日銀による円売り介入観測？ ≫2010.10.21 [Thu]

日経平均 ； 9376.48 （-5.12、2日続落）
TOPIX ； 820.40 （-3.29、2日続落）
JASDAQ指数 ； 1154.78 （-2.37、2日続落）
マザーズ ； 345.01 （-0.38、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅高。昨日の大幅安から一転、好調な企業決算を受けて大きく戻しました。為替市場でドル安が進み、1ドル80円台に突入したため、日本市場は重苦しい展開。一時、日銀の円売り介入？で戻しましたが、ドル安傾向＆株下落傾向は止められず2日続落となりました。

所有銘柄は高安まちまち（上昇2銘柄、下落2銘柄、変わらず4銘柄）。8423 フィデックはさすがに崩れましたね。このままずるずると下落しそうな雰囲気なので、どこで拾うか考えどころになりそうです。今日は下落が止まらない2468 フュートレックを更に少し買い増し。他監視銘柄では、3390 ユニバーサルソリューションシステムズが2日連続のS高となっています。IR見ましたけど、あまり買い材料とも思えませんけどねえ。

中国人民銀行が0.25%の利上げ発表 ≫2010.10.20 [Wed]

日経平均 ； 9381.60 （-157.85）
TOPIX ； 823.69 （-10.04）
JASDAQ指数 ； 1157.15 （-2.32）
マザーズ ； 345.39 （-0.54）

昨晩のNY市場は大幅安。中国が利上げに踏み切った事に加え、前日引け後に決算を発表したアップルやIBMが下落した事でハイテク株が軟調、更にはバンカメが大量の住宅ローンの買戻しを求められた事で下落、と悪材料が色々と重なりました。日本市場も寄り直後から大幅下落して、そのままずっと横ばいでした。昨日反発した新興市場も当然ながら反落。なかなか勢いに乗れませんねえ。。。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落4銘柄、変わらず1銘柄）。8423 フィデックは大幅安後の2日続伸で、この調子で何とか踏ん張ってもらって最悪7000～8000円で増資ができれば・・・という所ですがどうなるか。今日はまた売買を行いまして、8929 船井財産コンサルタンツを少し買い増し。こことか2468 フュートレックとか、9616 共立メンテナンスあたりは、決算が良くないんで売られてるんでしょうかねえ。あまり焦って買う必要もないかなと思いつつも、どんどん下がるのでつい手が出てしまっています（＾＾；

2010年10月19日（記録のみ） ≫2010.10.19 [Tue]

日経平均 ； 9539.45 （+40.96）
TOPIX ； 833.73 （+3.21、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 1159.47 （+1.76）
マザーズ ； 345.93 （+1.37）

本日は記録のみ。決算発表を前に様子見気分が強く、個別の材料で上下しているという感じですね。新興はようやく下げ止まりましたが、そろそろ反転してくれると良いんですけどね。。。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日経平均４０円高、引けにかけて持ち直す＝１９日後場
10月19日（火）15時22分配信 モーニングスター

　１９日後場の日経平均株価は前日比４０円９６銭高の９５３９円４５銭と３営業日ぶりに小反発。買い手控え気分の高まりから上げ幅を縮小したものの、銀行株などが継続物色されて、引けにかけて持ち直した。ただ、全体的に積極性は乏しく、上値も限られた。東証１部の出来高は１６億２８０３万株。売買代金は１兆１１４４億円。騰落銘柄数は値上がり７８８銘柄、値下がり７１０銘柄、変わらず１５７銘柄。

　国内投信のファンドマネジャーは「今週は日米で企業決算の発表が本格化し、週末にはＧ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議がある。これらを前にして積極的には動けない。特に、Ｇ２０を前に介入もしづらく、為替は円高が進行する可能性も低くない。金融緩和の流れで下落しても一時的な調整であり、下値は限定的だろう。ただ、日本株に限れば、上値を追う材料もない」と指摘している。「ドル・円が８５円台まで戻らないと、日経平均も１万円台を奪回するのは難しいだろう。ただ、いったん８０円台を割り込むと介入への警戒感も強くなり、反動を利用して上値を試すことも有り得る」としている。

　業種別では、浜ゴム <5101> などタイヤ株が堅調。三菱ＵＦＪ <8306> など銀行株の一角は上げ幅を拡大する場面もあった。ＪＲ東日本 <9020> 、京急 <9006> など電鉄株もしっかり。関西電 <9503> 、大阪ガス <9532> など電力・ガス株も引き締まった。住金 <5405> など鉄鋼株も上昇。住友化学 <4005> など化学セクターも買いが優勢となった。個別では、９月中間期連結業績予想を上方修正したサイバネット <4312> がストップ高配分された。１１年３月期連結業績予想を上方修正した太平工 <1819> なども高い。

