NY市場暴落、同時多発テロ以来の下げ幅 ≫2008.09.16 [Tue]

Yahoo!ニュースより以下抜粋。

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＜ＮＹ株＞急落、５０４ドル安　２年２カ月ぶりの安値
9月16日10時18分配信 毎日新聞

　【ワシントン斉藤信宏】１５日のニューヨーク株式市場は、米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻（はたん）をきっかけに金融システム危機への不安が高まったことを受けて急落、ダウ工業株３０種平均は、前週末終値比５０４．４８ドル安の１万０９１７．５１ドルまで下落し、０６年７月以来、約２年２カ月ぶりの安値で取引を終えた。下落幅は米同時多発テロ直後の０１年９月１７日以来の大きさとなった。ハイテク銘柄主体のナスダック総合指数も急落、終値は同８１．３６ポイント安の２１７９．９１となり、３月１７日以来、約６カ月ぶりの水準まで値を下げた。

　リーマンの経営破綻で信用不安が増したことで、金融関連株が軒並み大幅安となり、資本不足への懸念が強まっている米保険大手ＡＩＧが同７．３８ドル安の４．７６ドルと約６１％下落したほか、証券大手メリルリンチの買収を発表した金融大手バンク・オブ・アメリカが同７．１９ドル（約２１％）安の２６．５５ドル。証券大手ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーも下落率が１０％を超えた。また、リーマンの株価は同３．４４ドル（９４％）安の０．２１ドルまで値を下げた。

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昨晩のNY市場は大幅安。私が見ていた頃は-300ドル辺りで揉み合っていましたが、引けにかけて更に売られたみたいですね。今までなら踏ん張っていた所なんでしょうが、500ドル安まで下落するあたり、今回のリーマン破綻がただ事ではなかった事を示していると思います。

記事にもありますが、次に不安が囁かれているのはAIG、リーマンは先週株暴落→破綻の道を辿ったので予断を許しませんね。ただ、住宅金融への公的資金投入、投資銀行の破綻と日本のバブル崩壊と比べてかなりのスピードで物事が進んでいますので、米国金融危機の終焉は案外近くまで来ているのかもしれません（まだ欧州が残っていますが・・・）。

リーマン破産申請、メリルはバンカメが救済の見通し ≫2008.09.15 [Mon]

Yahoo!ニュースより以下抜粋。

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米リーマンが破産申請の可能性、メリルはバンカメが買収へ
9月15日12時29分配信 ロイター

　［ニューヨーク／ワシントン　１４日　ロイター］　米金融セクターは１４日、投資銀行大手リーマン・ブラザーズ・ホールディングス<LEH.N>の破産法適用申請見通しや大手銀バンク・オブ・アメリカ<BAC.N>によるメリルリンチ<MER.N>買収の見通し、保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）<AIG.N>の資産売却見通しといった前例をみない規模の激震に見舞われた。

　この日の展開は、住宅市場のバブル崩壊と信用危機が１３カ月目を迎える中、ウォール街や米政府が選別的救済の必要性を認識した可能性を示唆している。

　経営危機に直面する米リーマンの救済策をめぐる週末の官民協議は、３日目となる１４日、リーマンの不動産関連資産など不良資産を除いた残りを買収する最有力候補とみられていた英銀大手バークレイズ<BARC.L>が交渉から撤退した。

　これをきっかけにリーマンが破産法の適用を申請するとの見方が強まり、デリバティブ（金融派生商品）市場は１４日、ディーラーがリーマンに対するエクスポージャーを減らせるよう緊急に市場を開いた。

　国際スワップ・デリバティブ協会（ＩＳＤＡ）は声明で、ニューヨーク時間（米東部時間）の午後２時（日本時間１５日午前３時）から２時間、デリバティブ市場を開くことを明らかにした。市場筋によると、その後２時間延長されたが、引け後もリーマンへのエクスポージャーを縮小する動きが続いている。

　取引されているのは、クレジット、株式、金利、外為、商品のデリバティブ。市場筋によると、休日の特別取引は連邦準備理事会（ＦＲＢ）の要請により始まった。リーマンが破産申請した場合のリスクを減らすことが目的。

　声明によると、「取引は、ニューヨーク時間の１４日午後１１時５９分（日本時間１５日午後零時５９分）までのリーマン破産申請を条件とする。もし申請がなかった場合は、取引はなかったものとする」としている。

