注目銘柄の決算ざっと見（2011/7/15～7/29） ≫2011.08.01 [Mon]

更に続いて、ウォッチング銘柄の決算発表、7月分をざっと見していきます。

3073 ダイヤモンドダイニング（→リンク）

一度は急騰時に投資を諦めましたが、最近株価が落ち着いてきたのと、バグース子会社化というニュースがあったので、再度ウォッチング開始。1Qは震災の影響で既存店が70-80%に低迷しましたが、新規出店などで一部カバーし、8.9%の減収。同時に発表された業績予想は、バグースの寄与により売上は増えますが、大幅減益という予想になりました。

それでも現株価で今期の予想PERは8倍、PBRは1倍割れしていますので、ぼちぼち買える株価になってきたかなという印象です。個人的な印象ですが、ここの店舗って何度もリピートするようなお店ではないので、改装や閉店＆新規出店を繰り返しながら売上・利益を維持していくような形になると思うんですよね。その改装費用を吸収しつつ利益が出るような仕組みが出来れば、安定路線に乗れるのかなと。あとはバグースがどう寄与してくるかですね。業績予想からすると、今期は赤字っぽいですが。

3778 さくらインターネット（→リンク）

1Qの結果増収減益。四半期毎の売上推移は、18.7億→19.5億→19.6億→20.3億）→（20.9億→21.2億→21.6億→22.1億）→（22.7億）と順調に増加。営業利益は（3.1億→3.4億→3.0億→2.7億）→（3.1億）と3四半期ぶりに増加に転じました。下期は石狩データセンターが稼働を始めるので利益圧迫要因になりそうですけど、中間期は利益が上振れてもおかしくないと思うんですが・・・、中間決算ではその辺ちょっと注目です。

8423 フィデック（→リンク）

1Qは売上16.5%増、営業利益96.9%増！数字上のインパクトは十分なのに意外と買われてないな・・・と思いますが、増資で株数が増えたおかげで今の株価でもそこそこの水準になってしまってるんですよね。。。もう一押し、何か業績にポジティブな材料が必要なのかなと思います。

6727 ワコム（→リンク）

タブレットPC向けのコンポーネント事業の売上が伸びるも、本丸のタブレット事業で北米でのOEM製品供給の終了に伴う減収が影響し、減収減益。円高の影響も出ているようですが、それ以上に事業本体の売上が落ち込んでいるので、ちょっと厳しいですかね～。最近株価が低迷していたのも納得、という感じの決算です。株価が安くなってきているので、ウォッチングは一応継続。

9783 ベネッセホールディングス（→リンク）

正直、通信教育講座の在籍数が全世代で減っているとは思いませんでした。小学講座やこどもちゃれんじは増加しているのかと勝手に思っていましたが、意外と伸び悩んでるんですね。この通信講座がストックビジネスの肝なので、ここの数が減っているうちは厳しいと思います。当分投資先にはならないかな・・・という事で、一旦は監視解除します。

9838 RHトラベラー（→リンク）

1Qは売上が前年同期比20.9%減と大幅減少し、赤字転落。予想された事ではありますが、震災の影響をモロに受けている感じですね。1Qはしょうがないと思うので、2Q以降で回復してくるかどうかがポイントですね。株価は決算発表後10%近く下落し更に安くなっているので、チャンスが来たら大きく買いたいです。