　半面、ＳＯＮＹＦＨ <8729> 、第一生命 <8750> など保険株は軟調。プロミス <8574> などノンバンク株も下押した。日電硝子 <5214> 、ガイシ <5333> などガラス土石株も売りが先行した。資源開発株もさえず、三井物産 <8031> など商社株も下落した。個別では、９月中間期連結業績予想を下方修正した大和小田急建設 <1834> が安い。ソフトバンク <9984> 、トレンド <4704> 、京セラ <6971> なども売りが優勢となった。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２３業種が上昇した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

投資部門別売買状況（2010年9月） ≫2010.10.18 [Mon]

2010年9月（8/30～10/1）の月間売買状況のデータです。いきなり年初来安値更新からスタートしましたが、中国、米国などの経済指標が好転した事で海外株式が上昇に転じた事で日経平均も上昇。15日には日銀・政府による約6年半ぶりの為替介入もあり、一時は9,600円台まで戻しましたが、その後再度円高に転じたため後半は下落して1ヶ月を終えました。終わってみれば、国内外で株高の1ヶ月でした。

【東証一部】（日経平均株価　8/27；8991.06→10/1；9404.23）

証自（24％）  買；6兆7468億     売；6兆4683億     差引；＋2786億
法人（9％）    買；2兆2979億     売；2兆2172億     差引；＋808億
個人（15％）  買；3兆8505億     売；4兆3087億     差引；－4582億
外人（50％）  買；14兆4500億   売；14兆3215億   差引；＋1285億
証委（2％）    買；4377億           売；4527億           差引；－150億
合計（100%） 買；27兆7830億   売；27兆7684億   差引；＋146億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/27；48.26→10/1；47.92）

証自（7％）     買；170億            売；215億             差引；－45億
法人（10％）   買；261億            売；257億             差引；＋4億
個人（55％）　買；1210億          売；1281億           差引；－71億
外人（19％）　買；489億            売；388億             差引；＋101億
証委（9％）　  買；207億            売；206億             差引；＋1億
合計（100%） 買；2336億          売；2346億           差引；－10億

まずは東証一部。証券会社と外人が少額ながら揃って買い越しに転じまして、この両者が揃って買い越すのは3月以来なんと6ヶ月ぶり！法人も買い継続で、売りは個人だけになりました。売買金額も7月、8月の夏休みモードから元に戻っていますね。

続いてジャスダック。こちらも7月、8月の夏休みモードを終えて、6月の売買金額水準まで戻しました。ただ、主体別に見ると、個人が4ヶ月連続の売り越し、外人が2ヶ月連続の買い越しで、相変わらずな感じですね。10月からは新JASDAQの売買動向を追いかけようと思いますが、何か新しい発見があるでしょうか。


 

フィデック大幅安 ≫2010.10.18 [Mon]

日経平均 ； 9498.49 （-1.76、2日続落）
TOPIX ； 830.52 （+4.14）
JASDAQ指数 ； 1157.71 （-3.30、7日続落）
マザーズ ； 344.56 （-1.52、5日続落）

先週末のNY市場は高安まちまち。米国では続々と決算発表が行われていますが、日本も今週末くらいから企業決算発表が本格化しますので、それ待ちという感じになってきました。目下の為替の状況を踏まえ、輸出企業の業績見通しがどうなるかがポイントですね。

所有銘柄は高安まちまち（上昇4銘柄、下落3銘柄、変わらず1銘柄）。8423 フィデックは思ったより下げませんでしたねえ、3778 さくらインターネットは思ったほど上げませんでしたねえ、という事でポートフォリオとしては引き分けという感じになりました。フィデックはS安連発なら拾おうと思っていたんですが、この分だとしばらく様子見が賢明ですかね。半値も覚悟していたので、とりあえずは良かったです。

フィデック、特損計上＆下方修正＆債務超過 ≫2010.10.17 [Sun]

金曜日にここの所株価が下げ通しだった8423 フィデックが、特損計上と業績予想の下方修正を発表しました（→リンク）。

まずは修正内容から見ていきます。

修正前（中間）→売上；10.6億   営利；1.4億     経利；1.6億     純利；1.6億
修正後（中間）→売上；10.9億   営利；2.2億     経利；2.4億     純利；-25.3億

修正前（通期）→売上；22.3億   営利；2.4億     経利；2.8億     純利；2.7億
修正後（通期）→売上；21.7億   営利；2.9億     経利；3.3億     純利；-24.5億

営業利益、経常利益は一応上方修正ですが、ゼクス関連の不良債権の譲渡による特損17.43億、追加の貸倒引当金計上による特損6.99億、固定資産の減損損失による特損2.52億、合計26.94億円を計上したため、当期純利益は大幅マイナスになってしまいました。

