2023年 上半期成績 ≫2023.07.02 [Sun]

本日で2023年上半期の相場が終了しましたので、いつも通り成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1210.9%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；99.3 （+1202.2%）

02月末；99.5 （+1204.4%）

03月末；97.7 （+1180.5%）

04月末；100.1 （+1212.1%）

05月末；99.8 （+1208.6%）

06月末；101.7 （+1233.4%）

年初からの騰落率は+1.7%、23年6月末時点で元本に対して+1233.4%で2023年上半期の取引を終えました。いや～何とか辛うじて上半期プラス、日経平均がガンガン上げている中で期間中の大半がマイナスでしたから、精神的には辛い半年間でした・・・。これでマイナスで終わってたらダメージ大きかったですね。

ちなみに、各種指数を昨年末と6月末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；26094.50→33189.04（+27.2%）

TOPIX；1891.71→2288.60（+21.0%）

マザーズ指数；730.41→815.97（+11.7%）

東証REIT指数；1894.06→1862.30（-1.7%）

指数は日経平均・TOPIX・マザーズが2桁のプラス、東証REITが若干のマイナス。日経平均やTOPIXはともかく、マザーズも指数ベースで見たら2桁のプラスなんですね。完全に私のPFは一人負けですな（結局ダメージ大きい）。。。足下では金利差から為替が極端に円安に振れすぎており、何かあったら逆回転するリスクがかなり高まっているように見え、このままだと上昇には全く付いていかないのに下げだけ付き合うパターンになりそうなので、引き続き守備的に構えておくしかないのかなと思っています。今のような相場がずっと続いたら負けっぱなしかと。

最後に、資産構成比率の推移です。ほとんど変化がないですが、なぜか下落しているはずのREITが増えて現金が減っているという不思議。実際金額を見ると少し増えているので、REITの中でも強弱あって若干良い方に振れたという事みたいです。上にも書いた通り、相場が大きく動くまでは今のポジションから大きくは買えないつもりです。

国内株式    34%→34%

海外株ETF 0% → 0%

国内REIT   51% → 53% 

商品ETF    0% → 0%

外貨MMF   0% → 0%

現金           15% → 13%