ソニー、アップルによる買収観測で上昇 ≫2010.10.26 [Tue]

日経平均 ； 9377.38 （-23.78、2日続落）
TOPIX ； 817.94 （-3.29、2日続落）
JASDAQ指数 ； 1160.90 （+0.44、3日続伸）
マザーズ ； 351.56 （-2.44）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に上昇。折からのドル安に加え、9月の中古住宅販売が市場予想を上回った事が好感されて寄り後は高く始まったものの、利食い売りに押されて小幅高でした。日本市場はほぼ前日比横ばいでスタートし、後場一時先物に買いが入って上昇したものの結局は小幅安で2日続落。7203 トヨタ自動車が想定為替レートを1ドル80円に設定する（利益予想は据置き）というニュースが流れていましたが、上がるも下がるもまずはこの辺が出揃ってからでしょうね。

所有銘柄は下げ優勢（上昇2銘柄、下落6銘柄）。今日も下げました2468 フュートレックを少し買い増し、直近11営業日で1勝1分9敗と順調に記録（？）更新中です。引け後に2483 翻訳センターが地味に上方修正を発表してくれましたが・・・まあ反応薄でしょうね、きっと（＾＾；

注目銘柄の決算ざっと見（2010/8/27～9/10） ≫2010.10.26 [Tue]

ぼちぼち決算発表が本格化してきますので、その前にサボっていた8月後半から9月の決算発表をざっとチェックしてみます。

7956 ピジョン（1月中間）（→リンク）

1Qと変わらず売上は増加、営業利益、経常利益は減益。それでも通期の計画は変更なしですか。こういう業績予想をされると、不安がある間はずっとジリ下げで、下方修正して更にドカっと下げるみたいな展開が容易に想像できますので、投資先としてはちょっと・・・って感じですよね。株価はかなり安くなってきましたが、きっとまだまだ下げるんでしょう。

2738 バルス（1月中間）（→リンク）

1Qに続き、大幅減収減益。ただ、会社予想に対して売上は下回ったものの、営業利益は上回ってきました。通期は売上下方修正で利益は据置き。8月、9月も売上は前年割れが続いていますので、修正計画も達成厳しめですかねえ。株価もけっこう戻してしまいましたし、当面は投資対象にならなそうです。

3031 ラクーン（4月1Q）（→リンク）

売上は前期比で5.7%増となったものの、原価や販管費の上昇は吸収できず減益決算。既に減益の業績予想が出ていたので、予想通りではありますがそれ以上でもそれ以下でもなく・・・。株価は今見たらかなり安くなっていますが、成長期待が出てこないとちょっと厳しいですかね。時価総額が10億割れとかなり安くなっているので、しばらく重点的にチェックしたいと思います。

2193 クックパッド（4月1Q）（→リンク）
好調継続。先日上方修正を正式に発表しまして、絶好調という感じですね～。決算資料を見ると、敷島製パンや味の素の事例が載っていますが、知人が両社は最近レシピ提案型のCMを打ってると言ってました。雑誌でもテレビでもメジャーになってきているようで・・・、どこまでこの好調さは続くんでしょうか。

4287 ジャストプランニング（1月中間）（→リンク）

1Qに続き、中間も大幅減収減益。会社予想以上に売上が減ってまして厳しい状況です。主力のASP事業は前年比で3.6%増ですが、営業利益増につながっていないのが苦しいところ。売上減少のシステムソリューション事業を含め、まだ当分苦しいのかなという感じがします。

投資部門別売買状況（2010年10月2週） ≫2010.10.25 [Mon]

前週末のNY市場で円が対ドルで81円台に突入し、週明けから大幅安スタート。海外株式が絶好調で香港や上海が高値を更新する中で、どうにもこうにも上がれず・・・というもどかしい状況が続いている10月第2週（10/12～10/15）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　10/8：9588.88→10/15：9500.25）

証自（21％）　買；1兆1302億     売；1兆2231億    差引；－929億
法人（9％）     買；4954億           売；4737億          差引；＋216億
個人（14％）　買；7810億           売；7942億          差引；－132億
外人（55％）　買；3兆1205億     売；3兆319億      差引；＋886億
証委（1％）　  買；706億             売；689億            差引；＋16億
合計（100%） 買；5兆5976億     売；5兆5919億    差引；＋57億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　10/8：1171.86→10/15：1161.01）