今回の特損でおそらく10億円ほどの債務超過状態になりますので、同時にドン・キホーテとの業務・資本提携を発表。1Qの時に見たようにシンジケートローンに「債務超過にならないこと」という財務制限条項が付いていますので、早期に増資を発表するものと思われます。問題はどの程度の株価、株数で増資するかですね。。。

今回の特損の埋合せのためには20億円規模の増資が必要で、今の株価だと約50%の希薄化、株価が半値になったとすると67%の希薄化。かつての3778 さくらインターネットの時のようにスポンサーが好意的な株価で増資してくれるといいんですけどね～。まあ、憶測だけで話をしてもしょうがないので、まずは今回のIRでどれだけ売られるかを確認してからまた考える事にしましょう。私は短期的には大損確定ですが（T_T）、今後チャンスもありそうなので買い増しのタイミングを図っていきたいと思います。

さくらインターネット 2011年3月期 中間決算発表 ≫2010.10.17 [Sun]

今年度から15日発表になった3778 さくらインターネットの中間決算です。（→リンク）。

今回、通期の業績上方修正も合わせて発表されていますので、まずは業績予想修正の内容から。

修正前→売上；87.0億  営利；9.0億    経利；8.8億    当期純利；5.2億
修正後→売上；87.0億  営利；10.5億  経利；10.3億  当期純利；5.5億

売上は1Q、2Qとほぼ計画通り推移していますが、1Qの時と同様に利益率の高いホスティングサービスの構成比率が予想を上回って推移しているという事で、上方修正となっています。

続いて、中間決算の内容をチェック。

2011中 　　　    売上；42.1億  営利；6.5億   経利；6.5億  当期純利；3.0億
2011通（予想） 売上；87.0億  営利；10.5億 経利；10.3億 当期純利；5.5億
2010中（前年） 売上；38.2億  営利；2.7億   経利；2.5億  当期純利；0.5億

前年同期比で売上10.2%増、営業利益は140.9%増！1Qの時の勢いからはやや上昇幅は小さくなったものの、専用サーバやレンタルサーバサービスの売上は前年比約25%増加となっており、十分好調維持と言えると思います^^

四半期毎の売上推移は、（17.6億→17.5億→17.8億→18.1億）→（18.7億→19.5億→19.6億→20.3億）→20.9億→21.2億と引き続き増加。売上が爆発的に伸びているわけではありませんが、四半期毎に着実に成長している所が良いですね。ストック型ビジネスは利益が出るようになると強いです。

株価は最近は地合いの影響もあって軟調に推移していますが、今回の上方修正で更に割安感が高まりましたので、このままホールドの方針で変更なし。引き続き、20万円台への再トライを待ちたいと思います。

決算発表予定（2010年10～11月） ≫2010.10.15 [Fri]

自分用メモ。主に3月決算企業の中間決算発表日程をまとめておきます。いつも通り、現時点で未定の企業に関しては随時更新していきます。

【所有銘柄】

3778 さくらインターネット　10/15

4290 プレステージ・インターナショナル　10/29

4779 ソフトブレーン　10/29

8929 船井財産コンサルタンツ（中間）　11/2

2468 フュートレック　11/5

7722 国際計測器　11/9

2483 翻訳センター　11/12

8423 フィデック　11/12

【監視銘柄】

6727 ワコム　10/28
2412 ベネフィット・ワン　10/29
2131 アコーディア・ゴルフ　10/29
6376 日機装　11/1
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ　11/5
4837 シダックス　11/5
2400 メッセージ　11/8
9616 共立メンテナンス　11/9
3390 ユニバーサルソリューションシステムズ　11/11
3794 エヌ・デーソフトウェア　11/12
3808 オウケイウェイヴ（6月通期）　???

【株価ウォッチング銘柄】

3073 ダイヤモンドダイニング（2月2Q）　10/7
9861 吉野家ホールディングス（2月2Q）　10/7
9983 ファーストリテイリング（8月通期）　10/8
4842 USEN（8月通期）　10/15
4519 中外製薬（12月3Q）　10/22
4817 ジュピターテレコム（12月3Q）　10/28
4329 ワークスアプリケーションズ（6月1Q）　10/28
2464 ビジネス・ブレークスルー　10/29
5802 住友電気工業　10/29
9202 全日本空輸　10/29

7960 パラマウントベッド　11/1
2371 カカクコム　11/4
7201 日産自動車　11/4
9766 コナミ　11/4
2749 JPホールディングス　11/5
3343 チップワンストップ（12月3Q）　11/5
6405 鈴茂器工　11/5
7606 ユナイテッドアローズ　11/5
8253 クレディセゾン　11/5
3635 コーエーテクモホールディングス　11/8
3769 GMOペイメントゲートウェイ（9月通期）　11/8
3752 ワイズマン　11/11
4819 デジタルガレージ（6月1Q）　11/11
9427 イー・アクセス　11/11
2267 ヤクルト本社　11/12
2766 日本風力開発  11/12

