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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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今回も月曜日でしたね。監視銘柄6376 日機装の中間決算です（→リンク）。同時に通期の業績予想の下方修正を発表しています（→リンク）。
1Qに引き続きドイツLEWAグループの業績寄与の効果もあり、売上は前年同期比で16.5%増、ただし原価率が上昇したために営業利益は2.1%増。為替差損を9億円計上しているものの、1Qよりは計上額が減りまして経常利益、当期純利益は黒字転換しました。受注高も前年同期比34.9%増と引き続き好調を維持しています。 事業別に見るとちょっと興味深い結果になっていまして、売上・受注共に工業部門が大幅増ですが、営業利益は約半分になっています。これは為替の影響でしょうかね。一方で、医療部門は売上・受注共に前年比微増でしたが、営業利益は大幅に増加。こちらは国内売上の割合が大きく、コストダウンの効果が出たという事でしょうか。 株価はこの決算発表を受けて翌日は売られましたが、ここ2日は日経平均が好調だった事もあって大きく戻していますね。それでも1Q発表後よりは安いので、まだ中期では買いというスタンスで良いのではないかと思います。 
同じく金曜に発表になった監視銘柄2131 アコーディア・ゴルフの中間決算です（→リンク）。 8月、9月と月次で前年割れが続いたものの何とか増収を確保。9月は昨年シルバーウィークがあったためその影響もあるかなとも思いますので、進捗としてはまあまあという所じゃないでしょうか。ただ、会社の事前予想からは4%近い減収となり、結果は営業利益ベースで減益決算となっています。
先週金曜日に発表になった監視銘柄2412 ベネフィット・ワンの中間決算です（→リンク）。事前に業績予想の上方修正を発表済です（→リンク）。
1Qは前年同期比で減収増益でしたが、中間時点では減収減益。上方修正した割には株価が冴えないなと思っていたんですが、減益決算ではしょうがないですね。また、通期の業績予想は売上下方修正のみで利益は据置き。。。 下期は当初の計画通り行けば、営業利益が上方修正になるはずなんですが、売上の下方修正のみで利益は据置き。経費の期ずれが原因という事なので、上期の上方修正もそれが理由だったんですかね。1Qの時にこの決算なら・・・と書いていましたが、手を出さなくて良かったです（＾＾；
本日発表の企業が多いので、昨日の分を早速・・・6727 ワコムの2Q決算です（→リンク）。合わせて、業績予想の下方修正を発表しています（→リンク）。
中間は売上が予想を下回りましたが、営業利益はほぼ予想通りで着地。とは言え、為替による影響が売上10.6億、営業利益3億あり、これが無ければほぼ予想通りですかね。為替想定を1ドル90円、1ユーロ125円から1ドル80円、1ユーロ110円に見直すため、通期の業績予想を下方修正しましたが、それでも増収増益は維持しており、この厳しい環境下でむしろプラスに評価できるのではないかと思います。 事業別ではコンポーネント事業が前年比55.9%とすごい勢いで伸びていまして、供給先である電子書籍端末、Android端末からiPadを超えるヒット商品が出るかが今後のポイントですかね。日本企業はこの辺出遅れている感があるので、海外勢も含めて幅広い展開を期待したいところです。 株価は9万円台まで下げており、この水準なら打診買いくらいはありかなと思いますが、他の銘柄も下げまくっているので、当面は手が出せないなという感じです。こうやって安い時はみんな一斉に安くなるので、なかなかチャンスが掴めないんですよね～。
10月前半から先週までの決算をざっと見。。。 9983 ファーストリテイリング（8月通期）（→リンク） 前期は結局予想をやや下回っての着地。餃子の王将なんかもそうですが、月次ベースで前年が好調すぎたので、今年苦戦するのはまあ当然と言えば当然なわけで。今期の見通しが減益予想となった事で売られていますが、海外ユニクロ事業はアジアを中心に順調に増加、国内関連事業はジーユーが好調、グローバルブランド事業も大幅増収と事業の中身は決して悪くありませんので、こう安くなった時こそ投資のチャンスではないかと思います。私は買えませんけど。 4842 USEN（8月通期）（→リンク） 財務は相変わらず厳しいですし、事業はどれもジリ貧ですし、なかなか光が見えてきませんねえ。株式もジャブジャブで時価総額も高いですし、まだしばらくは様子見かなあと。有線放送は利益が見込めるものの、やっぱり成長性がないとねえ。 3073 ダイヤモンドダイニング（2月中間）（→リンク） 出店攻勢で売上は2.6%増となったものの、既存店の不振が止まらず（2Qは前期比88%）、通期業績予想を下方修正。実に当期純利益で40%超の下方修正となってしまい、株価はストップ安連荘になりました。出店を止めて既存店強化へ路線変更するそうで、某ハウスウエディング会社で聞いたような展開になってますね～。当面は手出し無用かなと思います。 9861 吉野家ホールディングス（2月中間）（→リンク） 同業の松屋やすき屋と比べて苦戦しているなあという印象の吉野家ですが、既存店が前期比13.3%減と厳しい状況ながら、前年大赤字だった子会社のどんが黒字転換したため、営業増益となりました。これだけの逆境の中での決算としては予想外に良いなという印象ですが、株価が相変わらず高いので・・・割安感は相変わらずないです。 4519 中外製薬（12月3Q）（→リンク） 通期業績予想を下方修正。中間ではタミフルを除けば増収でしたが、通期ではタミフルを除いても減収となってしまうようです。あとはインフルエンザ次第でしょうか、決算はあまり良くなかったですが、株価は意外と踏ん張ってますね。
