2021年下半期成績 ≫2021.12.31 [Fri]

昨日で2021年の相場が終了しましたので、いつも通り成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1238.6%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；101.4 （+1257.1%）

02月末；108.1 （+1347.1%）

03月末；115.6 （+1447.1%）

04月末；111.2 （+1388.6%）

05月末；109.3 （+1363.2%）

06月末；111.9 （+1397.9%）

07月末；109.7 （+1368.7%）

08月末；106.7 （+1328.2%）

09月末；104.6 （+1299.6%）

10月末；104.4 （+1298.0%）

11月末；100.0 （+1238.2%）

12月末；100.0 （+1238.8%）

年初からの騰落率は+0.001%(！)、12月末時点で元本に対して+1238.8%で2021年の取引を終えました。いや～、+0.001％でギリギリプラスでした (^^;)  上期は10%以上のプラスでしたがREITの上昇によるものだったため、予想通り結局長続きしませんでしたね。下期はREITが下げて、株式が上期から更に下がったので、この結果はまあ仕方なしと思います。むしろよくマイナスにならなかったなという感じ。

ちなみに、各種指数を昨年末と今年末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；27444.17→28791.71（+4.9%）

TOPIX；1804.68→1992.33（+10.4%）

JASDAQ指数；3719.41→3878.46（+4.3%）

マザーズ指数；1196.49→987.94（-17.4%）

東証REIT指数；1783.90→2066.33（+15.8%）

指数との比較では、日経平均・TOPIX・JASDAQ・東証REITに負け。マザーズが-17%だったように、新興・中小型株の弱い銘柄群はリスクオフというか買いが入らない状態で、私の持っている銘柄も、業績が良いものも悪いものも関係なくボロボロでした。新興が弱い時の典型的な下げパターンに見えるのですが、マザーズがこれだけ弱いのにジャスダックが堅調なのが不思議。。。

最後に、資産構成比率の推移です。下半期はリスク回避のためいくつかの銘柄を売り切ったので、国内株式の割合が更に減り、現金比率が少し増えました。年末にこれだけキャッシュポジションが積みあがっているのは初じゃないですかね。相場と私との我慢比べは来年に持ち越しです。

国内株式    37%→27%

海外株ETF 0% → 0%

国内REIT   46% → 53% 

商品ETF    0% → 0%

外貨MMF   0% → 0%

現金           17% → 20%