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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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所有銘柄の7960 パラマウントベッドが中間期業績の上方修正を発表しました（→リンク）。
PR 所有銘柄の7-9月期決算発表、トップバッターは8929 船井財産コンサルタンツの3Q決算です（→リンク）。
昨日、所有銘柄の9427 イー・アクセスが2008年3月期通期業績予想の上方修正を発表しました。（→リンク）
修正前 売上；622億 営利；33億 経利；-91億 当期純利；-59億 修正後 売上；635億 営利；61億 経利；-73億 当期純利；-51億 これまでもコスト削減による利益の上方修正はありましたが、売上も合わせて上方修正とはちょっとびっくりしました。ADSLの加入者獲得増、解約率低下が要因だそうですが、本業が順調なのはかなりの好材料です(^_^)b 発表を好感して本日の株価は急上昇中、久々に7万円台に乗せてきました。ただ、ここは一時的に上げてもいつの間にか戻ってきますので、待っていればいずれ買い場はやってくると思います。前にも書きましたけど、本当に大化けするかどうかはイー・モバイル次第ですからね。。。 
自分用メモ。主に3月決算企業の中間決算発表日程をまとめておきます。 【所有銘柄】 8929 船井財産コンサルタンツ（3Q） 11/6 9766 コナミ 11/8 2267 ヤクルト本社 11/13 7960 パラマウントベッド 11/13 9427 イー・アクセス 11/13 3778 さくらインターネット 11/14→11/27 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 11/15→11/22 9616 共立メンテナンス 11/15 2400 メッセージ 11/19 6405 鈴茂器工 11/27 【監視銘柄】 3382 セブン＆アイ・ホールディングス（中間） 10/11 9861 吉野家ホールディングス（中間） 10/11 9983 ファーストリテイリング（通期） 10/11 4842 USEN（通期） 10/17 4519 中外製薬（3Q） 10/23 4689 ヤフー 10/24 4817 ジュピターテレコム（3Q） 10/26 7201 日産自動車 10/26 9202 全日本空輸 10/31 6376 日機装 11/2 6952 カシオ計算機 11/2 5802 住友電気工業 11/5 2412 ベネフィット・ワン 11/8 3808 オウケイウェイヴ（1Q） 11/8 2766 日本風力開発 11/13 9654 コーエー 11/13 4755 楽天（3Q） 11/15 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 11/22 7956 ピジョン 11/27
所有銘柄で最後の決算発表は3778 さくらインターネットでした。（→リンク）
最後に9616 共立メンテナンスです。（→リンク）
20081Q 売上；180億 営利；16億 経利；14億 当期純利；9億 2008中（予想） 売上；347億 営利；32億 経利；29億 当期純利；16億 20071Q（前年） 売上；156億 営利；19億 経利；18億 当期純利；10億 前年同期比で売上は15.4%増、中間予想の前年比12.5%増を上回るペースで伸びており、順調と言って良さそうです。一方、利益の方は前年同期比で営業利益が15.8%減、経常利益が22.1%減と減少していますが、主たる要因はホテル事業の新規開業時の費用増加によるもので、計画通りの水準だそうです。 事業別に見ると、寮事業とホテル事業が順調に売上を伸ばす一方で、総合ビルマネジメント事業とデベロップメント事業が売上を落としています。全体への影響は軽微のようですが、売上の減少が予想の範囲内のものなのか、中間決算の時に確認できれば確認しておきたいところです。 決算を見る限り、特に問題はなさそうなのでこのままホールドです。最近の下げでまた取得価格を割れてしまいましたので、5月の下落時の安値（2120円）近辺まで下げるようなら、買い増しもありですね。