　米債券運用会社ＰＩＭＣＯのビル・グロース氏は、取引は「かなり少なくおそらく総額１０億ドル程度だろう。しかし社債のスプレッドはかなり拡大した」と述べた。

　一方、リーマンの破産申請見通しを受けて米株価指数先物は急落、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は３６．４０ポイント安の１２２２．１０をつけた。ドルはニュージーランド外為市場の１５日朝方の取引で対ユーロ、対円で下落した。　

　リーマンの救済策をめぐる官民協議では、ポールソン財務長官のスタンスが今回の結果をもたらす要因の一つとなった。

　関係筋によると、長官はリーマンの危機解決を目指したいかなる合意にも公的資金を投入することに強く反対した。

　また別の関係筋によれば、そうした政府の保証のないことが、バークレイズの交渉撤退決定の最大の理由だったという。

　リーマン救済策としては、同社の不良資産を分離する案が選択肢の一つとして検討された。この選択肢が破産法適用申請に含まれているかはこれまでのところ明らかではない。

　　またウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙はＡＩＧが航空機リース事業を含む資産を売却する見通しだと伝えた。

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先週末はフレディマックとファニーメイの政府による救済が発表されましたが、今週末はリーマンとメリルについて、今後の処遇が決まりました。まさかリーマンの倒産がこんなにすぐに決まるとは・・・びっくりですね。この大型倒産が株式市場反発のきっかけになるのか、あるいは今後続く欧米系金融機関の苦難の序章でしかないのか、どちらになるんでしょうか！？まだあまり話の聞こえてこない欧州系金融機関もありますので、後者という感じがしますが。。。

本日のアジア市場はほぼ全面安のようで、明日の日本市場も12000円を巡る攻防になりそうですね。これがきっかけで売られ過ぎる銘柄が出てくるようなら買い向かいたいと思います。

投資部門別売買状況（2008年9月1週） ≫2008.09.14 [Sun]

前週末のNY市場急落で大幅安スタートだった月曜日に福田首相が辞意表明。木曜夜の雇用統計の悪化によるNY市場急落が更に追い討ちをかけて、日経平均は前週末比で5%以上マイナスという厳しい結果になりました。新興3市場も金曜日には8月中旬の安値を更新し、ボロボロの状態だった9月第1週（9/1～9/5）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　8/29；13072.87→9/5；12212.23）

証自（28％）　買；2兆5904億     売；2兆6766億    差引；－862億
法人（9％）  　買；8909億           売；8364億          差引；＋545億
個人（14％）　買；1兆4433億     売；1兆2180億    差引；＋2254億
外人（47％）　買；4兆3375億     売；4兆5488億    差引；－2114億
証委（1％）　  買；1425億           売；1306億          差引；＋119億
合計（100%） 買；9兆4046億     売；9兆4103億    差引；－58億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/29；58.04→9/5；56.19）

証自（8％）     買；50億              売；56億             差引；－6億
法人（20％）   買；183億            売；70億             差引；＋113億
個人（45％）   買；282億            売；300億           差引；－18億
外人（25％）   買；122億            売；201億           差引；－78億
証委（2％）     買；11億              売；11億             差引；－0.03億
合計（100%） 買；650億            売；639億           差引；＋11億

まずは東証一部。売買代金が売り買い共に9兆円台とやや持ち直し。前週買い越しだった証券会社と外人が売りに回り、個人が買い越しに転じました。売買シェアが今週も15%割れと参加者が目に見えて減ってはいますが、ここの所個人が上手く立ち回っているように見えますね。

続いてジャスダック。個人が7週連続の売り越しは「またか・・・」という感じですが、外人が突然の大幅売り越し、何かありましたかね！？相変わらず買い手は不在で法人が全ての売りを吸収。内訳は事業法人が80億！の買い越し、信託銀行が21億、投資信託が10億といつものメンバーです。

投資部門別売買状況（2008年8月） ≫2008.09.13 [Sat]

2008年8月（8/4～8/29）の月間売買状況のデータです。8月は内閣の景気に対する基調判断の下方修正、アーバンの民事再生などがあり、特に内需株や不動産株が多い中小型株や新興株にとっては厳しい前半となりました。後半に入ると売られすぎの反動で少し戻しましたが、一方で今度は出来高が激減。月次の結果も当然かなりひどい事になっています。