3031 ラクーン（4月中間）　11/26
2738 バルス（1月3Q）　12/2
2193 クックパッド（4月中間）　12/3
7956 ピジョン（1月3Q）　12/6
3733 ソフトウェア・サービス（4月中間）　12/10
4287 ジャストプランニング（1月3Q）　12/10

中小企業保証機構、民事再生 ≫2010.10.15 [Fri]

日経平均 ； 9500.25 （-83.26）
TOPIX ； 826.38 （-10.57）
JASDAQ指数 ； 1161.01 （-3.55、6日続落）
マザーズ ； 346.08 （-7.09、4日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に小幅下落。続々と発表されている企業決算は概ね予想を上回っているようですが、9月に大きく戻していた事もあり高値圏で揉み合いが続いています。みたいですね。先日のインテルに続き今日はグーグルが好決算を発表したという事で時間外でかなり上昇しているとの事で、雰囲気は良くなっていると思われます。

その一方で、円高に苦しむ日本市場は反落。ドル円はいよいよ80円台に突入しており、史上最高値更新も間近という感じです。これは78円くらいまで行かないと済みませんかね。今日は振興銀関連の中小企業保証機構（旧ビービーネットファイナンス）が民事再生を発表との事で、今後も連鎖破綻がありそうですねえ。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落4銘柄、変わらず1銘柄）。今日は2468 フュートレックを買い増し。買った直後から下落が始まり、あっという間に7万円台、ほんと自己嫌悪です・・・（T_T）。他では8423 フィデックが順調に売られており、今日ついに終値で1万円割れ。他でも9616 共立メンテナンス、2131 アコーディア・ゴルフあたりも下げてますし、中小型株はファンドの売りが出ているのかもしれませんね。。。

2010年10月14日（記録のみ） ≫2010.10.14 [Thu]

日経平均 ； 9583.51 （+180.00、2日続伸）
TOPIX ； 836.95 （+14.30）
JASDAQ指数 ； 1164.56 （-1.45、5日続落）
マザーズ ； 353.17 （-1.68、3日続落）

本日は記録のみ。海外株式が相当に上げているので、これだけの円高ドル安でもさすがに反応したという事でしょうか。輸出企業はともかく、内需株はもう少し盛り上がってくれると有難いんですけどね～。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日経平均９５００円台回復、ドル安に反応薄で堅調推移＝１４日後場
10月14日（木）15時22分配信 モーニングスター

　１４日後場の日経平均株価は前日比１８０円００銭高の９５８３円５１銭と大幅続伸。終値としては３営業日ぶりに９５００円台を回復した。先物への断続的な買いに支えられて一段高となり、一時２００円超高を付けて、９６００円台を回復する場面もあった。ドル・円が１５年ぶりの安値を更新する場面ではやや上げ幅を縮めたが、輸出関連株が継続物色されるなど市場の反応は限定的で、すぐに持ち直した。東証１部の出来高は２１億７５６３万株と４営業日ぶりに２０億株を突破した。売買代金は１兆５３３２億円。騰落銘柄数は値上がり１１５７銘柄、値下がり３７７銘柄、変わらず１２２銘柄。

　しんきんアセットマネジメント投信・投信グループ長の藤原直樹氏は「世界的な過剰流動性相場を背景にした買いが継続したようだ。不動産株など一部の内需株は好材料が相次いだために買いを誘い、支えになった面もある」と指摘している。ただ、「全体的には９５００円を挟んだ展開が予想される。ドル・円に対する感応度は低下している。ドルの独歩安であり、ほかの通貨に対して円も特別強くないというのが一因だろう。一方、円が上昇しているわけではないため、日本も単独での為替介入はしづらい」とも指摘している。

　業種別では、国際帝石 <1605> 、昭シェル <5002> など石油関連株が高く、三菱商 <8058> など商社株も堅調。首都圏マンション販売件数を好感し、三井不 <8801> など不動産株も軒並み上昇した。大和証Ｇ <8601> 、野村 <8604> など証券株や、東京海上 <8766> 、第一生命 <8750> など保険株も引き締まった。クレセゾン <8253> などノンバンク株もしっかり。植木組 <1867> 、鹿島 <1812> などゼネコン株も買いが先行。三菱マテリアル <5711> など非鉄金属株や、フジクラ <5803> など電線株も物色された。ホンダ <7267> など自動車株や、ソニー <6758> などハイテク株も上げ基調を強めた。

　半面、プロミス <8574> など消費者金融株はさえない。個別では、１０年１１月期連結利益予想を下方修正した津田駒 <6217> は停滞した。ほか、グルメ杵屋 <9850> 、ダイセキ <9793> 、カーバイド <4064> などが安い。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種が上昇した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－