続いて3390 ユニバーサルソリューションシステムズです。（→リンク）
20081Q 売上；5.3億 営利；-1.6億 経利；-1.6億 当期純利；-1.6億 2008中（予想） 売上；13.2億 営利；-1.5億 経利；-1.6億 当期純利；-1.6億 20071Q（前年） 売上；7.1億 営利；-0.7億 経利；-0.7億 当期純利；-0.4億 20081Q期初予想 売上；5.0億 営利；-2.1億 経利；-2.1億 当期純利；-2.1億 売上は前年同期比24.7%減、利益は赤字なのは織り込み済でしょうが、ほぼ中間予想値と同等の水準の赤字になっています。 数字上は全く良く見えませんが、短信によると会社の1Qの想定値を上回っているそうです。元々公表されていなかった数値なので、それを上回っていると言われても評価のしようがありませんが（＾＾； 会社のIRだけでは情報が不足しているので、再度何か情報はないかと探してみたところ、ブリッジレポートの記事を見つけました（→リンク）。 記事自体は5月29日の物なのでちょっと古いですが、前期の業績未達理由と今期の施策についてけっこう詳しく説明されているので、参考になると思います。合わせて7月14日の説明会の動画もあるので、こちらを見ればより理解が深まるのではないかと。本当は、こういう情報こそIRで出してもらいたい所ですが・・・。 以下、私の理解した範囲でまとめておきます。具体的な商談や提携先の話も出てきており、十分に今後に期待できる内容でした。1Q時点では成果は数字で見えていませんが、次の中間決算でどのくらい実績が出るかが注目です。 ＜前期業績未達の理由＞ ・セキュリティ関連事業の不振 －見込み4億6千万に対し、実績約4000万 ・日本IBMとの連携効果なし －売上げゼロ ・アウトソーシングの売上減 －既存顧客への値下げ対応（おそらくレックス向けと思われ） －営業部隊を新規事業に振り向けたため、新規案件ほとんど無し ＜今後の施策＞ ・ソリューションシステムアウトソーシング事業（今期見込15億＝前々期並） －営業部隊の再投入 －ユニット化（半パッケージ化）による案件の増加＆期間の短縮 ・メディカル・ケア事業（今期見込6億程度？3年後にシェア10％が目標） －全国5ブロックの営業体制の構築 －医療・介護関連で8割のシェアを持つ有力パートナーと提携 －病院への展開（2008年9月から神奈川県の総合病院に納入予定） ・アドバンスソリューション事業＝セキュリティ事業（今期見込ゼロ） －DriveShieldの海外への販売準備（1万ライセンスの引き合いあり） －IBMとの協業の開始 －銀行（主に地銀）への営業展開
金曜日は所有銘柄のうち3銘柄の1Q決算発表がありましたが、証券コードの若い順に2400 メッセージから。（→リンク）
20081Q 売上；55億 営利；10億 経利；10億 当期純利；6億 2008中（予想） 売上；113億 営利；17億 経利；17億 当期純利；9億 20071Q（前年） 売上；46億 営利；7億 経利；7億 当期純利；4億 前年同期比で売上は20.4%増、営業利益は49.7%増、経常利益は47.8%増、当期純利益は47%増と大幅な増収増益。中間業績予想値に対する進捗を見ても、売上は50%弱、利益は55%強と、計画に対して順調に進んでいる事が分かります。 また、決算発表と合わせて「介護スタッフの処遇改善の取り組みについて」（→リンク）のIRがありました。 介護現場の給与水準が低いのは、先日のコムスンの問題などからも周知の事実であり、業界全体の大きな問題の一つです。今までのメッセージの高収益体質を支えてきた介護スタッフへ利益を還元し、かつ優秀な人材を獲得しようという今回の取り組みは、非常に評価できると思います。 このIRで何よりもびっくりしたのは、「なお、今回の処遇改善に伴う労務費の増額は、今期（平成19年度）業績見込みに対して、織り込み済みであり、業績の変更はありません」の部分です。最初にIRの題目を見た瞬間は「人件費増加で下方修正」のシナリオが頭をよぎりましたが・・・素晴らしい！！！ 地合い次第ですが、この内容なら短期的には上げそうですね。上がっても売るつもりはありませんが、下がったら買いたいです。