【東証一部】（日経平均株価　8/1；13094.59→8/29；13072.87）

証自（28％）  買；9兆7721億     売；9兆5627億     差引；＋2094億
法人（9％）    買；3兆842億       売；2兆9773億     差引；＋1070億
個人（14％）  買；4兆8250億     売；5兆823億       差引；－2573億
外人（48％）  買；17兆514億     売；17兆714億     差引；－200億
証委（1％）    買；4835億           売；4927億           差引；＋78億
合計（100%） 買；35兆2162億  売；35兆1864億   差引；＋298億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/1；58.49→8/29；58.04）

証自（7％）     買；147億            売；155億             差引；－8億
法人（16％）　買；395億            売；245億             差引；＋150億
個人（48％）　買；912億            売；1039億           差引；－128億
外人（27％）　買；531億            売；544億             差引；－13億
証委（2％）　  買；39億              売；42億               差引；－3億
合計（100%） 買；2023億          売；2025億           差引；－2億

まずは東証一部、売買代金が7月の4分の3程度まで減っています。。。個人の割合が更に低下しその上売り越し、新興だけでなく東証一部からも資金の引き上げが続いていますね。その他の投資主体もそれぞれ売買代金が減少、証券会社と法人が買い継続、外人が売り継続で売り買いの構図は前月と変わらずでした。

続いてジャスダック、こちらも前月から3割以上売買代金が減っています。アーバンの話があった事もあってか個人が大量に売り越しで、それを受け止めるのが法人のみという状況が継続。もう少し増資やらM&Aやら（どちらも法人の買いになるわけですが・・・）上場廃止やらで企業が淘汰されないと、資金が流出した新興が持ち直すのは厳しそうな印象です。

一旦反発 ≫2008.09.12 [Fri]

日経平均 ； 12214.76 （+112.16）
TOPIX ； 1177.20 （+14.48）
JASDAQ ； 55.58 （-0.46、2日続落）
マザーズ ； 437.16 （+12.93）
ヘラクレス ； 700.19 （+8.65）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅続伸。日経平均も朝から強い動き、午後になって一度売られましたが最終的には上昇して引けました。新興市場はジャスダックが安値更新した他は堅調。ジャスダックは楽天の不調が響きましたかねえ。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落4銘柄、変わらず1銘柄）。今日は朝から特売りスタートだった3778 さくらインターネットを買い増し。売りが止まないのと、買いが続かないのとのダブルパンチで新興銘柄は厳しい銘柄が多いです。。。

全面安、リーマン発金融不安継続中 ≫2008.09.11 [Thu]

日経平均 ； 12102.50 （-244.13、3日続落）
TOPIX ； 1162.72 （-29.66）
JASDAQ ； 56.04 （-0.53）
マザーズ ； 424.23 （-13.65）
ヘラクレス ； 691.54 （-10.01、3日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に反発。しかし引けにかけて上げ幅を広げる展開、前日の大幅安の原因だったリーマン・ブラザーズの決算発表も評価されずという事で、再び金融不安がクローズアップされる事になってしまいました。

日経平均は大幅安、新興3市場も沈みジャスダックとマザーズが安値更新。ここ最近好調だった一部の不動産銘柄も崩れる所が多かったようで、ここらで天井を迎えるとしたら次は何が買われるんですかねえ。。。

所有銘柄は意外に健闘して高安まちまち（上昇4銘柄、下落4銘柄）。今日も8929 船井財産コンサルタンツを少し売却。ここらで短期の天井だとしたら、もう少し売っておいた方が良いのかなと思ったりしますが・・・。

指数自体が下がっているのもそうですが、昨日触れたゲーム関連銘柄をはじめ、7201 日産自動車や6376 日機装など監視銘柄でかなり安い水準になった銘柄が散見されます。そんな中でも何故か強い銘柄はあるもので、以前注目していた7956 ピジョンがいつの間にか3000円突破。買った時からずっと持ってれば今頃ねえ（>_<）。。。

NY市場大幅安も織り込み済・・・ ≫2008.09.10 [Wed]

日経平均 ； 12346.63 （-54.02、2日続落）
TOPIX ； 1192.38 （+0.79）
JASDAQ ； 56.57 （+0.04）
マザーズ ； 437.88 （+7.91）
ヘラクレス ； 701.55 （-0.11、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅安。何だか壮絶な行って来いでしたね・・・（＾＾； ただ日本市場は昨日の下げで織り込み済みだったようで、朝安く始まった後は意外と堅調な動き。新興市場も不動産株の切り返しが継続して、悪くない雰囲気でした。