証自（5％）     買；23億              売；27億             差引；－4億
法人（8％）     買；47億              売；34億             差引；＋12億
個人（59％）   買；305億            売；317億           差引；－12億
外人（19％）   買；103億            売；97億             差引；＋7億
証委（10％）   買；50億              売；51億             差引；－1億
合計（100%） 買；528億            売；526億           差引；＋1億

まずは東証一部。この週はあまり大きな動きがありませんでしたね。外人は買い越し継続ですが、証券会社がその分売り越し。法人は小幅買い越し、個人は小幅売り越しですが、まあ目立った動きではないです。

続いてジャスダック。4営業日続落だったわけですが・・・。新ジャスダックとして見るのは今回が初めてですが、ヘラクレスが入って売買比率に変化があり、個人と外人の占める比率が高まりましたね。個人が重要だという事には変わりはないので、観察スタンスは変えずにウォッチングしていきたいと思います。

ドル円、一時80円台前半へ ≫2010.10.25 [Mon]

日経平均 ； 9401.16 （-25.55）
TOPIX ； 821.23 （-3.65）
JASDAQ指数 ； 1160.46 （+4.43、2日続伸）
マザーズ ； 354.00 （+3.68、2日続伸）

先週末のNY市場は高安まちまち。週末のG20を大方の予想通り特に成果なしで通過した事で、為替市場でドル売りが拡大。場中に80円台後半まで円が上昇して年初来高値を更新、更には引け後ロンドン市場でついに80円台前半に突入！史上最高値も時間の問題・・・という情勢です。ここまで急激に上昇すると、一発介入が入ってもおかしくないと思いますが、大きな流れは止められないというのがこれまでの結果だけに、厳しいですねえ。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落5銘柄）。今日も2468 フュートレックは今日も下落して、直近10営業日で1勝1分8敗と下り最速状態。よっぽど決算が悪いんでしょうかねえ、ここまで下げるとさすがに心配になりますな。かなり安くなったのでとりあえず少し買い増したい所ですが、なかなか相場を見る時間が無く・・・明日も安ければちょっと買おうかなと。今週から各企業の決算発表が本格化しますので、円高による業績影響を織り込んでどう動くか当面注目ですね。

投資部門別売買状況（2010年10月1週） ≫2010.10.23 [Sat]

火曜日の日銀の追加金融緩和をきっかけに、米国でも金融緩和期待が高まり、海外株式の好調が持続し、週中に中国市場、香港市場が相次いで高値を更新。外部環境は好転したものの、週末のG7を前に為替の円高傾向が止まらず日本市場は伸び悩んだ10月第1週（10/4～10/8）のデータです。

【東証一部】（日経平均株価　10/1：9404.23→10/8：9588.88）

証自（23％）　買；1兆7221億     売；1兆7293億    差引；－72億
法人（8％）     買；5407億           売；5940億          差引；－533億
個人（14％）　買；9302億           売；1兆1439億    差引；－2136億
外人（54％）　買；4兆2268億     売；3兆9337億    差引；＋2931億
証委（1％）　  買；892億             売；967億            差引；－75億
合計（100%） 買；7兆5091億     売；7兆4975億    差引；＋115億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　10/1：47.92→10/8：47.81）

証自（12％）   買；63億              売；37億             差引；＋26億
法人（10％）   買；46億              売；40億             差引；＋6億
個人（54％）   買；217億            売；248億           差引；－31億
外人（17％）   買；71億              売；75億             差引；－4億
証委（7％）     買；32億              売；32億             差引；＋0.3億
合計（100%） 買；429億            売；432億           差引；－3億

まずは東証一部。外人が大幅な買い越し継続、個人が大幅な売り越し継続で、他の国内勢も揃って売り越し。外人が買いに回っている間は相場は順調という事のようです。

続いてジャスダック。個人の大幅売り越しは変わらずですが、珍しく証券会社が大幅買い越し。証券会社はずっと一貫して売っていましたから、たまには買い戻しもあるでしょう。問題はこれが続くかどうかなんですが、来週からはデータが新JASDAQになってしまうんですよね（＾＾； しばらくはデータを毎週チェックしながら雰囲気を掴んでいきたいと思います。

週末にG20を控え小動き ≫2010.10.22 [Fri]

