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直感重視の素人投資家、天地人の株日記です。株や経済に関するネタを中心に書いていく予定です。
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先週のウォッチング銘柄の決算をざっと見ていきます。まずは8/8、8/9分から。 2374 セントケア・ホールディング（→リンク） この後出てくるメッセージに投資し損ねたので、代わりに介護系でどこか無いかと探していた時に発見。特に今後老々介護の家庭の増加と共に需要が確実に伸びるであろう訪問介護の会社という事で、最近一番の注目株です。 1Qは二桁の増収増益ですし、今期の予想PERが約7倍とまだまだ割安なので、資金さえあればとっくに参戦してるんですけどね～。どこか他の業績の冴えない所と入れ替える手もあるのかなと、けっこう真剣に考えてます。 2400 メッセージ（→リンク） 最近見る度に（良い意味での）ため息しか出ませんが、売上8.6%増、営業利益はなんと20.6%増と相変わらず好調ですね。株価も直近で年初来高値を更新してきていまして、ある意味正当な評価がされてきているのかなという感じがします。ここを5万円台の時に買うような投資をしなければ・・・と日々の反省の種にするため、今後もずっとウォッチングしていきます。 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ（→リンク） 売上は前年同期比で17.4%増と二桁成長ですが、営業利益は大幅赤字。携帯電話の直販事業の拡大や、新規に立ち上げたコールセンター事業の売上が増えましたが、新規分野の拡大の影響なのか、原価が著しく増えており、それが営業赤字へとつながっています。どうも教育人材事業が一番の儲け所っぽい感じがしますので、この事業の売上が戻らないと厳しいんじゃないですかね。 業績はダメですけど、株価の方も年初来安値を更新しているので、どこかで買うチャンスはありそうですけど、現時点ではあまり興味は湧かないかなあ。 9616 共立メンテナンス（→リンク） 1Qの売上は前年割れですが、主力の寮事業とホテル事業は若干ではありますが前年を上回っていますし、営業利益は7.6%の増加なので、ぱっと見の印象よりは中身は良いんじゃないでしょうか。ただ、今期予想PERは12倍程度で、今の相場環境だと割高な部類に入ってしまうんですよね。ここは優待が魅力的なのでウォッチングは継続しますが、当分は投資対象にはならないかなと。 
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本日は注目銘柄3808 オウケイウェイヴの通期決算発表がありました（→リンク）。合わせて、250円の期末配当実施を発表しています。（→リンク） 配当はちょっとサプライズでしたね。
続いて、先週後半分です。
3715 ドワンゴ（9月3Q）（→リンク） 中間期は前年同期比で営業減益でしたが、3Q時点では売上14.2%増、営業利益14.4%増と営業増益に転換。しかも通期の予想営業利益を超えてきたという事で、市場ではポジティブサプライズとして評価されたようです。営業利益は対計画でも大幅に上回っているようで、通期での上方修正期待はかなり高いと思います。11月の決算発表時は今期よりも来期になっちゃいますけどね（＾＾； 事業別では、モバイル事業とゲーム事業が計画比でマイナス、ポータル事業のみが計画比でプラス。皆が注目しているポータル事業（＝ニコニコ動画）が伸びているというのは、株的には買われやすいかなと思います。その中身ですが、プレミアム会員数が1Qの108万人→2Qの119万人→3Qの130万人と順調に増加しており、まだまだ期待できそうな感じです。株価は震災以降は低迷していますが、今の水準で居てくれれば・・・どこかで買いたいです。 9427 イー・アクセス（→リンク） 加入者数の増加が思ったより順調、そして株価は年初来安値更新という事で、最近かなり注目しているんですが、1Q時点ではまあ順調かなと。 1点気になるのは、前々から傾向は出ているんですが、モバイル事業でARPUの低下により獲得数の増加が売上増加に結びついていない所でしょうか。この1Qだけの比較でも、加入者数は前年同期比で32%増えていますが、ARPUは3,400円から2,860円に低下しており、売上は4%しか増えていません。