リーマン破産申請、メリルはバンカメが救済の見通し ≫2008.09.15 [Mon]

Yahoo!ニュースより以下抜粋。

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米リーマンが破産申請の可能性、メリルはバンカメが買収へ
9月15日12時29分配信 ロイター

　［ニューヨーク／ワシントン　１４日　ロイター］　米金融セクターは１４日、投資銀行大手リーマン・ブラザーズ・ホールディングス<LEH.N>の破産法適用申請見通しや大手銀バンク・オブ・アメリカ<BAC.N>によるメリルリンチ<MER.N>買収の見通し、保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）<AIG.N>の資産売却見通しといった前例をみない規模の激震に見舞われた。

　この日の展開は、住宅市場のバブル崩壊と信用危機が１３カ月目を迎える中、ウォール街や米政府が選別的救済の必要性を認識した可能性を示唆している。

　経営危機に直面する米リーマンの救済策をめぐる週末の官民協議は、３日目となる１４日、リーマンの不動産関連資産など不良資産を除いた残りを買収する最有力候補とみられていた英銀大手バークレイズ<BARC.L>が交渉から撤退した。

　これをきっかけにリーマンが破産法の適用を申請するとの見方が強まり、デリバティブ（金融派生商品）市場は１４日、ディーラーがリーマンに対するエクスポージャーを減らせるよう緊急に市場を開いた。

　国際スワップ・デリバティブ協会（ＩＳＤＡ）は声明で、ニューヨーク時間（米東部時間）の午後２時（日本時間１５日午前３時）から２時間、デリバティブ市場を開くことを明らかにした。市場筋によると、その後２時間延長されたが、引け後もリーマンへのエクスポージャーを縮小する動きが続いている。

　取引されているのは、クレジット、株式、金利、外為、商品のデリバティブ。市場筋によると、休日の特別取引は連邦準備理事会（ＦＲＢ）の要請により始まった。リーマンが破産申請した場合のリスクを減らすことが目的。

　声明によると、「取引は、ニューヨーク時間の１４日午後１１時５９分（日本時間１５日午後零時５９分）までのリーマン破産申請を条件とする。もし申請がなかった場合は、取引はなかったものとする」としている。

　米債券運用会社ＰＩＭＣＯのビル・グロース氏は、取引は「かなり少なくおそらく総額１０億ドル程度だろう。しかし社債のスプレッドはかなり拡大した」と述べた。

　一方、リーマンの破産申請見通しを受けて米株価指数先物は急落、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は３６．４０ポイント安の１２２２．１０をつけた。ドルはニュージーランド外為市場の１５日朝方の取引で対ユーロ、対円で下落した。　

　リーマンの救済策をめぐる官民協議では、ポールソン財務長官のスタンスが今回の結果をもたらす要因の一つとなった。

　関係筋によると、長官はリーマンの危機解決を目指したいかなる合意にも公的資金を投入することに強く反対した。

　また別の関係筋によれば、そうした政府の保証のないことが、バークレイズの交渉撤退決定の最大の理由だったという。

　リーマン救済策としては、同社の不良資産を分離する案が選択肢の一つとして検討された。この選択肢が破産法適用申請に含まれているかはこれまでのところ明らかではない。

　　またウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙はＡＩＧが航空機リース事業を含む資産を売却する見通しだと伝えた。

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先週末はフレディマックとファニーメイの政府による救済が発表されましたが、今週末はリーマンとメリルについて、今後の処遇が決まりました。まさかリーマンの倒産がこんなにすぐに決まるとは・・・びっくりですね。この大型倒産が株式市場反発のきっかけになるのか、あるいは今後続く欧米系金融機関の苦難の序章でしかないのか、どちらになるんでしょうか！？まだあまり話の聞こえてこない欧州系金融機関もありますので、後者という感じがしますが。。。

本日のアジア市場はほぼ全面安のようで、明日の日本市場も12000円を巡る攻防になりそうですね。これがきっかけで売られ過ぎる銘柄が出てくるようなら買い向かいたいと思います。