さて、2社目は9427 イー・アクセスです（→リンク）。合わせて「デバイス事業に関するお知らせ」（→リンク）、通期業績予想の上方修正（→リンク）のIRもありました。
まずは簡単に上方修正について触れておきます。以下、連結業績予想の修正値です。 修正前→売上；630億 営利；20億 経利；-105億 当期純利；-73億 修正後→売上；622億 営利；33億 経利；-91億 当期純利；-59億 一番大きな変更は、イー・デバイス事業の開発の一部（アプリケーションプラットホームの開発及び販売）をイー・モバイルに移管した点で、営業利益で13億、経常利益で14億の増益要因となっています。イー・アクセス自体は今後デバイスの開発に注力するようです。 そして1Q決算。例によって単体で比較します。 20081Q 売上；139億 営業利；27億 経常利；25億 当期純利；36億 2008通（予測） 売上；607億 営業利；76億 経常利；65億 当期純利；60億 20071Q 売上；143億 営業利；33億 経常利；29億 当期純利；18億 前年同期比で売上は2.6%減。営業利益は15.7%減、経常利益は15.4%減ですが、ネットワーク事業（旧ADSL・ISP事業）に限ると営業利益は12.2%だそうです。去年はADSL事業は増益でしたから、この分野で減益なのはちょっと心配ですね。WiMAX関連の費用が含まれていたりするんでしょうか。（追記；プレゼンテーション資料によると、ADSLのみの営業利益は31億円、売上減の影響による範囲に留まっているようです。） 今回の発表は、新規事業であるイー・モバイル事業、イー・デバイス事業の進捗が少し見えてきたかなという程度の印象でしたが、上方修正を好感してか株価は今日はストップ高！62,000円台は売られすぎでしたので、その反動もあるでしょう。またしばらくは60,000～70,000円台を行ったり来たりって感じですかね。
昨日は所有銘柄の決算発表が2つ。共に微妙な内容の決算でしたが、まずは簡単な方、7960 パラマウントベッドから。（→リンク） 決算に入る前に・・・残念ながら中間＆通期業績予想の下方修正がありました。（→リンク）
＜中間＞ 修正前→売上；185億 営利；7億 経利；8億 当期純利；5億 修正後→売上；173億 営利；0.5億 経利；3.7億 当期純利；1億 ＜通期＞ 修正前→売上；400億 営利；24億 経利；26億 当期純利；15億 修正後→売上；396億 営利；18億 経利；22億 当期純利；12億 何と最低ラインと思われた前年並の業績すら達成できないとは・・・。これで今期業績のV字回復の望みは絶たれましたね。黒字である事が唯一の救いでしょうか。で、1Qの数字はと言うとこちら↓ 20081Q 売上；83億 営利；-0.5億 経利；1.2億 当期純利；1.0億 2008中（予測） 売上；173億 営利；0.5億 経利；3.7億 当期純利；1.0億 20071Q（前年） 売上；86億 営利；0.6億 経利；1.6億 当期純利；0.8億 売上は連結で前年同期比3.7%減、これは今四半期から仏コロナ・メディカル社の業績がプラスされており、単体では16.5%減と売上の落ち込みがかなり深刻です。 短信に「当医療業界におきましては、病院の病床の再編をめぐって厚生労働省が、療養病床の大幅削減などに対応するため、都道府県が今秋策定する「地域ケア整備構想」に関する基本指針を通知しました。これらに連動して、介護報酬の改定が1年前倒しで来年4月に実施されることが決まりました。」とありますが、来年度以降のビジネス環境好転に期待するしかないんですかね。 ということで、まだしばらくは厳しい状況が続きそうですが、経常利益の黒字は確保しており、フリーキャッシュフローはプラス、しかも無借金経営ですから、PBR1倍割れの今の株価水準から極端に売り込まれる事はないかなと。今まで通り、下がったら買い、上がったら売りで対処していきたいと思います。
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