加入者獲得のためにはやむを得ないのかもしれませんが、ARPUがどこで下げ止まるかが今後注目ですね。 株価は年初来安値圏にありますが、もう一押しして時価総額で1,000億円割れまで下げたら、本気で再参戦を検討したいなと思います。さすがにそこまでは行かない気はしますが、ここは株主に外資が多くて何が起きるか分かりませんので。。。 2749 JPホールディングス（→リンク） 4月より保育所を19園開園、学童・児童館を3箇所受託という事で、今年度の保育所20園、学童・児童館を5箇所は計画通り進捗できそうな感じですね。売上、営業利益共に大きく増加しており、順調に進捗していると思います。株価は相変わらず高いので、私は当面ウォッチングですが。 8253 クレディセゾン（→リンク） 1Qは減収減益。元々そういう予想だったとは言え、主力のクレジットサービスがショッピング、キャッシング共に前年同期比2桁の減少というのは、相変わらず厳しいですね・・・。ただ、コストダウンにより利益は確保していますし、貸金業法の影響が出始めたのが昨年なので、今後の推移を見て判断したいなと思います。
先週前半の注目銘柄の決算をざっと見ていきます。
6376 日機装（→リンク） 前年同期比で売上3.1%減、営業利益36.2%減。経常利益ベースでは赤字転落ですが、為替差損が2.8億計上されていますので、それが無ければという所でしょうか。売上は前年割れですが、受注高は前年同期比6.1%増という事なので、それはプラス材料ですね。今期は中間期で売上が7.9%増、通期で5.8%増という予想なので、今後も受注状況が重要になってきます。 事業別では、工業部門のうちインダストリアル事業と精密機器事業が受注高、売上高共に増加。一方で工業部門の航空宇宙事業と医療部門の売上が減少しています。前年は営業赤字だった工業部門が黒字転換しており、原価率は68.3%→66.1%と改善しているみたいですね。販管費が3.5億増加しており、それが減益の要因になっているようです。 決算内容自体は悪くないと思いますが、減収減益決算なので発表翌日は売られたみたいですね。元々、株価が今期予想PERで17-18倍水準と高いので、それでも買うにはまだちょっと高いです。 8929 船井財産コンサルタンツ（12月中間）（→リンク） 中間決算も1Qに続き増収減益。財産コンサルティング事業が前年同期比14.8%減という事で、減少傾向に歯止めが掛かりません。それを不動産取引で埋めているわけですが、こちらは原価すれすれで販売しているため、ほとんど儲かっていないと。ADVANTAGE CLUBの販売再開でもっと儲かるのかと思っていましたけど、もう採算割れスレスレで販売しないと売れない程、市況が悪化しているんでしょうかね。一応、1Qの処分売りと違って、2Qの不動産取引（ADVANTAGE CLUB）は多少は儲かっているので、そこが唯一の明るい材料かな。今回の決算では、正直買い材料がほとんどないです。 2464 ビジネス・ブレークスルー（→リンク） 今年度から連結決算となったので、前年度との比較が短信に載っていませんが、前年同期比で売上は13.8%増、営業利益は18.4%増と増収増益です。今年は新規に連結されたBBリゾートの影響もありますし、もう少し詳しい決算説明資料等の開示を待ちたいと思いますが、ぱっと見は順調かなと。
金曜日最後の3社目は、4331 テイクアンドギヴ・ニーズの1Q決算です（→リンク）。合わせて、中間期の業績予想の上方修正が発表されました（→リンク）
続いて金曜日2社目、監視銘柄3796 いい生活の1Q決算をチェックします（→リンク）。
昨日発表された監視銘柄3325 ケンコーコムの1Q決算をチェックします（→リンク）。
既に月次で業績は公開されていますが、1Qは6月に過去最高の売上となるなど好調だった事もあり、売上は前年同期比で25.4%増！が、それでも営業赤字・・・。過去最高の売上で赤字って、コスト構造が破綻しているような気がするんですが。しかも、ミネラルウォーターの販売増（特需）で粗利率が改善したのに赤字ですからねえ。 黒字化するには「売上の更なる増加」、または「大幅なコストダウン」が必要で、どちらかの見通しが立たないと、投資対象にはなりませんね。この2点を今後の月次や決算で追いかけていきます。
