱 <5713> などの非鉄金属株も引き締まった。 半面、商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> などの海運株や、ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡ <9202> などの空運株が軟調。国際帝石 <1605> 、石油資源 <1662> などの鉱業株も安い。近鉄エクス <9375> 、住友倉 <9303> などの倉庫運輸関連株や、野村 <8604> 、大和証Ｇ <8601> などの証券商品先物株も売られた。 個別では、シンシア <7782> 、ブラス <2424> 、ショーケース <3909> がストップ高となり、駒井ハルテク <5915> 、ユアテック <1934> などの上げも目立った。半面、ＴＡＫＡＲＡ <7921> 、ストライク <6196> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、島根銀行 <7150> 、サンヨーＨ <1420> などの下げが目立った。なお、東証業種別株価指数は全３３業種中、１９業種が上昇した。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日経平均 ； 26656.61 （-11.74）
TOPIX ； 1778.41 （+4.14、3日続伸）
JASDAQ指数 ； 3681.84 （+10.37、3日続伸）
マザーズ ； 1162.12 （-5.37）
東証REIT ；1730.44（-4.81）
日経平均は3日ぶり反落。海外勢がクリスマス休暇入りで今日はほとんど動きませんでしたね。個人の資金もIPO銘柄に集中している感じで、私の銘柄も動きの乏しい1日でした。来週もこんな感じですかね。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日経平均は１１円安と３日ぶり小反落、方向感の乏しい展開、売買代金は１年ぶり低水準＝２５日後場 15:16 配信 モーニングスター ２５日後場の日経平均株価は前日比１１円７４銭安の２万６６５６円６１銭と３日ぶりに小反落。朝方は、買いが先行した。英国とＥＵ（欧州連合）のＦＴＡ（自由貿易協定）合意を好感し、２４日の米国株式が上昇した流れを受け、寄り付き直後に２万６７１６円６１銭（前日比４８円２６銭高）まで値を上げた。いったん下げに転じたが、下値は限られ、その後は総じて前日終値近辺でもみ合いが続いた。海外投資家の多くがクリスマス休暇入りで薄商いのなか、手掛かり材料難で方向感の乏しい展開となった。 東証１部の売買代金は１兆２５４７億円と１９年１２月２５日（１兆９９２億円）以来１年ぶりの低水準となり、出来高は６億９４８０万株と大幅に減少した。騰落銘柄数は値上がり１３１２銘柄、値下がり７６４銘柄、変わらず１１２銘柄。 市場からは「海外勢のクリスマス休暇入りの影響で商いはなく、動きもない。クリスマス明けに期待はあるが、これまで上げてきた調整があっても不思議ではなく、悩ましい」（準大手証券）との声が聞かれた。 業種別では、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、明治海 <9115> などの海運株が上昇。王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941> などのパルプ紙株も堅調。近鉄エクス <9375> 、三菱倉 <9301> などの倉庫運輸関連株や、大和ハウス <1925> 、積水ハウス <1928> などの建設株も高い。ブリヂス <5108> 、浜ゴム <5101> などのゴム製品株も値を上げ、ＪＰＸ <8697> 、クレセゾン <8253> などのその他金融株も買われた。 半面、ソフバンＧ <9984> 、ネクソン <3659> などの情報通信株が軟調。中外薬 <4519> 、小野薬 <4528> などの医薬品株や、エムスリー <2413> 、楽天 <4755> などのサービス株も安い。ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡ <9202> などの空運株もさえない。 個別では、日本コークス <3315> 、ＧＭＢ <7214> 、日金属 <5491> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、エフオン <9514> などの上げが目立った。半面、ハイアス＆Ｃ <6192> 、ストライク <6196> 、ＥＲＩＨＤ <6083> 、ＧＭＯＧＨＤ <3788> 、ネオジャパン <3921> などの下げが目立った。なお、東証業種別株価指数は全３３業種中、２７業種が上昇した。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日経平均 ； 26668.35 （+143.56、2日続伸）
TOPIX ； 1774.27 （+9.06、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 3671.47 （+12.78、2日続伸）
マザーズ ； 1167.49 （+14.71、2日続伸）
東証REIT ；1735.25（+9.09、3日続伸）
日経平均は2日ぶり続伸。毎日少しずつPF調整をしていますが、今日は2468 フュートレックを少し買い増し。ポジションが相対的に少ないため少し増やした感じで、特に見立てに変化はないです。 クリーンエネルギー関連でレノバやエフオンが買われてますね～。このテーマは去年くらいからずっとマークしていたんですが、結局1枚も持っておらず全く乗れていません。潔く諦めて年末年始で次のテーマ株を探そうと思います（笑） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日経平均は１４３円高と続伸、動意に乏しい動きで売買代金は２日連続で２兆円割れ＝２４日後場 15:24 配信 モーニングスター ２４日の日経平均株価は、前日比１４３円５６銭高の２万６６６８円３５銭と続伸して取引を終えた。朝方から買いが先行し、午前９時８分には、同２３９円７４銭高の２万６７６４円５３銭を付けた。ただ、海外投資家がクリスマス休暇入りしたこともあり、積極的に上値を追う動きはみられず、戻り待ち売りに値を抑えられる格好。後場には、同８８円９９銭高の２万６６１３円７８銭まで上げ幅を縮小する場面もあった。取引終了にかけて上げ幅を取り戻す動きがみられた。為替市場では、ドル・円が１ドル＝１０３円５０銭台（２３日終値は１０３円３５－３６銭）で、動意に乏しい動きが続いた。東証１部の出来高は８億７８４０万株、売買代金は１兆６１２２億円で、２日連続で２兆円割れ。騰落銘柄数は値上がり１４６８銘柄、値下がり６１５銘柄、変わらず１０４銘柄だった。 市場では「売買が盛り上がりに欠けるなか、来年のテーマとして期待される環境関連や、２１年２月第３四半期決算が好調だった銘柄への物色が続きそうだ」（中堅証券）との声が聞かれた。 業種別では、国際帝石 <1605> 、石油資源 <1662> などの鉱業株や、日本製鉄 <5401> 、ＪＦＥ <5411> などの鉄鋼株が上昇。三井金属 <5706> 、住友鉱 <5713> などの非鉄金属株や、三菱ＵＦＪ <8306> 、三井住友 <8316> などの銀行株も高い。ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡ <9202> などの空運株や、ＡＧＣ <5201> 、ＴＯＴＯ <5332> などのガラス土石株も堅調。７＆ｉＨＤ <3382> 、ファーストリテ <9983> などの小売株や、郵船 <9101> 、商船三井 <9104> などの海運株も上げた。東証業種別指数は、３１業種が上昇し、情報通信と証券商品先物の２業種が下落。 個別では、シンシア <7782> 、木村化 <6378> 、建設技研 <9621> 、ナルミヤ <9275> 、沢藤電機 <6901> などが上昇。半面、日野自 <7205> 、ＳＢＩ <8473> 、東都水 <8038> 、ネオジャパン <3921> 、ＹＡＣＨＤ <6298> などが下落した。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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