所有銘柄も総じて堅調（上昇6銘柄、下落2銘柄）。今日気付いたんですが、9766 コナミ、9654 コーエーといったゲーム関連銘柄が何だかやたらと下げてますね。麻生さんが次期首相になるかもしれないのに、この下げはどうにも解せませんが・・・。資金に余裕があればコーエーあたりは様子を見て参戦したい所ですが、2400 メッセージが下げ始めたので、そっちを優先しようかと思っています。

買い続かず、利確売りで下落 ≫2008.09.09 [Tue]

日経平均 ； 12400.65 （-223.81）
TOPIX ； 1191.59 （-24.82）
JASDAQ ； 56.53 （-0.47）
マザーズ ； 429.97 （-11.06）
ヘラクレス ； 701.66 （-3.52）

昨晩のNY市場はダウ大幅高、ナスダックも反発。しかし、場中に一度上げ幅を縮めるなどすっきりした上昇でなかったせいか、昨日NY大幅高を織り込んで上げていた日経平均は朝から売り優勢。ほとんど反発もないまま昨日の上昇分の半値ほど下落して引けました。結局、中小型株には資金は回ってきませんでしたね。。。

所有銘柄はほぼ全面安（上昇1銘柄、下落7銘柄）。今日は朝から特売りスタートだった3390 ユニバーサルソリューションシステムズを買い増し。昨日から板を見ているとどうしても売りたい人がいるみたいですね。明日以降もまだ投げが出るかもしれません。

他では今日唯一上昇していた8929 船井財産コンサルタンツを少し売却。不動産関連は株価の本格回復までまだ時間を要すると思いますので、もうちょっとポジションを縮小しておきたいと考えています。

大反発！ ≫2008.09.08 [Mon]

日経平均 ； 12624.46 （+412.23）
TOPIX ； 1216.41 （+45.57）
JASDAQ ； 57.00 （+0.81）
マザーズ ； 441.03 （+16.53）
ヘラクレス ； 705.18 （+19.63）

昨晩のNY市場が大幅高となった事を受けて、日経平均も大きく反発。予想通り金融株中心に広く買われ、金曜日の下げ分を一気に取り返しました。新興市場は朝はあれ？っと言う感じのスタートでしたが、終わってみれば大きく上昇、久々の全面高ですね^^

所有銘柄はほぼ全面高（上昇7銘柄、変わらず1銘柄）。出来高なしだった3390 ユニバーサルソリューションシステムズを始め、中小型株は出来高伸びずイマイチな感じでしたが、これだけ東証一部の大型株に買いが集まってはしょうがないですね。明日も上昇が続くようだと、もう少し資金が流れてくると思うんですが、どうでしょう。

今日は8929 船井財産コンサルタンツを少し売却。高値掴みした銘柄多数（T_T）なのでこんな感じでしばらくは下がったら買い、上がったら売りで対処していきたいと思います。

米住宅金融2社の救済策発表 ≫2008.09.08 [Mon]

Yahoo!ニュースより以下抜粋。

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公的資金の注入枠設定＝政府管理下で再建へ－住宅金融2社の救済策発表・米財務省
9月8日0時26分配信 時事通信

　【ワシントン7日時事】米財務省は7日、業績不振に陥っている政府系住宅金融会社、連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）への救済策を発表した。現在の経営陣を交代させ、両社の経営を一時的に政府の管理下に置くのが柱。また優先株による公的資金注入枠を整備する。

　両社は米住宅金融市場の約半分に当たる約5兆ドル（約540兆円）のローン債権を保有・保証する世界有数の金融機関。昨年夏に始まった低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローン危機は、全米史上最大の企業救済劇に発展した。

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前から話は出ていましたが、ついに米政府がフレディマック、ファニーメイへの公的資金の注入に踏み切るようです。結局、日本のバブル崩壊の時と同じような道程を辿るんですね、対応の早さが違いますけど（＾＾； 景気後退懸念は払拭できていないわけですが、信用不安が一旦は収まって明日明後日くらいは金融株中心に反発が期待できるんじゃないでしょうか。これで明日ダメだったら、（特に新興は）きついですね。。。