更に続いて、ウォッチング銘柄の決算発表、7月分をざっと見していきます。
3073 ダイヤモンドダイニング（→リンク） 一度は急騰時に投資を諦めましたが、最近株価が落ち着いてきたのと、バグース子会社化というニュースがあったので、再度ウォッチング開始。1Qは震災の影響で既存店が70-80%に低迷しましたが、新規出店などで一部カバーし、8.9%の減収。同時に発表された業績予想は、バグースの寄与により売上は増えますが、大幅減益という予想になりました。 それでも現株価で今期の予想PERは8倍、PBRは1倍割れしていますので、ぼちぼち買える株価になってきたかなという印象です。個人的な印象ですが、ここの店舗って何度もリピートするようなお店ではないので、改装や閉店＆新規出店を繰り返しながら売上・利益を維持していくような形になると思うんですよね。その改装費用を吸収しつつ利益が出るような仕組みが出来れば、安定路線に乗れるのかなと。あとはバグースがどう寄与してくるかですね。業績予想からすると、今期は赤字っぽいですが。 3778 さくらインターネット（→リンク） 1Qの結果増収減益。四半期毎の売上推移は、18.7億→19.5億→19.6億→20.3億）→（20.9億→21.2億→21.6億→22.1億）→（22.7億）と順調に増加。営業利益は（3.1億→3.4億→3.0億→2.7億）→（3.1億）と3四半期ぶりに増加に転じました。下期は石狩データセンターが稼働を始めるので利益圧迫要因になりそうですけど、中間期は利益が上振れてもおかしくないと思うんですが・・・、中間決算ではその辺ちょっと注目です。 8423 フィデック（→リンク） 1Qは売上16.5%増、営業利益96.9%増！数字上のインパクトは十分なのに意外と買われてないな・・・と思いますが、増資で株数が増えたおかげで今の株価でもそこそこの水準になってしまってるんですよね。。。もう一押し、何か業績にポジティブな材料が必要なのかなと思います。 6727 ワコム（→リンク） タブレットPC向けのコンポーネント事業の売上が伸びるも、本丸のタブレット事業で北米でのOEM製品供給の終了に伴う減収が影響し、減収減益。円高の影響も出ているようですが、それ以上に事業本体の売上が落ち込んでいるので、ちょっと厳しいですかね～。最近株価が低迷していたのも納得、という感じの決算です。株価が安くなってきているので、ウォッチングは一応継続。 9783 ベネッセホールディングス（→リンク） 正直、通信教育講座の在籍数が全世代で減っているとは思いませんでした。小学講座やこどもちゃれんじは増加しているのかと勝手に思っていましたが、意外と伸び悩んでるんですね。この通信講座がストックビジネスの肝なので、ここの数が減っているうちは厳しいと思います。当分投資先にはならないかな・・・という事で、一旦は監視解除します。 9838 RHトラベラー（→リンク） 1Qは売上が前年同期比20.9%減と大幅減少し、赤字転落。予想された事ではありますが、震災の影響をモロに受けている感じですね。1Qはしょうがないと思うので、2Q以降で回復してくるかどうかがポイントですね。株価は決算発表後10%近く下落し更に安くなっているので、チャンスが来たら大きく買いたいです。
引き続き、先週の監視銘柄の決算をチェックします。金曜日に2412 ベネフィット・ワンの1Q決算発表がありました。（→リンク）
前年同期比で売上0.9%増、営業利益は19%増。売上はほぼ中間期の業績予想の増収率とイコールですが、営業利益は減益予想だったので、1Qの数字はかなり良く見えますね。 中間予想に対する営業利益の進捗率は60%に達していますが、業績予想の修正が無かったところを見ると、2Qに何か費用の発生を見込んでいるんでしょうか。進捗率が良いからといって買いづらい感じがします。 今回は特に新しい買い材料はなし。中間決算時にまた説明会資料が出てくるでしょうから、そこで改めて事業別（特に大幅増収の計画となっているインセンティブ事業とCRM事業）の進捗を確認したいなと思います。
来週から3月決算企業の1Q決算発表がボチボチ始まりますが、その前に2月決算企業の1Q決算が発表されていますので、チェックしておきたいと思います。まずは最近監視を始めた7545 西松屋チェーンの1Q決算です。（→リンク）
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