ぼちぼち決算発表が本格化してきますので、その前にサボっていた8月後半から9月の決算発表をざっとチェックしてみます。
7956 ピジョン（1月中間）（→リンク） 1Qと変わらず売上は増加、営業利益、経常利益は減益。それでも通期の計画は変更なしですか。こういう業績予想をされると、不安がある間はずっとジリ下げで、下方修正して更にドカっと下げるみたいな展開が容易に想像できますので、投資先としてはちょっと・・・って感じですよね。株価はかなり安くなってきましたが、きっとまだまだ下げるんでしょう。 2738 バルス（1月中間）（→リンク） 1Qに続き、大幅減収減益。ただ、会社予想に対して売上は下回ったものの、営業利益は上回ってきました。通期は売上下方修正で利益は据置き。8月、9月も売上は前年割れが続いていますので、修正計画も達成厳しめですかねえ。株価もけっこう戻してしまいましたし、当面は投資対象にならなそうです。 3031 ラクーン（4月1Q）（→リンク） 売上は前期比で5.7%増となったものの、原価や販管費の上昇は吸収できず減益決算。既に減益の業績予想が出ていたので、予想通りではありますがそれ以上でもそれ以下でもなく・・・。株価は今見たらかなり安くなっていますが、成長期待が出てこないとちょっと厳しいですかね。時価総額が10億割れとかなり安くなっているので、しばらく重点的にチェックしたいと思います。 2193 クックパッド（4月1Q）（→リンク） 好調継続。先日上方修正を正式に発表しまして、絶好調という感じですね～。決算資料を見ると、敷島製パンや味の素の事例が載っていますが、知人が両社は最近レシピ提案型のCMを打ってると言ってました。雑誌でもテレビでもメジャーになってきているようで・・・、どこまでこの好調さは続くんでしょうか。 4287 ジャストプランニング（1月中間）（→リンク） 1Qに続き、中間も大幅減収減益。会社予想以上に売上が減ってまして厳しい状況です。主力のASP事業は前年比で3.6%増ですが、営業利益増につながっていないのが苦しいところ。売上減少のシステムソリューション事業を含め、まだ当分苦しいのかなという感じがします。
先週の注目銘柄の決算をざっと見、残り4社です。
2776 日本風力開発（→リンク） 前回の発表通り決算はボロボロですが、まあそれは織り込み済。中間予想に対する進捗は悪くないので、予想は売上、利益共に上回ってくるかもしれませんね。監理ポストからも抜けましたし、一時の危機的な状況は去ったか。。。とは言え、ビジネスモデルが崩壊している現状に変わりはないので、楽観視できないと思います。 3752 ワイズマン（→リンク） 1Qは黒字で着地しましたが、2Qは昨年も赤字でしたし、業績予想の修正もありませんでしたから、中間期はまあ赤字になってしまうんでしょう。ソフトウェア、コンサルティング、組込ソフトウェアと全カテゴリで売上が減少していまして、特需が去った影響が思いっきり出ています。販管費の削減がまだ進んでいませんし、とりあえず様子見継続ですかね。 3794 エヌ・デーソフトウェア（→リンク） ワイズマンの決算から一転、こちらは増収増益の決算です。ソフトウェアの売上減少を保守売上とASP売上の増加で補っていまして、会社としては上手く回ってるなという感じがしますね。正直、ワイズマンを買うならこちらに投資した方が今後数年は良い思いができそうです。でも、株価が安いのは何故なんでしょうかね・・・。 4819 デジタルガレージ（6月通期）（→リンク） 注目のTwitterですが、12月から広告販売を開始し、半期で2億円を超える売上になったそうです。これを多いと見るか少ないと見るかですが、率直な感想としては広告だけでは経費を賄えそうにないなという感じがしますね・・・まだ決め付けるには時期尚早なので、もうしばらくウォッチング継続します。
こちらも一週間遅れですが、監視銘柄3808 オウケイウェイヴの通期決算です。（→リンク）。 前期は前々期比で売上1.2%減で着地。事業別に見るとポータル事業は四半期ベースでやや巻き返しましたが（1.46億→1.36億→1.35億→1.59億）、ソリューション事業はやや減少しています（1.97億→2.02億→2.31億→1.99億）。まあ、ソリューション事業については季節要因もあるんでしょうけどね。 ポータル事業はパートナーサイトこそ増加したものの、広告単価の下落や価格調整などで大幅減収、ソリューション事業は増収ですが導入サイト数は横ばい、とどちらも厳しいですね。来期は増収増益を予想していますが、売上7%増でやっと純利益が5,500万円ですので、儲からないなあと。 現時点では将来の成長もあまり期待できませんし、安くてもちょっと投資対象にはならないかなという事で、重点監視からは外したいと思います。
もう1社、昨日発表の3390 ユニバーサルソリューションシステムズの1Q決算です（→リンク）。
1Qは売上が約10億、営業利益も黒字確保という事で、経営の再建が進んできた感じがしますね。度重なる光通信への増資で財務を改善しまして、一時の危機は去ったかなという状況です。あとはメディカモバイルが目論見通りに業績につながってくるかどうかですね。下期の売上予想にはメディカ分もそれなりに入っているように思いますので。 まだ再建途上であり、かつ株価もそれなりの水準で投資するには早い段階ですので、引き続き進捗をウォッチングしていきます。
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