日経平均 ； 9426.71 （+50.23）
TOPIX ； 824.88 （+4.48）
JASDAQ指数 ； 1156.03 （+1.25）
マザーズ ； 350.32 （+5.31）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に続伸、ダウは5月以来の高値更新で相変わらず好調が続いています。一方で、全く良い所なしの日本市場は今日も小動き。ここまで停滞すると、一旦円安株高が始まると一気に買われる可能性もありますけど、それが1年後なのか2年後なのか予測が付かない所がつらいですね。とりあえずは、中間決算で為替による業績への影響を織り込んで、それからですな。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落3銘柄、変わらず2銘柄）。寄りで2468 フュートレックが売り気配スタートしまして、買おうかどうか悩んでいたんですが、結局悩んでいるうちに買えず終了。売り気配って言っても、株数がしょぼすぎるので入りづらいですよねえ。こうやって底値近辺でいつも買いそびれてしまうわけですが。他では8423 フィデックが今日は戻しまして、よく頑張るなあといった感じ。臨時株主総会が12月なので、そこまでは乱高下しながらも下だと思うんですけどね。まあ私の予想は当たらないので、我慢できずに買い増した直後に下とか大いにありそうですけど。

日銀による円売り介入観測？ ≫2010.10.21 [Thu]

日経平均 ； 9376.48 （-5.12、2日続落）
TOPIX ； 820.40 （-3.29、2日続落）
JASDAQ指数 ； 1154.78 （-2.37、2日続落）
マザーズ ； 345.01 （-0.38、2日続落）

昨晩のNY市場はダウ、ナスダック共に大幅高。昨日の大幅安から一転、好調な企業決算を受けて大きく戻しました。為替市場でドル安が進み、1ドル80円台に突入したため、日本市場は重苦しい展開。一時、日銀の円売り介入？で戻しましたが、ドル安傾向＆株下落傾向は止められず2日続落となりました。

所有銘柄は高安まちまち（上昇2銘柄、下落2銘柄、変わらず4銘柄）。8423 フィデックはさすがに崩れましたね。このままずるずると下落しそうな雰囲気なので、どこで拾うか考えどころになりそうです。今日は下落が止まらない2468 フュートレックを更に少し買い増し。他監視銘柄では、3390 ユニバーサルソリューションシステムズが2日連続のS高となっています。IR見ましたけど、あまり買い材料とも思えませんけどねえ。

中国人民銀行が0.25%の利上げ発表 ≫2010.10.20 [Wed]

日経平均 ； 9381.60 （-157.85）
TOPIX ； 823.69 （-10.04）
JASDAQ指数 ； 1157.15 （-2.32）
マザーズ ； 345.39 （-0.54）

昨晩のNY市場は大幅安。中国が利上げに踏み切った事に加え、前日引け後に決算を発表したアップルやIBMが下落した事でハイテク株が軟調、更にはバンカメが大量の住宅ローンの買戻しを求められた事で下落、と悪材料が色々と重なりました。日本市場も寄り直後から大幅下落して、そのままずっと横ばいでした。昨日反発した新興市場も当然ながら反落。なかなか勢いに乗れませんねえ。。。

所有銘柄は高安まちまち（上昇3銘柄、下落4銘柄、変わらず1銘柄）。8423 フィデックは大幅安後の2日続伸で、この調子で何とか踏ん張ってもらって最悪7000～8000円で増資ができれば・・・という所ですがどうなるか。今日はまた売買を行いまして、8929 船井財産コンサルタンツを少し買い増し。こことか2468 フュートレックとか、9616 共立メンテナンスあたりは、決算が良くないんで売られてるんでしょうかねえ。あまり焦って買う必要もないかなと思いつつも、どんどん下がるのでつい手が出てしまっています（＾＾；

2010年10月19日（記録のみ） ≫2010.10.19 [Tue]

日経平均 ； 9539.45 （+40.96）
TOPIX ； 833.73 （+3.21、2日続伸）
JASDAQ指数 ； 1159.47 （+1.76）
マザーズ ； 345.93 （+1.37）

本日は記録のみ。決算発表を前に様子見気分が強く、個別の材料で上下しているという感じですね。新興はようやく下げ止まりましたが、そろそろ反転してくれると良いんですけどね。。。

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日経平均４０円高、引けにかけて持ち直す＝１９日後場
10月19日（火）15時22分配信 モーニングスター

　１９日後場の日経平均株価は前日比４０円９６銭高の９５３９円４５銭と３営業日ぶりに小反発。買い手控え気分の高まりから上げ幅を縮小したものの、銀行株などが継続物色されて、引けにかけて持ち直した。ただ、全体的に積極性は乏しく、上値も限られた。東証１部の出来高は１６億２８０３万株。売買代金は１兆１１４４億円。騰落銘柄数は値上がり７８８銘柄、値下がり７１０銘柄、変わらず１５７銘柄。

　国内投信のファンドマネジャーは「今週は日米で企業決算の発表が本格化し、週末にはＧ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議がある。これらを前にして積極的には動けない。特に、Ｇ２０を前に介入もしづらく、為替は円高が進行する可能性も低くない。金融緩和の流れで下落しても一時的な調整であり、下値は限定的だろう。ただ、日本株に限れば、上値を追う材料もない」と指摘している。「ドル・円が８５円台まで戻らないと、日経平均も１万円台を奪回するのは難しいだろう。ただ、いったん８０円台を割り込むと介入への警戒感も強くなり、反動を利用して上値を試すことも有り得る」としている。

　業種別では、浜ゴム <5101> などタイヤ株が堅調。三菱ＵＦＪ <8306> など銀行株の一角は上げ幅を拡大する場面もあった。ＪＲ東日本 <9020> 、京急 <9006> など電鉄株もしっかり。関西電 <9503> 、大阪ガス <9532> など電力・ガス株も引き締まった。住金 <5405> など鉄鋼株も上昇。住友化学 <4005> など化学セクターも買いが優勢となった。個別では、９月中間期連結業績予想を上方修正したサイバネット <4312> がストップ高配分された。１１年３月期連結業績予想を上方修正した太平工 <1819> なども高い。

　半面、ＳＯＮＹＦＨ <8729> 、第一生命 <8750> など保険株は軟調。プロミス <8574> などノンバンク株も下押した。日電硝子 <5214> 、ガイシ <5333> などガラス土石株も売りが先行した。資源開発株もさえず、三井物産 <8031> など商社株も下落した。個別では、９月中間期連結業績予想を下方修正した大和小田急建設 <1834> が安い。ソフトバンク <9984> 、トレンド <4704> 、京セラ <6971> なども売りが優勢となった。なお、東証業種別株価指数は、全３３業種中、２３業種が上昇した。

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投資部門別売買状況（2010年9月） ≫2010.10.18 [Mon]

2010年9月（8/30～10/1）の月間売買状況のデータです。いきなり年初来安値更新からスタートしましたが、中国、米国などの経済指標が好転した事で海外株式が上昇に転じた事で日経平均も上昇。15日には日銀・政府による約6年半ぶりの為替介入もあり、一時は9,600円台まで戻しましたが、その後再度円高に転じたため後半は下落して1ヶ月を終えました。終わってみれば、国内外で株高の1ヶ月でした。

【東証一部】（日経平均株価　8/27；8991.06→10/1；9404.23）

証自（24％）  買；6兆7468億     売；6兆4683億     差引；＋2786億
法人（9％）    買；2兆2979億     売；2兆2172億     差引；＋808億
個人（15％）  買；3兆8505億     売；4兆3087億     差引；－4582億
外人（50％）  買；14兆4500億   売；14兆3215億   差引；＋1285億
証委（2％）    買；4377億           売；4527億           差引；－150億
合計（100%） 買；27兆7830億   売；27兆7684億   差引；＋146億

【ジャスダック】（ジャスダック指数　8/27；48.26→10/1；47.92）

証自（7％）     買；170億            売；215億             差引；－45億
法人（10％）   買；261億            売；257億             差引；＋4億
個人（55％）　買；1210億          売；1281億           差引；－71億
外人（19％）　買；489億            売；388億             差引；＋101億
証委（9％）　  買；207億            売；206億             差引；＋1億
合計（100%） 買；2336億          売；2346億           差引；－10億

まずは東証一部。証券会社と外人が少額ながら揃って買い越しに転じまして、この両者が揃って買い越すのは3月以来なんと6ヶ月ぶり！法人も買い継続で、売りは個人だけになりました。売買金額も7月、8月の夏休みモードから元に戻っていますね。

続いてジャスダック。こちらも7月、8月の夏休みモードを終えて、6月の売買金額水準まで戻しました。ただ、主体別に見ると、個人が4ヶ月連続の売り越し、外人が2ヶ月連続の買い越しで、相変わらずな感じですね。10月からは新JASDAQの売買動向を追いかけようと思いますが、何か新しい発見があるでしょうか。